パイプライン

Asanaでパイプラインプロジェクトを作成する方法

いくつかのプロジェクトの作成方法があります。すぐにはじめるには: .

  1. パイプラインテンプレート から始めて、チームの需要に合わせてカスタマイズをします。
  2. 現在パイプラインを追跡している場所へ既存のスプレッドシートをインポート します。

すべての Asana テンプレートへのアクセス方法

トップバーの + ボタンから Asana のテンプレートにアクセスする方法をデモする GIF

パイプラインを一から構築したい無料会員の方や、Asanaプロジェクトで好まれている方法を利用したい場合は、 ここからはじめる

 エディトリアルカレンダー紹介追跡パイプラインや、口座追跡で、どんなワークフローやプロセスでもパイプラインの作成が可能です。

パイプライン作業を追跡するコツ

1. パイプラインのタスクを確認、違う方法で並び替え

あなたはおそらくボード としてパイプラインを作成したのでしょう、しかしAsanaはあなたが見ようとしているものに応じてあなたの意見を異なる方法で分割します。

パイプラインプロジェクトにカスタム項目を追加 して、各タスクの重要な詳細を追跡、これらを検索条件の設定や並べ替えの基準(スプレッドシートの列の並べ替えなど)として使用します。パイプラインプロジェクトには、段階や優先度、ステータス、タスク種別などを追跡するためにカスタム項目を使用することをお勧めします。

カスタム項目で並べ替えされたボードプロジェクトのGIF

さまざまなプロジェクトで同じ項目を使用して詳細検索レポート を実行すると、リスクのある作業を追跡したり、優先順位が順調に進んでいることを確認したり、プロジェクト間で比較をしたりすることができます。

2. パイプライン作業を前進させる

Asana なしでは、それぞれのタスクの状況や作業がどのように進んでいるかを確認することは難しいかもしれません。次の点に注意すると、流れを止めずに進められます。

  • タスクをボード上にドラッグアンドドロップ して、カスタム項目を更新、タスクがどの段階にあるのかをわかりやすく表示します。タスクが別の列に移動された時やまたは[カスタム項目に変更があった]((/guide/help/premium/field-notifications) 時には、すべてのタスクフォロワー が通知を受け取ります。
  • タスクを次の段階に移動した時にタスクのコメントを投稿 すれば、チームメンバーからはその理由や、あなたが改善の手助けをしたことが明確に理解できます。特定のチームメンバーやタスクまたはプロジェクトに対しての通知を実行するには、@で言及を使用します。
  • タスクに[ファイルを添付]((/guide/help/tasks/comments#gl-attachments)すると、誰でもアクセスできるようになり、作業が進んでいることの確認ができたり、タスクに完了マークがついた後でも見つけることができるようになります。
  • タスクの従属関係の表示をすると、作業が適切なタイミングで開始されます。パイプラインの中で作業を進める前に、完了させるべきタスクがある場合は、タスクに従属するものとしてマークしてください。
  • 承認段階のカスタム項目を使用 し、承認ワークフロー に従い、承認プロセスを迅速かつ円滑に行い、誰もが承認された内容を把握できるようにします。

3. ステータス更新を一元管理することでコミュニケーションをより明確かつシンプルにする

パイプラインプロジェクトは通常、多くの動きや更新を伴います。より多くのステータス更新会議を行なったり、たくさんの別々のコミュニケーションを送る代わりに、進捗状況表示 を使って、全員が更新を把握できるようにします。

タスクと関係者に @メンションすることで Asana の進捗ビューにステータス更新を投稿しているスクリーンショット

チームメンバーのひとりに** 進捗状況表示 **で定期的なステータスの更新を依頼します。これらの更新はすべてのプロジェクトメンバーに行き届き、ポートフォリオに表示 されるようになります。チームメンバーやタスク、その他のプロジェクトで@言及 することで通知を出し、前後状況などの情報を提供することができます。

