キャンペーン管理

Asana でマーケティングキャンペーンプロジェクトを作成する方法

キャンペーンプロジェクトをすばやく作成するには、次の方法があります。

  1. キャンペーンテンプレートを使い、チームのニーズに合わせてカスタマイズします。
  2. 現在キャンペーン作業の追跡で使っている既存のスプレッドシートをインポートします。

すべての Asana テンプレートのアクセス方法

トップバーの + ボタンから Asana のテンプレートにアクセスする方法をデモする GIF

無料ユーザーの場合、一から独自のキャンペーンプロジェクトを構築したい場合、または Asana プロジェクトの全般的なベストプラクティスを確認したい場合は、こちらをご覧ください。

一緒に仕事をしているエージェンシーをゲストして招待する

一緒に仕事をしているエージェンシーをゲストとしてプロジェクトに招待すれば、キャンペーンの始動と実施がよりスムーズになります。エージェンシーはキャンペーン計画全体を見ることが可能になり、あなたも期限や納品物に関する指示内容を明確にすることができるため、理想的なキャンペーンを予定通りにローンチできます。

ゲストを Asana に招待する手順については、この短いチュートリアルをご覧ください

マーケティングキャンペーン作業を管理および実行するためのヒント

マーケティングキャンペーンプロジェクトを構築した後は、次のヒントを活用してプロジェクトを管理すれば仕事を軌道に乗せることができるでしょう。

1. タイムラインでプロジェクトを綿密に計画 (し、変更が生じたら調整) する

優れたマーケティングキャンペーンには、ローンチ日までに多くの重要な期限や依存関係があるものです。タイムラインはその綿密な計画に役立ちます。着手する前にすべての要素をまとめて目標を達成しましょう。

Asana のタイムライン機能を使ったプロジェクト計画作成の GIF

タイムラインでマーケティングキャンペーン計画を作成する方法

  1. リストビューでキャンペーンのすべての To-Do のタスクを作成します。
  2. プロジェクトの上部のタイムラインタブをクリックしてタイムラインビューにします。
  3. タスクをタイムラインにドラッグアンドドロップしてタスクをスケジュールします。タイミングの矛盾を見つけたら、タスクをドラッグアンドドロップしてスケジュールを調整します。
  4. 担当者が期限までに仕事する時間を十分に確保できるように、タスクの日付範囲を広げます。
  5. タスクを特定の順序で完了させる必要がある場合は、タスクにカーソルを合わせ、それからドットを関係するタスクにドラッグすることで両者の間に依存関係を作成します。

仕事が始まってからも、タイムラインを活用すれば計画が台無しになる前に矛盾にすばやく対処できます。たとえば、キャンペーンのランディングページの作成に予想より長い時間がかかっている場合は、タイムラインで依存しているタスクを移動することができます。期限が調整されると、タスク担当者にその通知が自動的に送られます。これにより、混乱が生じたり、会議が増えたり、手遅れになることなく、適切なタイミングで仕事に着手できるようになります。

2. フォームを使って重要なクリエイティブブリーフの情報の取り込みとその対応をスピードアップする

クリエイティブブリーフは、マーケティングチームによるキャンペーンの目標、オーディエンス、要件に関する重要な情報の取り込みに役立つ一方、適切に入力されていなかったりドキュメント内で行方不明になるとクリエイティブプロセスの遅延につながる恐れがあります。そこで、キャンペーンプロジェクトと直結したクリエイティブブリーフフォームを作成することで、チームは (自分たちにわかる言葉で表現された) 必要な情報を持って作業に着手することができます。

Asana で作成されたキャンペーンブリーフフォームのスクリーンショット

フォームは、フォームリンクを送った相手なら誰でも (たとえ Asana ユーザーでなくても) 送信することができます。送信されたフォームはコンテンツカレンダープロジェクトのタスクになるため、優先度を設定することができます。新しいコンテンツ要素に取り組む準備ができたら、コンテンツテンプレートタスクのコピーを作成します。続いて、送信されたフォームからタスクの説明にクリエイティブブリーフの情報をペーストします。

