キャンペーン管理

Asana でマーケティングキャンペーンプロジェクトを作成する方法

キャンペーンプロジェクトをすばやく作成するには、次の方法があります。

  1. キャンペーンテンプレートを使い、チームのニーズに合わせてカスタマイズする。
  2. 現在キャンペーン作業の追跡で使っている既存のスプレッドシートをインポートする。

すべての Asana テンプレートへのアクセス方法

トップバーの + ボタンから Asana のテンプレートにアクセスする方法をデモする GIF

無料ユーザー、一から独自のキャンペーンプロジェクトを構築したい方、または Asana プロジェクトの全般的なベストプラクティスを確認したい場合は、こちらをご覧ください。

一緒に仕事をしているエージェンシーをゲストして招待する

一緒に仕事をしているエージェンシーをゲストとしてプロジェクトに招待すれば、キャンペーンの始動と実施がよりスムーズになります。エージェンシーはキャンペーン計画全体を見ることが可能になり、あなたも期限や納品物に関する指示内容を明確にすることができるため、理想的なキャンペーンを予定通りにローンチできます。

ゲストを Asana に招待する手順については、この短いチュートリアルをご覧ください

マーケティングキャンペーン作業を管理、実行するためのヒント

マーケティングキャンペーンプロジェクトを構築した後は、次のヒントを活用し、仕事の進行に合わせてプロジェクトを管理しましょう。

1. タイムラインでプロジェクトを計画し、変更に合わせて調整する

成功するマーケティングキャンペーンには、リリース日までに多くの重要な期限や依存関係があるもの。タイムラインでその計画を立てれば。すべてのピースがぴたりとはまり、目標が達成されます。

Asana のタイムライン機能を使ったプロジェクト計画の GIF

タイムラインでマーケティングキャンペーン計画を作成する方法

  1. リストビューでキャンペーンのすべての To-Do のタスクを作成します。
  2. プロジェクトの上部のタイムラインタブをクリックしてタイムラインビューにします。
  3. タスクをタイムラインにドラッグ & ドロップしてタスクをスケジュールします。タイミングの矛盾を見つけたら、タスクをドラッグ & ドロップしてスケジュールを調整します。
  4. 担当者が期限に向けて仕事をする時間をうまく確保できるように、タスクの日付範囲を広げます。
  5. タスクを特定の順序で完了させる必要がある場合は、タスクにカーソルを合わせ、それからドットを関係するタスクにドラッグすることで両者の間に依存関係を作成します。

仕事が始まってからも、タイムラインを活用すれば計画が台無しになる前にすばやく競合に対処できます。たとえば、キャンペーンのランディングページの作成に予想より時間がかかっている場合は、タイムラインで依存しているタスクを移動します。期限が調整されると、タスク担当者にその通知が自動的に送られるため、混乱が生じたり、会議が増えたり、手遅れになることなく、適切なタイミングで仕事に着手できるようになります。

2. フォームを使って重要なクリエイティブブリーフの情報を把握し、すばやくアクションに移す

クリエイティブブリーフは、マーケティングチームによるキャンペーンの目標、オーディエンス、要件に関する重要な情報の把握に役立つ一方、適切に入力されていなかったり文書内で行方不明になるとクリエイティブプロセスの遅延につながる恐れがあります。そこで、キャンペーンプロジェクトと直結したクリエイティブブリーフフォームを作成することで、チームは (自分たちにわかる言葉で表現された) 必要な情報をもとに作業に着手できます。

Asana で作成されたキャンペーンブリーフフォームのスクリーンショット

フォームのリンクを共有すれば、Asana のユーザーでなくてもフォームを送信できます。送信されたフォームはキャンペーンプロジェクトにタスクとして作成されるので、そこで優先度を設定できます。

フォームのセットアップ方法はこちらです

3. 複数のプロジェクトでキャンペーンタスクを追跡することで仕事の重複を避ける

キャンペーンの仕事は多くの場合、製品リリースや採用活動などの一部として、他のマーケティングアクティビティと連動しています。Asana なしでは、チームは他のプロジェクトやイニシアチブで発生している仕事を確認できず、仕事が重複したり、調整に苦労することになるかもしれません。

コンテンツカレンダーやリリースプロジェクト用の複数の Asana プロジェクトに同じタスクを追加する GIF

  1. Tab + P を押して、タスクの追加先のプロジェクトの名前を入力します。

タスクを複数のプロジェクトに追加すれば、仕事を複製したり、あちこちで仕事を管理したりする必要がなくなり、時間を節約できます。このタスクは追加先のすべてのプロジェクト間で同一であるため、ファイルやコメントはすべて添付されており、関係者は最も自分に合ったコンテキストでこれを確認できます。

