Aggiornamenti dello stato dei portfolio

I portfolio sono disponibili per tutti i clienti Business e Enterprise.

Panoramica

La sezione sull’avanzamento dei portfolio ti offre un'istantanea approfondita dello stato di qualsiasi portfolio a cui stai lavorando. I resoconti sullo stato semplificano la creazione di aggiornamenti dello stato complessi, ripetibili e fruibili e la condivisione del lavoro con gli stakeholder principali.

panoramica portfolio

Avanzamento del portfolio

Quando clicchi sulla scheda Avanzamento del tuo portfolio, apparirà un'immagine dello stato di avanzamento attuale.

stato del portfolio

Dalla vista Avanzamento, puoi:

  1. controllare se il portfolio è nei tempi previsti, a rischio o in ritardo
  2. visualizzare il numero di progetti nei tempi previsti, a rischio, in ritardo o il numero totale di progetti
  3. aggiornare lo stato del portfolio
  4. visualizzare o modificare il titolare del portfolio, l'intervallo delle date o la descrizione
  5. visualizzare o modificare gli obiettivi associati al portfolio
  6. vedere l'aggiornamento dello stato più recente

Come creare un aggiornamento dello stato

Puoi aggiornare lo stato del tuo portfolio in qualsiasi momento. La struttura a blocchi formata da modelli ti consente di incorporare il lavoro svolto in Asana in un contesto narrativo che ne spieghi lo stato di avanzamento.

Creare il tuo aggiornamento dello stato

creazione di un aggiornamento dello stato

Per creare un nuovo aggiornamento dello stato:

  1. clicca sull'icona Aggiorna stato nella vista Avanzamento del tuo portfolio

schermata aggiornamento dello stato

Dalla finestra Aggiornamento dello stato puoi:

  1. aggiungere un titolo
  2. inserire i dettagli relativi all'aggiornamento dello stato, tra cui i progressi, il nome del portfolio e le date
  3. mostrare o nascondere i campi personalizzati
  4. includere un riepilogo
  5. evidenziare i risultati raggiunti
  6. identificare le attività bloccate
  7. trascinare gli elementi in evidenza nell'aggiornamento per aggiungere informazioni rilevanti
  8. cliccare il pulsante blu Pubblica una volta inserito l'aggiornamento

tieni presente che devi selezionare uno stato del portfolio che sia nei tempi previsti, a rischio o in ritardo, prima di pubblicare un aggiornamento dello stato.

Aggiungere elementi in evidenza agli aggiornamenti dello stato

Puoi trascinare elementi in evidenza, come progetti che sono nei tempi previsti o a rischio, nel tuo aggiornamento dello stato, per aggiungere informazioni rilevanti. L'aggiunta di questi elementi fornisce un approfondimento visivo relativo ai risultati ottenuti di recente o agli eventuali ostacoli che il tuo team dovrà affrontare.

Una volta aggiunti gli elementi in evidenza e pubblicato l'aggiornamento dello stato, Asana ricorderà la struttura dei blocchi e l'ordinamento per gli aggiornamenti futuri.

ordinamento degli elementi in evidenza

puoi anche riordinare le sezioni Che cosa abbiamo realizzato, Cosa è bloccato e Passaggi successivi trascinandole dove ritieni opportuno.

Aggiungere grafici a un aggiornamento dello stato

Aggiungi elementi grafici ai tuoi aggiornamenti dello stato per avere una panoramica visiva del lavoro svolto dal tuo team. Puoi farlo trascinando i grafici nel tuo aggiornamento dello stato.

grafico

Stampare o eliminare un aggiornamento dello stato

elimina stato

Per stampare o eliminare un aggiornamento dello stato:

  1. clicca sull'icona con i tre puntini accanto all'aggiornamento dello stato
  2. clicca su Stampa aggiornamento stato o Elimina aggiornamento stato

puoi eliminare solo l'aggiornamento dello stato del tuo portfolio, non di quello pubblicato da altri.

Aggiornamenti recenti dello stato

Dalla scheda Avanzamento puoi controllare gli aggiornamenti dello stato precedenti con un diagramma a punti.

aggiornamenti stato recenti

clicca su Visualizza tutto per accedere a una cronologia più completa dei tuoi aggiornamenti dello stato.

Controlli di accesso

Gli utenti possono aggiungere collaboratori a un aggiornamento dello stato che non hanno accesso al progetto. In quel caso, l'utente può visualizzare il contenuto dell'aggiornamento, ma non i dati chiave del progetto o altri elementi a cui non può accedere.

Ciò significa che gli aggiornamenti dello stato dei portfolio pubblici saranno completamente visibili nella scheda dell'avanzamento, anche se gli utenti non hanno accesso a tutti i progetti nel portfolio.

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