パイプライン

Asana でパイプラインプロジェクトを作成する方法

プロジェクトをすばやく作成するには、次の方法があります。

1. パイプラインテンプレート をチームのニーズに合わせてカスタマイズします。
2. 現在、パイプラインを追跡している既存のスプレッドシートをインポート します。

すべての Asana テンプレートへのアクセス方法

無料ユーザー、一から独自のパイプラインプロジェクトを構築したい方、または Asana プロジェクトの全般的なベストプラクティスを確認したい場合は、こちらをご覧ください。

エディトリアルカレンダーや紹介者追跡、取引先追跡といった、あらゆるワークフローやプロセスにパイプラインを作成できます。

パイプライン作業を追跡するヒント

1. パイプラインのタスクをさまざまな方法で確認し、ソートする

パイプラインをボードプロジェクトとして作成した場合も、Asana を使って、確認したいものに合わせてビューを変更し、ソートできます。

パイプラインプロジェクトにカスタムフィールドを追加して、各タスクの重要な詳細を追跡しましょう。スプレッドシートの列の並べ替えのように、カスタムフィールドを絞り込みやソートをかける基準として使用します。パイプラインプロジェクトの場合、カスタムフィールドで段階や優先度、ステータス、タスク種別などを追跡することをおすすめします。

さまざまなプロジェクトで同じフィールドを使用して高度な検索レポートを実行すると、リスクのある作業や、優先度の高いタスクの進捗を確認したり、プロジェクト同士を比較したりすることができます。

2. パイプライン作業を前進させる

Asana があれば、それぞれのタスクの状況や作業がどのように進んでいるかを確認しやすくなります。次の点に注意して、仕事を滞らせずに進めましょう。

• タスクをボード上にドラッグ & ドロップ して、カスタムフィールドを更新し、そのタスクがどの段階にあるのかを明確に表示します。タスクが別の列に移動したり、カスタムフィールドに変更があった場合は、すべてのタスクフォロワーが通知を受け取ります。
• プロジェクトルールを追加して、タスクの割り当て、カスタムフィールドの更新、その他の作業を自動化しましょう。たとえば、タスクがパイプラインの別の列に移動した場合にタスクが再割り当てされるルールを設定できます。
• タスクを次の段階に移動した時にタスクのコメントを投稿すれば、チームメイトはその理由や、あなたが仕事を動かしたことがわかります。特定のチームメンバーやタスクまたはプロジェクトに言及するには、@メンションを使用します。
• タスクにファイルを添付すると、誰でもアクセスして作業が進んでいることを確認したり、タスクに完了マークがついた後でもファイルを見つけられます。
• タスクの依存関係を表示すると、作業が適切なタイミングで開始されます。ある作業をパイプラインの中で進める前に別のタスクを完了させる必要がある場合は、そのタスクに依存関係を設定してください。
• 承認ステージのカスタムフィールドを使用し、承認ワークフローに従うことで、承認プロセスがすばやくスムーズに行われ、全員が承認された内容を把握できます。

3. ステータス更新を一元管理し、コミュニケーションをより明確かつシンプルにする

パイプラインプロジェクトでは通常、多くの仕事が動き、更新されていきます。ステータス更新会議を繰り返したり、多くのメンバーと個別にやりとりする代わりに、進捗ビューを使って、全員が状況を把握できるようにしましょう。

チームメイト 1 名に進捗ビューで定期的にステータスを更新するよう依頼してください。これらの更新はすべてのプロジェクトメンバーに通知され、ポートフォリオに表示されます。チームメイトやタスク、その他のプロジェクトに @メンションして、通知を行ったり前後関係のコンテキストを提供できます。

4. ポートフォリオで複数のパイプラインプロジェクトを管理

複数のパイプラインプロジェクトがある場合は、ポートフォリオに追加して、すべてのプロジェクトを一覧表示し、何がうまくいっているのか、どのプロジェクトが要注意かを確認しましょう。ポートフォリオは関係者と共有でき、すでに全プロジェクトが一覧になっているため、ステータスを確認する際に個別の更新情報をまとめる必要がありません。

パイプラインのためのリソース

他のお客様のパイプライン管理法について知りたい場合は、コミュニティに加わり、今後のトレーニングに参加したり、コミュニティフォーラムでスレッドを作成しましょう。