4. より明確なレビューと承認で期日を守る

キャンペーンのフィードバックをより簡単に提供し、それを反映できるかどうかで、訴求力に大きな違いが生まれます。以下の手順に従ってすばやく明確に承認を得て、仕事を進捗させましょう。

Asana のカスタムフィールドを使った承認ワークフローの GIF。承認待ちや承認済みの仕事を示すことができる

  1. プロジェクトルールを追加すれば、自動的にタスクを適切なメンバーに割り当てたり、完了させたり、進行具合に合わせて別のプロジェクトセクションに移動させることができます。
  2. カスタムフィールド通知を使って、進捗についての最新情報を関係者に欠かさず伝えましょう。たとえば、フィールドが「フィードバック待ち」から「承認済み」に更新されると関係者に通知が送信されます。
  3. レビュアーは校正機能を使用して画像にフィードバックを直接残すことができます。フィードバックの各事項は実行可能なサブタスクとして作成され、作成者は必要に応じてフィードバックを追跡したり実行に移すことができます。

Asana の画像校正ワークフローの GIF

Adobe Creative Cloud の連携により、作成者は作業している Adobe のアプリでフィードバックを直接表示できます。コンテキストを読み取りながら作業できるうえ、ツールを切り替える時間を節約できます。

Adobe Creative Cloud の連携により Asana のタスクが Adobe プログラム内に表示されているスクリーンショット

これにより、レビュアーは自分の考えを明確にし、作成者はフィードバックを反映するかどうかを決められるため、フィードバックのやり取りのプロセスがさらに簡単になります。その上、すべての記録を 1 か所に残すことができます。

5. テンプレートを使ってすべてのキャンペーンで時間を節約し、重要なステップの見逃しを防ぐ

キャンペーンはそれぞれ異なるとしても、毎回、あるいはキャンペーンのタイプごとに共通する作業があるものです。キャンペーンごとに計画を作り直したり、作業ファイルや指示とは別の文書にテンプレートを保存したりする代わりに、Asana でキャンペーンテンプレートを作成、保存して時間を節約しましょう。

再利用するために Asana のプロジェクトをテンプレートとして保存している GIF

  1. 中心となるキャンペーン作業をタスクとしてプロジェクトに作成します。毎回同じ担当者が同じタスクを完了する場合以外は、タスクの割り当てや期日の追加は行いません。
  2. プロジェクトヘッダーの「」をクリックし、「テンプレートとして保存」を選択します。
  3. テンプレートを編集できるメンバーを制限したい場合は、コメント限定プロジェクトにします
  4. キャンペーンのたびに、オレンジ色の + ボタンプロジェクト をクリックし、組織の保存済みテンプレートのタブを開いてテンプレートをコピーします。
  5. キャンペーン作業の改良に合わせてテンプレートを更新することで、ミスを繰り返したり古い方法をとることがなくなります。

これでどんなキャンペーンでも数回のクリック操作だけで始められます。

キャンペーンの作業と進捗を報告するためのヒント

1. プロジェクトを会議の議題として使うことで、より効果的な会議を行う

定期的に会議を行うことで進捗や団結を確認できます。エージェンシーや部門の違うパートナーと会議を行う際にキャンペーンプロジェクトを会議の議題として使えば、仕事の状況や、本当に議論が必要なトピックを確認しやすくなります。これにより、全体の進捗確認ではなく、戦略やアイデアの話し合いに集中できます。

会議中は、浮上したアクションアイテムに対してタスクを作成することで、それを忘れないようにすることができます。

2. カスタムフィールドで優先度を管理し、キャンペーン作業を整理する

スプレッドシートに慣れている方なら、列をソートしたり絞り込んだりして重要な情報を確認しやすくしているでしょう。カスタムフィールドはそれよりもずっと強力な機能です。情報を確認できるのはキャンペーンマネージャーだけ、という状況にはならず、全員が実際の仕事のコンテキストの中でそうした重要な情報を追跡できます。

たとえば、「優先度」カスタムフィールドをキャンペーンプロジェクトに追加した場合、各タスクの優先度を設定できるため、何に注力するべきかがすべてのチームメイトに対して明確になります。そして、優先度でプロジェクトをソートすれば、特に優先度が高いタスクがトップに表示されるため、これらのタスクが順調に進んでいるかを確認できます。

タスクをタイムライン上でカスタムフィールドでソートして表示することで、計画の視認性が向上し、障害となっている問題を色で特定できます。

3. 高度な検索レポートを使ってリスクのある仕事を確認し、チームメイトをフォローする

カスタムフィールドを使って優先度やタスクのステータスを追跡するもう 1 つのメリットに、この情報を使って高度な検索レポートを実行できることがあります。高度な検索レポートでは Asana 上のあなたのすべての仕事から情報が引き出されるため、「リスクのある優先事項は?」や「フィードバック待ちの仕事は?」といった疑問に、手動で検索や編集を行うことなくリアルタイムで答えることができます。