フォームはこちらのステップでセットアップできます

3. 複数のプロジェクトでキャンペーンタスクを追跡することで仕事の重複を避ける

キャンペーンの仕事は多くの場合、おそらく製品リリースや採用活動の一部として、他のマーケティングアクティビティと関連しています。Asana なしでは、チームは他のプロジェクトやイニシアチブで発生している仕事を確認することができず、仕事が重複したり、調整に骨を折ることになるかもしれません。

コンテンツカレンダーやローンチプロジェクト用の複数の Asana プロジェクトに同じタスクを複数所属させている GIF

  1. Tab + P を押して、タスクを追加したいプロジェクトの名前を入力します。

タスクを複数のプロジェクトに追加すれば、仕事の重複やさまざまな場所での管理がなくなり、時間を節約できます。このタスクは追加先のすべてのプロジェクト間で同一であるため、ファイルやコメントはすべて共通になります。その一方で、関係者は最も自分に合ったコンテキストでこれを確認することができます。

4. キャンペーンアセット上に直接実行可能なフィードバックを作成する

キャンペーンのフィードバックをより簡単に提供、反映できれば、大きな違いが生み出すことができます。Asana の校正機能を使うと、レビュアーはアセットに直接コメントすることができるため、コンテキストのあるフィードバックが提供されることになります。各コメントは実行可能なサブタスクに変換されるため、作成者はどのように反映するかを判断できます。

Asana の画像校正ワークフローの GIF

Adobe Creative Cloud の連携により、作成者は作業している Adobe のアプリにフィードバックを直接呼び出すことができます。コンテキストを読み取りながら作業できるうえ、ツールを切り替える時間を節約できます。

Adobe Creative Cloud の連携により Asana のタスクが Adobe プログラム内に表示されているスクリーンショット

これにより、レビュアーは自分のアイデアを明確にすることができ、作成者はフィードバックを反映するかどうかを決めることができる (そしてすべての記録を 1 か所に残すことができる) ため、フィードバックのやり取りのプロセスがさらに簡単になります。

5. より明確な引き継ぎと承認で期限を守る

校正やカスタムフィールド通知を使った承認ワークフローと組み合わせることで、チームは引き継ぎやレビューサイクルをスピードアップすることができます。

Asana のカスタムフィールドを使った承認ワークフローの GIF。承認待ちや承認済みを示すことができる

  1. プロジェクト上部にある青色のカスタムフィールドを追加リンクをクリックすることで、Asana が作成した「承認ステージ」カスタムフィールドをプロジェクトに追加します。
  2. このフィールドの通知が自動的に有効になります。つまり、変更が生じるたびにタスクフォロワーに通知が届きます。
  3. アセットのレビュー準備が完了したら、作成者はフィールドをレビュー準備完了に設定します。
  4. レビュアーは、レビューを始められるようになった旨の通知を受け取ります。
  5. レビューが終わったら、カスタムフィールドを承認済みまたは要修正設定します。
    • 修正が必要な場合は、レビュアーは前のヒントの校正ワークフローで実行可能なフィードバックを残すことができます。
  6. 作成者は、承認された、または更新が必要な旨の通知を受け取ります。この通知からフィードバックを確認し、必要な場合はフィードバックを反映するファイルにアクセスすることができます。

6. テンプレートを使ってすべてのキャンペーンで時間を節約し、大切なステップの見逃しを防ぐ

キャンペーンはそれぞれ異なったとしても、毎回またはキャンペーンのタイプごとに共通する核となるタスク群があることは少なくありません。キャンペーンごとに計画を作り直して (または作業ファイルや指示から分離されたドキュメントにテンプレートを保存して) 時間を無駄にするのはやめて、Asana でキャンペーンテンプレートを構築、保存しましょう。

