デジタル資金調達キャンペーン

Asana でデジタル資金調達キャンペーンプロジェクトを作成する方法

キャンペーンプロジェクトをすばやく作成するには、次の方法があります。

  1. Asana のデジタル資金調達キャンペーンテンプレートを使い、組織のニーズに合わせてカスタマイズします。
  2. 現在、キャンペーンの管理で使っている既存のスプレッドシートをインポートします。

すべての Asana テンプレートへのアクセス方法

トップバーの + ボタンから Asana テンプレートにアクセスする方法をデモする GIF

独自のキャンペーンプロジェクトを一から構築したい場合や、Asana プロジェクトの全般的なベストプラクティスを確認したい場合は、こちらをご覧ください。

広告代理店を利用されていますか?

資金調達キャンペーンを円滑に展開するために、プロジェクトに提携代理店をゲストとして招待することを検討してください。そうすれば、代理店はあなたの計画を確認でき、あなたは明確な期日を設定して成果物を追跡できます。

デジタル資金調達キャンペーンプロジェクトを管理するためのヒント

プロジェクトを構築した後は、次のヒントを活用してください。新規キャンペーンを開始するときに、管理しやすくなります。

1. タイムラインで資金調達キャンペーンを計画し、変更に合わせて調整する

資金調達キャンペーンには重要な期日や依存関係が多々あります。タイムラインビューを使い、キャンペーンのスケジュールを計画し、どのタスクをどの順序でやるべきかを簡単に判断できるようにしましょう。以下に方法を示します。

プロジェクトスケジュールの作成と依存関係を設定するための Asana のタイムライン機能の GIF

  1. タスクをタイムラインにドラッグ & ドロップしてタスクをスケジュールします。タイミングの矛盾を見つけたら、タスクをドラッグ & ドロップしてスケジュールを調整します。
  2. 担当者が期限に向けて仕事に取り組む時間を確保できるように、タスクの日付範囲を広げます。
  3. タスクを特定の順序で完了させる必要がある場合は、タスクにカーソルを合わせ、それから関係するタスクにドットをドラッグしてつなげることで両者の間に依存関係を作成します。

2. カスタムフィールドで承認状況やタスクのステータスを明確にする

キャンペーンの管理者はどのアセットが承認され、どこでチームの仕事に障害が起こっているかを理解するのに時間がかかる場合があります。承認状況とタスクの進捗を示すカスタムフィールドを追加すれば、それぞれのタスクの進捗状況がすぐに理解でき、承認が必要な仕事や期日に間に合わない可能性のある仕事に焦点を置きやすくなります。

プロジェクトをカスタムフィールドでソートして、仕事の障害物やタスクのステータスを見分けましょう。この機能はスプレッドシートの列をソートするのと同様の機能です。

承認を管理する方法

Asana のカスタムフィールドでワークフローを承認する GIF

プロセスの進捗に伴って仕事をやりこなしていくには、カスタムフィールド通知をオンにして、そのプロジェクトに承認段階カスタムフィールドを追加します。キャンペーンのアセットが「レビューの準備完了」とマークされると、準備完了の通知が承認者の受信トレイに送信されます。

3. フォームを使用して寄付者の推薦やストーリーを収集する

寄付者の推薦を集めることで、あなたの非営利団体活動に命が吹き込まれ、他の人々にあなたの目標への寄付を動機付けるのに役立ちます。後日連絡を取ることにすると、時間がかかったり、何度もメールをやり取りする羽目になる場合があります。その代わりに、フォームを作成してそれに記入してもらえば、彼らのストーリーを必要なフォーマットで簡単に収集できます。

フォームは送信されるとタスクに変換されるので、カスタムフィールドで分類しておけば、いつでもメールやソーシャルチャネルで共有できるよう、適切な引用文やストーリーを用意しておくことができます。この方法を使用すれば、簡単に支援者を紹介でき、活動に弾みをつけることができます。

デジタル資金調達キャンペーンの進捗を報告するためのヒント

1. プロジェクトのステータス更新でチーム全体に進捗を明確にする

誰かに状況を聞かれたり、更新情報をかき集めたり、メールを送信することでかえってより多くの質問や会議やわかりづらいメールスレッドを生んでしまったりする代わりに、ステータス更新に進捗を投稿して共有しましょう。更新を発表するたびにプロジェクトのメンバー全員が受信トレイに通知を受信できるように、キャンペーンの主要な関係者をプロジェクトのメンバーに確実に含めてください。また、コメントで@メンションすることで、クロスファンクショナルチームのメンバーをリンクすることもできます。

