会社目標の計画: 目標と主要な結果 (OKR)

多くの組織は、後に陳腐化するだけの目標を仕事の指針として設定し、時間とリソースを無駄にしています。Asana のゴールを使用すれば、何を目標にしているのかということに関して信頼できる唯一の情報源を設けられる上に、それはその目標を達成するための仕事に紐づけられています。その方法について解説していきます。

組織がまだ目標と主要な結果 (OKR) を設定してない場合は、目標計画について書かれた電子書籍を読むことから始めていただき、フレームワークについて学んでいただいた上でお試しいただけます。

目標と主要な結果 (OKR) とは?

こういったコンセプトは組織によって異なるかもしれませんので、Asana での捉え方を紹介します。OKR は、目標 (Objectives)主要な結果 (KR) からなる目標の設定と評価をするアプローチで、その手順は 2 つに分かれます。目標は、いわゆる「目的地」を明確にするもので、KR はそこに到達できたのかどうかを明確にします。この 2 つがゴール機能の基盤となります。

たとえば、「顧客ロイヤルティを獲得する」ことが目標であれば、それを達成したときに評価する主要な結果として以下が挙げられます。

  1. 毎年の年間収益目標を達成できたか
  2. NPS スコア 40 を獲得できたか
  3. 主要なセグメントで 20 件のケーススタディを公開できたか

Asana では、「顧客ロイヤルティを獲得する」がメインのゴールとなり、主要な結果がその下位目標となります。

ゴール機能は Asana での仕事とどのように対応するのか?

メンバー全員がミッション、目標、そしてそれらの達成に必要な日々の仕事を明確に理解している組織は最高の成果を上げます。Asana では、新しいインターンに割り当てられたサブタスクから、CEO が責任を担う目標まで、すべてが明確になります。

Asana の見える化のピラミッド。組織のミッションがトップに置かれ、その下に目標がある。目標は、担当者が割り当てられたタスクがあるプロジェクトで構成されるポートフォリオの中で、仕事全体をまたいで追跡される。

ほとんどのチームは、仕事の管理にまずタスクやプロジェクトを使います。プロジェクトが複数あるときは、ポートフォリオに追加すれば優先度の高いイニシアチブの状況をリアルタイムで確認できます。ゴールが追加されたことで、組織は 1 つのシステムで目標を設定し、その達成に必要なすべての仕事を管理できるようになりました。Asana がなければ不可能に近いと言えるでしょう。

Asana ではどのようにゴールを設定し、追跡するのか?

組織全体のゴールを 3 つ表示し、ゴールを作成するときにクリックする場所をユーザーに示すためにゴール作成ボタンを強調表示している Asana のゴール機能のスクリーンショット

ゴールを作成することは、タスクを作成するようなものです。以下を自問自答することから始めましょう。

  • 組織全体のゴールなのか、それとも私のチーム限定か? → ドロップダウンメニューを使って組織かチームを選択します。ゴールは組織のすべての従業員またはそのチームのメンバー全員に表示されます。
  • 達成を目指すゴールの最終的な担当者は誰か?期日は決まっているのか? → タスクと同様に、チームメイトにゴールを割り当て、期日が決まっている場合はそれを設定します
  • ゴールが達成されたことはどうすればわかるのか? → ゴールをクリックし、「進捗指標を追加」をクリックすると、完了の割合 (%)、売上高 (ドル)、完了している場合は目標達成を達成したか否かが表示されます。
  • 達成したゴールをどのように評価するのか? → ゴールをクリックし、主要な結果を表す下位目標を追加します。下位目標には担当者や期日も設定できます。
  • このゴールにはどのような関連するプロジェクトやポートフォリオがつながっているのか? → 画面の右下でプロジェクトやポートフォリオを追加して、関連する仕事にゴールをつなぎます。

答えがすぐに出せなくても、心配はいりません。当社のゴール計画のフレームワークをご利用ください。

ゴールの使用に関する他のヒント

  • ゴールのオーナーは定期的に進捗指標を更新しましょう。繰り返しタスクをセットアップすれば、忘れることはありません。
  • ゴールにつながる仕事のステータス更新を受けるには、プロジェクトのステータス更新を利用しましょう。ゴールの達成を支えるすべてのプロジェクトのポートフォリオを作成すれば、1 か所で各プロジェクトの最新情報をリアルタイムで確認できます。
  • ゴールは組織全体がチームごとに設定する。個人的なゴールにはマイルストーンを使用し、ゴールプロジェクトで追跡すれば、進捗をマネージャーや関連するチームメイトと共有できます。