再利用するために Asana のプロジェクトをテンプレートとして保存している GIF

  1. 核となるキャンペーン作業をタスクとしてプロジェクトに作成します。毎回同じ人物が同じタスクを完了する作業でない限りは、タスクの割り当てや期日の追加は行いません。
  2. プロジェクトヘッダーの「」をクリックし、「テンプレートとして保存」を選択します。
  3. テンプレートを編集できる相手を制限したい場合は、コメント限定プロジェクトにします
  4. すべてのキャンペーンに対して、+ 新規ボタン、プロジェクトをクリックし、組織の保存済みテンプレートのタブを開いてテンプレートをコピーします。
  5. キャンペーンアクティビティの改良に合わせてテンプレートを更新することで、間違いを繰り返したり古い戦略を使わないようにします。

以上です!これでどんなキャンペーンでもクリック操作だけで始めることができます。

キャンペーンの作業と進捗を報告するためのヒント

1. プロジェクトを会議の議題として使うことで、より効果的な会議を行う

定期的に会議を行うことで進捗や団結を確認することができます。エージェンシーやクロスファンクショナルパートナーと会議を行う際にキャンペーンプロジェクトを会議の議題として使えば、仕事の状況や、本当に対応が必要なトピックを確認しやすくなります。これにより、ありふれた情報交換ではなく、戦略やアイデアの話し合いに集中することができます。

会議中は、浮上したアクションアイテムに対してタスクを作成することで、それを忘れないようにすることができます。

2. カスタムフィールドで優先度を管理し、キャンペーン作業を整理する

スプレッドシートに慣れている方なら、列をソートしたり絞り込んだりして大切な情報を確認しやすくしていることがあるかもしれません。カスタムフィールドはそれよりもずっと強力な機能で、(キャンペーンマネージャーだけが見ることができる場所ではなく) 仕事のコンテキストの中でこの情報を追跡することができます。

たとえば、「優先度」カスタムフィールドをキャンペーンプロジェクトに追加した場合、各タスクの優先度を設定できるため、どこに注意を注げば良いかがすべてのチームメイトに対して明確になります。そして、優先度でプロジェクトをソートすれば、特に優先度が高いタスクがトップに表示されるため、これらのタスクに問題がないかを確認することができます。

タスクをタイムライン上にカスタムフィールド別で表示することで、計画の視認性が向上し、カラーで障害を特定することができます。

3. 高度な検索レポートを使ってリスクのある仕事を確認し、チームメイトをフォローする

カスタムフィールドを使って優先度やタスクのステータスを追跡するもう 1 つのメリットに、この情報を使って高度な検索レポートを実行できることがあります。高度な検索レポートでは Asana のすべての仕事から情報が呼び出されるため、「リスクのある優先事項は?」や「フィードバック待ちの仕事は?」などの質問に、手動で検索や編集を行うことなくリアルタイムに答えることができます。

Asana の高度な検索レポート結果のスクリーンショット

検索レポートはどんなことに関しても作成できますが、リスクのある仕事レポートと承認レポートを活用すれば、問題に発展する前に障害を特定することができます。このレポートからは、タスクにコメントすることで直接タスク担当者や関係者をフォローすることもできます。

その他のタイプの高度な検索レポートの作成方法については、こちらをご覧ください。

4. ポートフォリオとワークロードですべてのキャンペーンの進捗をモニタリングし、人員配置を管理する

ステータス更新をチェックしてチームの余力を確認するために、チームのリーダーは通常、会議やメール、スプレッドシートなどの情報をつなぎ合わせていますが、これは時間がかかる上に正確さにも問題が生じがち。そこでコンテンツカレンダーや他の関連するコンテンツプロジェクトが入ったプロジェクトのポートフォリオを作成すれば、プロジェクトのステータスや期限、優先度、オーナーをすべて 1 か所で確認することができます。

続いてワークロードタブを使えば、Asana ですでに割り当てられているタスクに基づいてこれらのプロジェクト全体のチームのキャパシティを視覚化することが可能。ワークロードがあれば、インフォームドディシジョン (情報を得た上で行う決定) による人員配置を行うことで、仕事量のバランスを取り、コンテンツプロジェクトを順調に進めることができます。