Asana の進捗ビューを使用してチームが進捗を確認するためにステータス更新を投稿しているスクリーンショット

ステータス更新を一貫して使用すれば、ステータス共有のための会議に費やす時間を削減でき、メールで更新情報を送信する必要もなくなるので、誰にとってもよい結果になります。

2. ポートフォリオで複数のキャンペーンを同時に管理する

複数のキャンペーンを同時に管理しているなら、ポートフォリオで進捗や更新を確認することをおすすめします。ポートフォリオでは進捗の概要をリアルタイムで確認でき、更新のリクエストも簡単なため、より重要な仕事に集中できます。

3. 高度な検索レポートを使用して、複数のキャンペーンのタスクの進捗と仕事の障害物を明らかにする

資金調達キャンペーンプロジェクトにタスクの進捗と承認用のカスタムフィールドを使用しているなら、高度な検索レポートを作成して、これらのプロジェクト全体でリスクのある仕事や承認済みのキャンペーンを継続的に追跡できます。

たとえば、全キャンペーンのうち承認済みの仕事のリストや、期日が向こう 3 日間のタスクのうちまだ手をつけていないものをすべて表示したい場合は、それらを高度な検索レポートとして作成し、保存できます。

同じレポートを頻繁に実行する場合は、レポートを保存できます。毎週金曜日にレポートを実行すれば、翌週の仕事の優先順位を設定し、キャンペーンを順調に進められます。

キャンペーンを計画および管理するためのリソース

ビデオのほうがとっつきやすい方や、Asana のお客様がマーケティングキャンペーンをどのように運営しているかを知りたい方のために、以下にリソースをご用意しました。

リソース リンク
デジタル資金調達キャンペーンテンプレート テンプレートを使用
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ケーススタディウェビナー Asana でキャンペーンを計画、管理する San Francisco AIDS FoundationLeukaemia Foundation の手法をご覧ください。
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Asana レッスン

15 分以内の短いレッスンで Asana のいろはを学ぶことができます

タスク

タスク Lessons

あらゆる仕事を管理

3 分

マイタスク

マイタスク Lessons

次にするべきことを常に把握

3 分

プロジェクト

プロジェクト Lessons

チームメイトと一緒に仕事をする

3 分

受信トレイ

受信トレイ Lessons

コミュニケーションをさらに加速

3 分

タスクを使えばあらゆる仕事の管理、コラボレーション、整理を行うことができます。

To-Do リストやアイデア、メモ、リマインダーなどにタスクを使用します。

タスクを自分やチームメイトに割り当てます

Tab+M を押すと、自分にタスクをすばやく割り当てることができます。

期日を追加することで、期限が明確になります。

タスクの説明フィールドには指示内容や期待することを入力します。

@ を入力すると、他のタスクやメンバー、会話、プロジェクトへのリンクを作成できます。

他のユーザーを @メンションすると、その相手はタスクのフォロワーとして追加されます。

新しいコメントや添付が追加されると、フォロワーは通知を受け取ります。

タスクの最新情報を把握する必要があるメンバーは、フォロワーとして追加します。

フォロワーは、フォローを外すことでタスクの通知の受信をいつでも停止できます。

質問をしたり、フォロワーに最新情報を提供したりするには、コメントを追加します。

コメントにいいねすると、あなたがコメントを確認したことがチームメイトに伝わります。

関連ファイルや楽しい GIF ファイルを添付として追加できます。

DropboxGoogle DriveBox から直接添付することもできます。

サブタスクを作成してタスクを小さなステップに分割します。

サブタスクの追加後に Enter を押すと、他のサブタスクも追加できます。

サブタスクには通常のタスクとまったく同じように詳細を含めることができます。

サブタスクにコメントや添付を追加するには、コメントの吹き出しをクリックします。

どの画面でも、トップバーからタスクを作成できます。

すべてのタスクには一意の URL があり、簡単にコピーして共有できます。

おめでとうございます!これでタスクについて習得しました。

次のレッスンに進みましょう!