Asana の高度な検索レポート結果のスクリーンショット

検索レポートはどんなことに関しても作成できますが、リスクのある仕事レポートと承認レポートを活用すれば、起こる前に障害を特定できます。このレポートからは、タスクにコメントすることで直接タスク担当者や関係者をフォローアップすることもできます。

その他のタイプの高度な検索レポートの作成方法については、こちらをご覧ください。

4. ポートフォリオとワークロードですべてのキャンペーンの進捗をモニタリングし、作業の割り当てを管理する

ステータス更新をチェックしてチームの余力を確認するために、普通、チームのリーダーは会議やメール、スプレッドシートなどから情報を集めますが、これは時間がかかる上に正確さに欠ける場合もあります。そこでコンテンツカレンダーや他の関連するコンテンツプロジェクトが入ったプロジェクトのポートフォリオを作成すれば、プロジェクトのステータスや期限、優先度、オーナーをすべて 1 か所で確認できます。

続いてワークロードタブを使えば、Asana ですでに割り当てられているタスクに基づいてこれらのプロジェクト全体のチームのキャパシティを視覚化できます。ワークロードがあれば、インフォームドディシジョン (情報を得た上で行う決定) による作業の割り当てを行うことで、仕事量のバランスを取り、プロジェクトを順調に進められます。

ワークロードビューで複数の担当者間で仕事量を調整し直しているスクリーンショット

ワークロードのデフォルトはタスク数ですが、もちろんすべてのタスクが同じように作成されるわけではありません。ポートフォリオ内のすべてのプロジェクトに対して工数カスタムフィールドをセットアップすれば、全体の時間数や労力レベルをさらに把握しやすくなります。

キャンペーンを計画および管理するためのリソース

ビデオのほうが学習しやすい方や、Asana のお客様がマーケティングキャンペーンをどのように運営しているかを知りたい方のために、以下にリソースをご用意しました。

リソース リンク
マーケティングキャンペーンテンプレート テンプレートを使用
オンデマンドコース Asana アカデミーに登録
ケーススタディ Culture Amp がマーケティングキャンペーンとその制作を増やした方法を知る
ケーススタディウェビナー Asana でマーケティングキャンペーンを計画、管理する InVisionLeukaemia Foundation の手法をご確認ください
キャンペーンヒントブログ ブログを読む
コミュニティとつながる 次のトレーニングに参加](https://events.asana.com) または [コミュニティフォーラムでスレッドをはじめる (https://forum.asana.com) 

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Asana レッスン

15 分以内の短いレッスンで Asana のいろはを学ぶことができます

タスク

タスク Lessons

あらゆる仕事を管理

3 分

マイタスク

マイタスク Lessons

次にするべきことを常に把握

3 分

プロジェクト

プロジェクト Lessons

チームメイトと一緒に仕事をする

3 分

受信トレイ

受信トレイ Lessons

コミュニケーションをさらに加速

3 分

タスクを使えばあらゆる仕事の管理、コラボレーション、整理を行うことができます。

To-Do リストやアイデア、メモ、リマインダーなどにタスクを使用します。

タスクを自分やチームメイトに割り当てます

Tab+M を押すと、自分にタスクをすばやく割り当てることができます。

期日を追加することで、期限が明確になります。

タスクの説明フィールドには指示内容や期待することを入力します。

@ を入力すると、他のタスクやメンバー、会話、プロジェクトへのリンクを作成できます。

他のユーザーを @メンションすると、その相手はタスクのフォロワーとして追加されます。

新しいコメントや添付が追加されると、フォロワーは通知を受け取ります。

タスクの最新情報を把握する必要があるメンバーは、フォロワーとして追加します。

フォロワーは、フォローを外すことでタスクの通知の受信をいつでも停止できます。

質問をしたり、フォロワーに最新情報を提供したりするには、コメントを追加します。

コメントにいいねすると、あなたがコメントを確認したことがチームメイトに伝わります。

関連ファイルや楽しい GIF ファイルを添付として追加できます。

DropboxGoogle DriveBox から直接添付することもできます。

サブタスクを作成してタスクを小さなステップに分割します。

サブタスクの追加後に Enter を押すと、他のサブタスクも追加できます。

サブタスクには通常のタスクとまったく同じように詳細を含めることができます。

サブタスクにコメントや添付を追加するには、コメントの吹き出しをクリックします。

どの画面でも、トップバーからタスクを作成できます。

すべてのタスクには一意の URL があり、簡単にコピーして共有できます。

おめでとうございます!これでタスクについて習得しました。

次のレッスンに進みましょう!