Portfoliosで、複数のパイプラインを管理

複数のパイプラインプロジェクトがある場合は、それらをポートフォリオ に追加して、すべてのプロジェクトをすばやく表示、何がうまくいっているのか、またどのプロジェクトに注意が必要かを確認できます。ポートフォリオは関係者と共有することができ、各プロジェクトは既に単一表示になっているため、個々のプロジェクトに関する最新情報をまとめなくとも見ることができます。

パイプラインのためのリソース

他のお客様のパイプライン管理法について知りたい場合は、コミュニティとつながり今後のトレーニングに参加するか、コミュニティフォーラムでスレッドを作成しましょう。

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Asana レッスン

15 分以内の短いレッスンで Asana のいろはを学ぶことができます

タスク

タスク Lessons

あらゆる仕事を管理

3 分

マイタスク

マイタスク Lessons

次にするべきことを常に把握

3 分

プロジェクト

プロジェクト Lessons

チームメイトと一緒に仕事をする

3 分

受信トレイ

受信トレイ Lessons

コミュニケーションをさらに加速

3 分

タスクを使えばあらゆる仕事の管理、コラボレーション、整理を行うことができます。

タスクとは、To-Do やアイデア、メモ、覚えておくべきことなどです。

タスクを自分やチームメイトに割り当てます

Tab+M を押すと、自分にタスクをすばやく割り当てることができます。

期日を追加することで、期限が明確になります。

タスクの説明フィールドには指示内容やするべきことを入力します。

@ を入力すると、他のタスクやメンバー、会話、プロジェクトへのリンクを作成できます。

誰かを @メンションすると、その相手はフォロワーとしてタスクに追加されます。

新しいコメントや添付が追加されると、フォロワーは通知を受け取ります。

タスクの最新情報を把握する必要があるメンバーは、フォロワーとして追加します。

フォロワーは、フォローを外すことでタスクの通知の受信をいつでも停止することができます。

質問またはフォロワーに情報を提供する場合はコメントを追加します。

コメントにいいねすると、あなたが確認したことがフォロワーに伝わります。

関連ファイルを添付として追加できます。

DropboxGoogle DriveBox から直接添付することも可能です。

サブタスクを作成してタスクを小さなステップに分けます。

サブタスクの追加後に Enter を押すと、他のサブタスクも追加できます。

サブタスクには通常のタスクとまったく同じように詳細を含めることができます。

サブタスクにコメントや添付を追加するには、コメントの吹き出しをクリックします。

タスクはどの画面からでもトップバーを使って作成できます。

すべてのタスクには一意の URL があり、簡単にコピーして共有できます。

おめでとうございます!これでタスクについて習得しました。

次のレッスンに進みましょう!

マイタスクを使うと、次にするべきことが必ずわかります。

マイタスクとは、自分に割り当てられているすべてのタスクのリストです。

これがあると、仕事をシンプルに管理できます。

マイタスクのリストをクリックし、タスクを入力して追加します。

入力はテキスト文書を作成するときと変わりません。タスクを新規作成するたびに新しい行を追加します。リストにペーストすることもできます。

x@mail.asana.com にメールを転送すれば、タスクに変換することができます

添付も含め、メールは Asana のタスクに変換されます。

新しいタスクは新規タスクのリストの一番上に表示されます。

マイタスクに追加したタスクは自分以外には公開されません。

公開をクリックすると、チームと共有できます。

タスクは今日近日後日に分類することで優先度をつけることができます。

タスクの隣にある青のドットをクリックすると、すばやくソートできます。

今日行うタスクは今日にします。

チームメイトは、あなたのマイタスクのリストを表示して、あなたが何に取り組んでいるかを確認できます。

ただし、表示されるのはあなたが公開したタスクとプロジェクトで共有したタスクだけです(後述のプロジェクトのところで詳しく説明します)。

期限が 1 週間以内のタスクは近日にします。もうすぐ期限のタスクが一目瞭然です。

期日になると、タスクは近日から今日に移動します。

とっても便利。

期限が 1 週間以上先のタスクは後日にします。

このタスクは期日が近付くまで後方で控えています。

期限まで残り 1 週間を切ると、そのタスクは後日から近日に移動します。

マイタスクの優先度を維持することで、今何に取り組めばいいか、次に何が待っているかを常に把握しておくことができます。

これで仕事の管理と計画の方法について習得しました!