さらなる詳細は、ヘルプセクションにある「機能のご紹介」ページをご覧ください。

ゴール計画に関する他のリソース

企業の中長期目標プロジェクト作成のためのリソース リンク
Asana テンプレート テンプレートを使用
オンラインコース Asana アカデミーに登録
ケーススタディ Car Next Door が Asana で OKR を追跡して組織全体の方向性を合わせている方法について知る。
電子書籍 目標の設定と評価に使う Asana のフレームワーク、主要な結果、およびゴールに対するアプローチ全般についてお読みください。

ゴール機能が使用できない場合は?

ゴールは Business プランをご利用のお客様にご使用いただける機能です。チームが Business プランを使用していなくても、各ゴールをタスクとして割り当て、タスクオーナーに定期的な更新を周期的なステータス更新としても要約できるコメントとして提供するよう指示すれば、Asana プロジェクトのゴールを追跡することができます。企業の中長期目標プロジェクトテンプレートには他にも便利なヒントが書かれています。

Asana でゴールを設定、追跡すれば、チームと個人のパフォーマンスが上がると同時に、組織は優先事項へのフォーカスを保ち、求める結果を生み出すことができます。

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15 分以内の短いレッスンで Asana のいろはを学ぶことができます

タスク

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あらゆる仕事を管理

3 分

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次にするべきことを常に把握

3 分

プロジェクト

プロジェクト Lessons

チームメイトと一緒に仕事をする

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受信トレイ

受信トレイ Lessons

コミュニケーションをさらに加速

3 分

タスクを使えばあらゆる仕事の管理、コラボレーション、整理を行うことができます。

To-Do リストやアイデア、メモ、リマインダーなどにタスクを使用します。

タスクを自分やチームメイトに割り当てます

Tab+M を押すと、自分にタスクをすばやく割り当てることができます。

期日を追加することで、期限が明確になります。

タスクの説明フィールドには指示内容や期待することを入力します。

@ を入力すると、他のタスクやメンバー、会話、プロジェクトへのリンクを作成できます。

他のユーザーを @メンションすると、その相手はタスクのフォロワーとして追加されます。

新しいコメントや添付が追加されると、フォロワーは通知を受け取ります。

タスクの最新情報を把握する必要があるメンバーは、フォロワーとして追加します。

フォロワーは、フォローを外すことでタスクの通知の受信をいつでも停止できます。

質問をしたり、フォロワーに最新情報を提供したりするには、コメントを追加します。

コメントにいいねすると、あなたがコメントを確認したことがチームメイトに伝わります。

関連ファイルや楽しい GIF ファイルを添付として追加できます。

DropboxGoogle ドライブBox から直接添付することもできます。

サブタスクを作成してタスクを小さなステップに分割します。

サブタスクの追加後に Enter を押すと、他のサブタスクも追加できます。

サブタスクには通常のタスクとまったく同じように詳細を含めることができます。

サブタスクにコメントや添付を追加するには、コメントの吹き出しをクリックします。

どの画面でも、トップバーからタスクを作成できます。

すべてのタスクには一意の URL があり、簡単にコピーして共有できます。

おめでとうございます!これでタスクについて習得しました。

次のレッスンに進みましょう!