マイタスクでは、次にするべきことが必ずわかります。

マイタスクとは、自分に割り当てられているすべてのタスクのリストです。

これにより、仕事をシンプルに管理できます。

マイタスクのリストをクリックし、文字を入力するだけでタスクを追加できます。

テキスト文書に入力するときのように、改行すると各行が 1 つの新規タスクになります。任意のリストをペーストして一度に複数のタスクを作成することもできます。

x@mail.asana.com にメールを転送すれば、タスクに変換できます。

添付も含め、メールが Asana のタスクに変換されます。

新しいタスクは最近の割り当てリストの一番上に表示されます。

マイタスクに追加したタスクは自分以外には公開されません。

公開をクリックすると、チームと共有できます。

タスクは今日近日後日に分類することで優先度を設定できます。

タスクの横にある青丸をクリックすると、すばやくソートできます。

今日行うタスクは今日にします。

チームメイトは、あなたのマイタスクリストを見て、あなたが何に取り組んでいるかを確認できます。

ただし、表示されるのはあなたが公開したタスクとプロジェクトで共有されたタスクだけです (プロジェクトについては後述します)。

期限が 1 週間以内のタスクは近日にします。もうすぐ期限のタスクが一目瞭然です。

期日になると、タスクは近日から今日

自動的に移動します。

期限が 1 週間以上先のタスクは後日にします。

期日が近付くまでこれらのタスクを非表示にしておくことができます。

期限の 1 週間前になると、そのタスクは後日から近日に移動します。

マイタスクの優先度を常に設定しておくことで、今取り組むことと、近日中に予定されていることを常に把握できます。

これで仕事の管理と計画の方法について習得しました!

に、Asana でチームと一緒に仕事をする方法を説明します。

プロジェクトを使うと、チームで一緒に一連のタスクに取り組むことができます。

プロジェクトは、プロセスやイニシアチブのステップを管理および整理するのに役立ちます。

イベント計画や製品リリース、投稿カレンダーなどを管理するのに最適です。

マイタスクと同じように、クリックして入力すればプロジェクトにタスクを追加できます。

ステップがすでに文書やメールに記載されている場合は、そのリストをペーストするだけでタスクを作成できます。

タスクをメールからプロジェクトに追加します。

プロジェクトのドロップダウンメニューから、プロジェクトの一意のメールアドレスを確認できます。

タスクを他の関連するプロジェクトに追加します。

タスクは複数のプロジェクトに含めることができます。

リストプロジェクトにセクションを追加して、タスクを整理できます。

タスクのタイトルの最後に Tab+N を入力して、セクションにします。

ボードプロジェクトでタスクを整理するにはを追加します。

列間または列内でタスクをドラッグ & ドロップして並べ替えます。

タスクを割り当て期日を設定します。

プロジェクトカレンダーがあれば期限の見逃しを防ぐことができます。

カレンダーでタスクをドラッグ & ドロップすると、それに伴って期日が変更されます。

プロジェクトの最新情報を受け取る必要があるユーザーをメンバーとして追加します。

プロジェクトメンバーには、新しい会話、ステータス、タスクの通知が送信されます。

告知をしたりディスカッションを開始したりするには、プロジェクトに会話を投稿します。

投稿した内容はプロジェクトメンバー全員に送信されます。

進捗を使うと、プロジェクトの進み具合を確認できます。

プロジェクトのステータスを設定し、プロジェクトの進み具合をチームに知らせます。

プロジェクトオーナーは、週に 1 回ステータスを更新するよう促されます。

プロジェクトはサイドバーから開いたり整理したりします。

プロジェクトをお気に入りに登録すれば、サイドバーの上部にピン留めできます。

プロジェクト名の左にあるボタンをクリックすると、プロジェクトがお気に入りに登録されます。

どの画面でも、トップバーからプロジェクトを新規作成できます。

これでチームと一緒にプロジェクトを進めることができるようになりました。

残るレッスンはあと 1 つだけです。

受信トレイでコミュニケーションと調整がさらに速くなります。

受信トレイをチェックして最新情報をすばやく確認し、対応します。

タスクの期日になると、受信トレイに通知が表示されます。

フォローしているタスク、会話、プロジェクトが更新されたときも同様です。

受信トレイを閉じずに、更新情報を開いて対応できます。

更新情報をクリックすると、対応するために必要なすべてのコンテキストが表示されます。

対応が終了した更新情報はアーカイブします。

更新情報の右に表示される X をクリックして、通知をアーカイブします。

アーカイブを開いて、非表示にした更新情報を受信トレイに戻します。

アーカイブされた更新情報の右に表示される矢印をクリックすると、受信トレイに戻ります。

タスクやプロジェクトのフォローを外すと、その更新情報の受信を停止できます。

受け取る (または受け取らない) 更新情報をコントロールできます。

Asana を使い慣れたら、メール通知をオフにできます。

チーム内コミュニケーションの大半は、受信トレイを使うとより簡単に管理できます。頻繁にチェックするようにしましょう。

おめでとうございます!これで Asana で仕事を進める準備ができました。