Modelli di attività

I modelli di attività sono disponibili per tutti i clienti Premium, Business ed Enterprise.

gli ospiti di un'organizzazione non possono né modificare né creare modelli di attività.

Panoramica

Con i modelli di attività puoi standardizzare le attività dei tuoi progetti. Usali per configurare rapidamente le attività ripetitive ogni volta che ne hai bisogno. In questo modo, puoi creare flussi di lavoro ripetibili e risparmiare tempo, così non dovrai ricominciare da zero ogni volta che crei la stessa attività.

i modelli di attività sono disponibili solo per le attività che fanno parte di un determinato progetto. Tuttavia, è possibile duplicare un'attività quando questa non fa parte di un progetto.

Puoi usare i modelli di attività per impostare i seguenti dettagli:

  • tipo di attività (attività, traguardo o approvazione)
  • titolo dell'attività
  • Incaricato
  • data di scadenza relativa
  • Progetto
  • Dipendenze delle attività
  • tutti i campi personalizzati
  • descrizione dell'attività
  • collaboratori
  • Sottoattività
  • allegati

Componenti

Tipo di attività

Puoi impostare il tipo di attività nei modelli, in modo che qualsiasi attività creata a partire dal modello sia dello stesso tipo.

Incaricato

È possibile specificare un incaricato nel modello di attività per accelerare i processi ricorrenti.

Date di scadenza relative

I modelli di attività ti consentono di impostare date di scadenza relative. Ciò significa che, invece di creare attività con una data di scadenza fissa (es. 21 gennaio), puoi creare modelli le cui attività abbiano una data di scadenza impostata su un determinato numero di giorni posteriori alla data della sua creazione.

Progetti

Collegare i modelli delle attività ai progetti consente di ottimizzare i flussi di lavoro poiché i modelli legati a una specifica iniziativa o a uno specifico obiettivo vengono organizzati in modo efficiente in elenchi o bacheche.

Dipendenze tra attività

L'aggiunta di dipendenze ai modelli di attività ti permetterà di contrassegnare un'attività come in attesa di un'altra attività. Questo aiuterà i team con flussi di lavoro collaborativi a vedere facilmente quali attività sono in attesa di altre in modo da sapere quando iniziare la loro parte di lavoro.

per attivare le dipendenze, le sottoattività devono essere aggiunte ai modelli di attività.

Etichette

Le etichette forniscono maggiore contesto ai modelli di attività e aiutano a raggruppare e classificare le attività simili per una facile visualizzazione.

Allegati

Aggiungere gli allegati ai modelli di attività ti consente di allegare brief creativi, immagini, documenti, PDF e molto altro.

Come creare un modello di attività

Convertire un'attività esistente in un modello

rimuovere grafico

Per convertire un'attività in modello:

  1. clicca sull'icona con i tre puntini
  2. scegli Converti l'attività in modello

Con il pulsante Personalizza nella barra degli strumenti

aggiungere modello

Per aggiungere un modello:

  1. clicca sul pulsante Personalizza
  2. scorri verso il basso e seleziona Aggiungi modello

Modificare un modello preesistente

personalizzare un modello

Quando apporti modifiche a un modello già esistente, hai la possibilità di:

  1. contrassegnare il modello come attività, traguardo o approvazione
  2. aggiungere un titolo
  3. impostare un incaricato
  4. aggiungere una data di scadenza relativa o un intervallo di date relativo
  5. aggiungere un progetto
  6. aggiungere dipendenze
  7. modificare o impostare campi personalizzati
  8. aggiungere una descrizione
  9. aggiungere collaboratori
  10. aggiungere sottoattività e allegati
  11. eliminare il modello

Una volta modificati i dettagli del tuo modello, clicca su Fatto per salvarlo.

Creare attività da modelli esistenti

I modelli possono essere usati per creare attività usando una delle opzioni per aggiungere un'attività disponibili nel progetto. Puoi vedere o accedere ai modelli di attività presenti in un progetto cliccando sul menu a tendina Aggiungi nuova o sul pulsante + accanto alle intestazioni della sezione. Si aprirà un ulteriore menu a tendina, con tutti i modelli di attività disponibili.

Dal menu a discesa Aggiungi nuova

aggiungi nuova

Usando l'icona +

icona più

Informazioni aggiuntive

  • I modelli di attività non sono disponibili nella versione per dispositivi mobili.
  • Convertire un'attività in modello chiuderà l'attività originale.
  • Al momento, i modelli di attività non vengono copiati se un progetto viene duplicato.

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