マイタスクでは、次にするべきことが必ずわかります。

マイタスクとは、自分に割り当てられているすべてのタスクのリストです。

これにより、仕事をシンプルに管理できます。

マイタスクのリストをクリックし、文字を入力するだけでタスクを追加できます。

テキスト文書に入力するときのように、改行すると各行が 1 つの新規タスクになります。任意のリストをペーストして一度に複数のタスクを作成することもできます。

x@mail.asana.com にメールを転送すれば、タスクに変換できます。

添付も含め、メールが Asana のタスクに変換されます。

新しいタスクは最近の割り当てリストの一番上に表示されます。

マイタスクに追加したタスクは自分以外には公開されません。

公開をクリックすると、チームと共有できます。

タスクは今日近日後日に分類することで優先度を設定できます。

タスクの横にある青丸をクリックすると、すばやくソートできます。

今日行うタスクは今日にします。

チームメイトは、あなたのマイタスクリストを見て、あなたが何に取り組んでいるかを確認できます。

ただし、表示されるのはあなたが公開したタスクとプロジェクトで共有されたタスクだけです (プロジェクトについては後述します)。

期限が 1 週間以内のタスクは近日にします。もうすぐ期限のタスクが一目瞭然です。

期日になると、タスクは近日から今日

自動的に移動します。

期限が 1 週間以上先のタスクは後日にします。

期日が近付くまでこれらのタスクを非表示にしておくことができます。

期限の 1 週間前になると、そのタスクは後日から近日に移動します。

マイタスクの優先度を常に設定しておくことで、今取り組むことと、近日中に予定されていることを常に把握できます。

これで仕事の管理と計画の方法について習得しました!

に、Asana でチームと一緒に仕事をする方法を説明します。

プロジェクトを使うと、チームで一緒に一連のタスクに取り組むことができます。

プロジェクトは、プロセスやイニシアチブのステップを管理および整理するのに役立ちます。

イベント計画や製品リリース、エディトリアルカレンダーなどを管理するのに最適です。

マイタスクと同じように、クリックして入力すればプロジェクトにタスクを追加できます。

ステップがすでに文書やメールに記載されている場合は、そのリストをペーストするだけでタスクを作成できます。

タスクをメールからプロジェクトに追加します。

プロジェクトのドロップダウンメニューから、プロジェクトの一意のメールアドレスを確認できます。

タスクを他の関連するプロジェクトに追加します。

タスクは複数のプロジェクトに含めることができます。

リストプロジェクトにセクションを追加して、タスクを整理できます。

タスクの行で Tab+N を押せば新しいセクションを作成できます。

ボードプロジェクトでタスクを整理するにはを追加します。

列間または列内でタスクをドラッグ & ドロップして並べ替えます。

タスクを割り当て期日を設定します。

プロジェクトカレンダーがあれば期限の見逃しを防ぐことができます。

カレンダーでタスクをドラッグ & ドロップすると、それに伴って期日が変更されます。

プロジェクトの最新情報を受け取る必要があるユーザーをメンバーとして追加します。

プロジェクトメンバーには、新しい会話、ステータス、タスクの通知が送信されます。

告知をしたりディスカッションを開始したりするには、プロジェクトに会話を投稿します。

投稿した内容はプロジェクトメンバー全員に送信されます。

進捗を使うと、プロジェクトの進み具合を確認できます。

プロジェクトのステータスを設定し、プロジェクトの進み具合をチームに知らせます。

プロジェクトオーナーは、週に 1 回ステータスを更新するよう促されます。

プロジェクトはサイドバーから開いたり整理したりします。

プロジェクトをお気に入りに登録すれば、サイドバーの上部にピン留めできます。

プロジェクト名の左にあるボタンをクリックすると、プロジェクトがお気に入りに登録されます。

どの画面でも、トップバーからプロジェクトを新規作成できます。

これでチームと一緒にプロジェクトを進めることができるようになりました。

残るレッスンはあと 1 つだけです。

受信トレイでコミュニケーションと調整がさらに速くなります。

受信トレイをチェックして最新情報をすばやく確認し、対応します。

タスクの期日になると、受信トレイに通知が表示されます。

フォローしているタスク、会話、プロジェクトが更新されたときも同様です。

受信トレイを閉じずに、更新情報を開いて対応できます。

更新情報をクリックすると、対応するために必要なすべてのコンテキストが表示されます。

対応が終了した更新情報はアーカイブします。

更新情報の右に表示される X をクリックして、通知をアーカイブします。

アーカイブを開いて、非表示にした更新情報を受信トレイに戻します。

アーカイブされた更新情報の右に表示される矢印をクリックすると、受信トレイに戻ります。

タスクやプロジェクトのフォローを外すと、その更新情報の受信を停止できます。

受け取る (または受け取らない) 更新情報をコントロールできます。

Asana を使い慣れたら、メール通知をオフにできます。

チーム内コミュニケーションの大半は、受信トレイを使うとより簡単に管理できます。頻繁にチェックするようにしましょう。

おめでとうございます!これで Asana で仕事を進める準備ができました。