マイタスクでは、次にするべきことが必ずわかります。

マイタスクとは、自分に割り当てられているすべてのタスクのリストです。

これにより、仕事をシンプルに管理できます。

マイタスクのリストをクリックし、文字を入力するだけでタスクを追加できます。

テキスト文書に入力するときのように、改行すると各行が 1 つの新規タスクになります。任意のリストをペーストして一度に複数のタスクを作成することもできます。

x@mail.asana.com にメールを転送すれば、タスクに変換できます。

添付も含め、メールが Asana のタスクに変換されます。

新しいタスクは最近の割り当てリストの一番上に表示されます。

マイタスクに追加したタスクは自分以外には公開されません。

公開をクリックすると、チームと共有できます。

タスクは今日近日後日に分類することで優先度を設定できます。

タスクの横にある青丸をクリックすると、すばやくソートできます。

今日行うタスクは今日にします。

チームメイトは、あなたのマイタスクリストを見て、あなたが何に取り組んでいるかを確認できます。

ただし、表示されるのはあなたが公開したタスクとプロジェクトで共有されたタスクだけです (プロジェクトについては後述します)。

期限が 1 週間以内のタスクは近日にします。もうすぐ期限のタスクが一目瞭然です。

期日になると、タスクは近日から今日

自動的に移動します。

期限が 1 週間以上先のタスクは後日にします。

期日が近付くまでこれらのタスクを非表示にしておくことができます。

期限の 1 週間前になると、そのタスクは後日から近日に移動します。

マイタスクの優先度を常に設定しておくことで、今取り組むことと、近日中に予定されていることを常に把握できます。

これで仕事の管理と計画の方法について習得しました!

に、Asana でチームと一緒に仕事をする方法を説明します。

プロジェクトを使うと、チームで一緒に一連のタスクに取り組むことができます。

プロジェクトは、プロセスやイニシアチブのステップを管理および整理するのに役立ちます。

イベント計画や製品リリース、投稿カレンダーなどを管理するのに最適です。

マイタスクと同じように、クリックして入力すればプロジェクトにタスクを追加できます。

ステップがすでに文書やメールに記載されている場合は、そのリストをペーストするだけでタスクを作成できます。

タスクをメールからプロジェクトに追加します。

プロジェクトのドロップダウンメニューから、プロジェクトの一意のメールアドレスを確認できます。

タスクを他の関連するプロジェクトに追加します。

タスクは複数のプロジェクトに含めることができます。

リストプロジェクトにセクションを追加して、タスクを整理できます。

タスクの行で Tab+N を押せば新しいセクションを作成できます。

ボードプロジェクトでタスクを整理するにはを追加します。

列間または列内でタスクをドラッグ & ドロップして並べ替えます。

タスクを割り当て期日を設定します。

プロジェクトカレンダーがあれば期限の見逃しを防ぐことができます。

カレンダーでタスクをドラッグ & ドロップすると、それに伴って期日が変更されます。

プロジェクトの最新情報を受け取る必要があるユーザーをメンバーとして追加します。

プロジェクトメンバーには、新しい会話、ステータス、タスクの通知が送信されます。

告知をしたりディスカッションを開始したりするには、プロジェクトに会話を投稿します。

投稿した内容はプロジェクトメンバー全員に送信されます。

進捗を使うと、プロジェクトの進み具合を確認できます。

プロジェクトのステータスを設定し、プロジェクトの進み具合をチームに知らせます。

プロジェクトオーナーは、週に 1 回ステータスを更新するよう促されます。

プロジェクトはサイドバーから開いたり整理したりします。

プロジェクトをお気に入りに登録すれば、サイドバーの上部にピン留めできます。

プロジェクト名の左にあるボタンをクリックすると、プロジェクトがお気に入りに登録されます。

どの画面でも、トップバーからプロジェクトを新規作成できます。

これでチームと一緒にプロジェクトを進めることができるようになりました。

残るレッスンはあと 1 つだけです。

受信トレイでコミュニケーションと調整がさらに速くなります。

受信トレイをチェックして最新情報をすばやく確認し、対応します。

タスクの期日になると、受信トレイに通知が表示されます。

フォローしているタスク、会話、プロジェクトが更新されたときも同様です。

受信トレイを閉じずに、更新情報を開いて対応できます。

更新情報をクリックすると、対応するために必要なすべてのコンテキストが表示されます。

対応が終了した更新情報はアーカイブします。

更新情報の右に表示される X をクリックして、通知をアーカイブします。

アーカイブを開いて、非表示にした更新情報を受信トレイに戻します。

アーカイブされた更新情報の右に表示される矢印をクリックすると、受信トレイに戻ります。

タスクやプロジェクトのフォローを外すと、その更新情報の受信を停止できます。

受け取る (または受け取らない) 更新情報をコントロールできます。

Asana を使い慣れたら、メール通知をオフにできます。

チーム内コミュニケーションの大半は、受信トレイを使うとより簡単に管理できます。頻繁にチェックするようにしましょう。

おめでとうございます!これで Asana で仕事を進める準備ができました。