に、Asana でチームと一緒に仕事をする方法を学びましょう。

プロジェクトを使うと、一連のタスクについて一緒に仕事をすることができます。

プロジェクトで、プロセスやイニシアチブのステップを管理および整理することができます。

イベント計画や製品リリース、投稿カレンダーのようなものです。

マイタスクと同じように、クリックして入力すればプロジェクトにタスクを追加できます。

すでに書類やメールにステップがある場合は、それをリストにペーストします。

タスクをメールからプロジェクトに追加します。

プロジェクトの一意のメールアドレスは、プロジェクトのドロップダウンメニューから確認できます。

タスクを他の関連するプロジェクトに追加します。

タスクは複数のプロジェクトに含めることができます。

セクション を追加すれば、タスクをリストプロジェクトに整理することができます。

タスクのタイトルの最後に : を入力して、セクションにします。

また、を追加すればタスクをボードプロジェクトに整理できます。

列間または列内でタスクをドラッグアンドドロップして並べ替えます。

タスクを割り当てて期日を設定します。

プロジェクトカレンダーがあれば期限の見逃しを防ぐことができます。

カレンダーでタスクをドラッグアンドドロップして期日を変更します。

プロジェクトの最新情報を受け取る必要がある人をメンバーとして追加します。

プロジェクトメンバーには、新しい会話、ステータス、タスクの通知が送信されます。

告知やディスカッションを開始する場合は会話を投稿します。

投稿した内容はプロジェクトメンバー全員に送信されます。

進捗を使うと、プロジェクトの進み具合を確認することができます。

プロジェクトのステータスを設定し、プロジェクトの進み具合をチームに知らせます。

プロジェクトオーナーは、週に 1 回ステータスを設定するよう促されます。

プロジェクトはサイドバーから開いて整理します。

プロジェクトをお気に入りに登録すれば、サイドバーの一番上にピン留めすることができます。

プロジェクト名の左にある ボタンをクリックすると、プロジェクトはお気に入りに登録されます。

トップバーを使うと、どの画面からでもプロジェクトを新規作成できます。

これでチームと一緒にプロジェクトを進めることができるようになりました。

実際に始める前にあと 1 つだけレッスンを受けましょう。

受信トレイを使えば、コミュニケーションと調整がさらに速くなります。

受信トレイをチェックして更新情報をすばやく確認し、対応します。

期限が来たタスクがあると、受信トレイから通知があります。

また、あなたがフォローしているタスクや会話、プロジェクトをチームメイトが更新したときも同様です。

受信トレイを閉じずに、更新情報を開いて対応することができます。

更新情報をクリックすると、対応するために必要なすべてのコンテキストが表示されます。

対応が終了した更新情報はアーカイブします。

更新情報の右に表示される X をクリックすると、アーカイブすることができます。

アーカイブを開けば、一度閉じた更新情報を受信トレイに戻すことができます。

アーカイブされた更新情報の右に表示される矢印をクリックすると、受信トレイに戻ります。

タスクやプロジェクトのフォローを外すと、その更新情報の受け取りを停止することができます。

つまり、受け取る(または受け取らない)更新情報をコントロールすることができるのです。

希望する場合は、Asana のメール通知をオフにできます。

チーム内コミュニケーションの大半は、受信トレイを使うとより簡単に管理できます。頻繁にチェックするようにしましょう。

おめでとうございます!これで Asana で仕事を進める準備ができました。