ワークロードビューで複数の担当者間の仕事量を調整し直しているスクリーンショット

キャンペーンを計画および管理するためのリソース

Asana のお客様がマーケティングキャンペーンをどのように管理しているかを知りたい場合は、こちらのリソースを使って視覚的に学ぶことができます。

リソース リンク
マーケティングキャンペーンテンプレート テンプレートを使用
オンデマンドコース Asana アカデミーに登録
ケーススタディウェビナー Asana でマーケティングキャンペーンを計画、管理する InVision。その手法をご確認ください
キャンペーンヒントブログ ブログを読む
コミュニティでつながる 次のトレーニングに参加 または コミュニティフォーラムでスレッドをはじめる

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Asana レッスン

15 分以内の短いレッスンで Asana のいろはを学ぶことができます

タスク

タスク Lessons

あらゆる仕事を管理

3 分

マイタスク

マイタスク Lessons

次にするべきことを常に把握

3 分

プロジェクト

プロジェクト Lessons

チームメイトと一緒に仕事をする

3 分

受信トレイ

受信トレイ Lessons

コミュニケーションをさらに加速

3 分

タスクを使えばあらゆる仕事の管理、コラボレーション、整理を行うことができます。

タスクとは、To-Do やアイデア、メモ、覚えておくべきことなどです。

タスクを自分やチームメイトに割り当てます

Tab+M を押すと、自分にタスクをすばやく割り当てることができます。

期日を追加することで、期限が明確になります。

タスクの説明フィールドには指示内容やするべきことを入力します。

@ を入力すると、他のタスクやメンバー、会話、プロジェクトへのリンクを作成できます。

誰かを @メンションすると、その相手はフォロワーとしてタスクに追加されます。

新しいコメントや添付が追加されると、フォロワーは通知を受け取ります。

タスクの最新情報を把握する必要があるメンバーは、フォロワーとして追加します。

フォロワーは、フォローを外すことでタスクの通知の受信をいつでも停止することができます。

質問またはフォロワーに情報を提供する場合はコメントを追加します。

コメントにいいねすると、あなたが確認したことがフォロワーに伝わります。

関連ファイルを添付として追加できます。

DropboxGoogle DriveBox から直接添付することも可能です。

サブタスクを作成してタスクを小さなステップに分けます。

サブタスクの追加後に Enter を押すと、他のサブタスクも追加できます。

サブタスクには通常のタスクとまったく同じように詳細を含めることができます。

サブタスクにコメントや添付を追加するには、コメントの吹き出しをクリックします。

タスクはどの画面からでもトップバーを使って作成できます。

すべてのタスクには一意の URL があり、簡単にコピーして共有できます。

おめでとうございます!これでタスクについて習得しました。

次のレッスンに進みましょう!

マイタスクを使うと、次にするべきことが必ずわかります。

マイタスクとは、自分に割り当てられているすべてのタスクのリストです。

これがあると、仕事をシンプルに管理できます。

マイタスクのリストをクリックし、タスクを入力して追加します。

入力はテキスト文書を作成するときと変わりません。タスクを新規作成するたびに新しい行を追加します。リストにペーストすることもできます。

x@mail.asana.com にメールを転送すれば、タスクに変換することができます

添付も含め、メールは Asana のタスクに変換されます。

新しいタスクは新規タスクのリストの一番上に表示されます。

マイタスクに追加したタスクは自分以外には公開されません。

公開をクリックすると、チームと共有できます。

タスクは今日近日後日に分類することで優先度をつけることができます。

タスクの隣にある青のドットをクリックすると、すばやくソートできます。

今日行うタスクは今日にします。

チームメイトは、あなたのマイタスクのリストを表示して、あなたが何に取り組んでいるかを確認できます。

ただし、表示されるのはあなたが公開したタスクとプロジェクトで共有したタスクだけです(後述のプロジェクトのところで詳しく説明します)。

期限が 1 週間以内のタスクは近日にします。もうすぐ期限のタスクが一目瞭然です。

期日になると、タスクは近日から今日に移動します。

とっても便利。

期限が 1 週間以上先のタスクは後日にします。

このタスクは期日が近付くまで後方で控えています。

期限まで残り 1 週間を切ると、そのタスクは後日から近日に移動します。

マイタスクの優先度を維持することで、今何に取り組めばいいか、次に何が待っているかを常に把握しておくことができます。

これで仕事の管理と計画の方法について習得しました!

