企業の長期目標や中期目標、OKR の計画
多くの企業は新しい中長期目標や戦略のプランニングに時間やリソースを費やし、それを指標として業務を進めていきます。しかし企業にとって、こうした大きな計画は漠然としていたり、時代に合わなかったり、追跡しにくかったり、ということも少なくありません。
戦略的計画と長期目標追跡に Asana を使用すると、さまざまな中期目標を把握しながら、進捗状況を簡単に伝達できるようになります。これにより、CEO やマネージャーから、新人インターンまで、何がどのように進んでいるのかを理解できます。
以下に、企業の中期目標と OKR 追跡プロジェクトの作成方法、および中長期目標に向けた複数のプロジェクトを追跡するプロジェクトポートフォリオの作成方法について説明します。
| 企業の中長期目標プロジェクト作成のためのリソース | リンク |
|---|---|
| Asana テンプレート | テンプレートを使用 |
| オンラインコース | Asana アカデミーに登録 |
| ケーススタディ | Car Next Door が Asana で OKR を追跡して組織全体の方向性を合わせている方法について知る。 |
企業中期目標プロジェクトの作成方法
リストまたはボードプロジェクトを作成し、「会社の中長期目標」と名付けます。このプロジェクトを公開して、社員全員の目標を常に明確にし、モチベーションの維持を図ります。
たとえばリストのセクションまたはボードの列を使用して、チームや期間によって中期目標を分類します。どのようにセクションに入れるかを決めたらカスタムフィールドを使用して、優先順位やチーム、ステータスなどさまざまな方法でさらに細かく分類できます。
次に、特に重要な目標と OKR のためのタスクを作成し、適切なセクションや列に入れて整理しやすくします。
タスクを主要な責任者に割り当てます (部長や課長など)。
目標のための期間を設定することで、いつまでに達成するべきなのかが明確になります。
最後に、プロジェクトのソートと絞り込みを容易にするために関連するカスタムフィールドをすべて入力し、タスクの説明に追加情報を入れ、中間目標の内容を明確にします。
定期的に「進捗」タブを使用して主要な最新情報を伝達することで、会社が目標に向かってどのように進んでいるのかを全員がすばやく把握できす。@ マークでチームメイトやタスク、プロジェクトをメンションすれば、どこで仕事が行われているのかがすぐにわかります。これらは全員が目標を理解し、モチベーションを保つのに役立ちます。
ポートフォリオで中期目標の進捗状況を追跡する方法
プロジェクトマネージャー、チームリーダー、コーディネーターおよび役員は多くのプロジェクトをフォローし、組織内の他のメンバーに最新情報を報告する責任があります。ポートフォリオを使用すると、特定のイニシアチブに関するプロジェクトのリアルタイムの状況を 1 か所で監視、報告、確認できます。
ポートフォリオでは各プロジェクトの「進捗」タブから情報を引き出し、カスタムフィールドのオプションを使って、最重要事項を一目で確認できます。Google スプレッドシートのレポートを使用すれば、進捗状況とリスクのある問題をさらに可視化して分析できます。
- サイドバーから「ポートフォリオ」にアクセスして、まとめて追跡したいプロジェクト用にポートフォリオを作成します。
- 「新規ポートフォリオ」をクリックし、名前を付けてポートフォリオを作成します。大規模なイニシアチブや企業目標、OKR またはチーム別の最優先プロジェクトなどにはポートフォリオをおすすめします。
- 作成したら、「プロジェクトを追加」ボタンをクリックし、そのポートフォリオで追跡するすべてのプロジェクト名を入力します。
- プロジェクトのリストに、ステータス、進捗、期日、優先度、およびプロジェクトオーナーを示す列が表示されます。
- ここからさらにカスタムフィールドを追加し、追跡、フィールド別の絞り込み、ソートを行うことができます。
ポートフォリオを使った中期目標や OKR の管理のコツ
- お好みに合わせてプロジェクトを整理し、表示しましょう。ポートフォリオ内のプロジェクトは、ステータスや期日、カスタムフィールド、プロジェクトオーナーやアルファベット順などのさまざまな方法で並べ替えることができます。ポートフォリオビューを絞り込むには、ポートフォリオの右上隅にあるフィルターボタンをクリックします。
- ポートフォリオ内のプロジェクトをドラッグ & ドロップして自由に並べ替えることもできます。プロジェクト名にカーソルを合わせて、左側に表示される 6 つのドットをドラッグします。
- ポートフォリオ内にあるプロジェクトにすばやくアクセスするにはプロジェクトをクリックし、「プロジェクトへ移動」を選択します。
- 他のユーザーと共有しましょう。ポートフォリオのリンクを共有した相手は、必要とする俯瞰的な情報を確認できます。
- ポートフォリオは個人でカスタマイズ可能であり、共有相手がそのプロジェクトのメンバーでない限り、非公開プロジェクトは表示されません。