に、Asana でチームと一緒に仕事をする方法を学びましょう。

プロジェクトを使うと、一連のタスクについて一緒に仕事をすることができます。

プロジェクトで、プロセスやイニシアチブのステップを管理および整理することができます。

イベント計画や製品リリース、投稿カレンダーのようなものです。

マイタスクと同じように、クリックして入力すればプロジェクトにタスクを追加できます。

すでに書類やメールにステップがある場合は、それをリストにペーストします。

タスクをメールからプロジェクトに追加します。

プロジェクトの一意のメールアドレスは、プロジェクトのドロップダウンメニューから確認できます。

タスクを他の関連するプロジェクトに追加します。

タスクは複数のプロジェクトに含めることができます。

セクション を追加すれば、タスクをリストプロジェクトに整理することができます。

タスクのタイトルの最後に : を入力して、セクションにします。

また、を追加すればタスクをボードプロジェクトに整理できます。

列間または列内でタスクをドラッグアンドドロップして並べ替えます。

タスクを割り当てて期日を設定します。

プロジェクトカレンダーがあれば期限の見逃しを防ぐことができます。

カレンダーでタスクをドラッグアンドドロップして期日を変更します。

プロジェクトの最新情報を受け取る必要がある人をメンバーとして追加します。

プロジェクトメンバーには、新しい会話、ステータス、タスクの通知が送信されます。

告知やディスカッションを開始する場合は会話を投稿します。

投稿した内容はプロジェクトメンバー全員に送信されます。

進捗を使うと、プロジェクトの進み具合を確認することができます。

プロジェクトのステータスを設定し、プロジェクトの進み具合をチームに知らせます。

プロジェクトオーナーは、週に 1 回ステータスを設定するよう促されます。

プロジェクトはサイドバーから開いて整理します。

プロジェクトをお気に入りに登録すれば、サイドバーの一番上にピン留めすることができます。

プロジェクト名の左にある ボタンをクリックすると、プロジェクトはお気に入りに登録されます。

トップバーを使うと、どの画面からでもプロジェクトを新規作成できます。

これでチームと一緒にプロジェクトを進めることができるようになりました。

実際に始める前にあと 1 つだけレッスンを受けましょう。

受信トレイを使えば、コミュニケーションと調整がさらに速くなります。

受信トレイをチェックして更新情報をすばやく確認し、対応します。

期限が来たタスクがあると、受信トレイから通知があります。

また、あなたがフォローしているタスクや会話、プロジェクトをチームメイトが更新したときも同様です。

受信トレイを閉じずに、更新情報を開いて対応することができます。

更新情報をクリックすると、対応するために必要なすべてのコンテキストが表示されます。

対応が終了した更新情報はアーカイブします。

更新情報の右に表示される X をクリックすると、アーカイブすることができます。

アーカイブを開けば、一度閉じた更新情報を受信トレイに戻すことができます。

アーカイブされた更新情報の右に表示される矢印をクリックすると、受信トレイに戻ります。

タスクやプロジェクトのフォローを外すと、その更新情報の受け取りを停止することができます。

つまり、受け取る(または受け取らない)更新情報をコントロールすることができるのです。

希望する場合は、Asana のメール通知をオフにできます。

チーム内コミュニケーションの大半は、受信トレイを使うとより簡単に管理できます。頻繁にチェックするようにしましょう。

おめでとうございます!これで Asana で仕事を進める準備ができました。