Portfolio
- Vai a
- Creare un portfolio
- Vista portfolio
- Panoramica del progetto
- Aggiornamenti di stato
- Opzioni di visualizzazione e traguardi
- Esportare su Fogli Google
- Esportare in formato CSV
- Adesione al portfolio e condivisione
- Cronologia del portfolio
- Cercare i portfolio
- Portfolio nidificati
- Aggiungere lavori al tuo portfolio
- Rimuovere un portfolio da un portfolio corrente
- Vista cronologia e vista gestione delle risorse
- Impostazioni di privacy del portfolio
- Domande frequenti sui portfolio
I portfolio sono disponibili per tutti i clienti Business ed Enterprise.
I portfolio forniscono una visione globale di tutti i tuoi progetti importanti in un unico posto. Con la gestione dei portfolio di progetti puoi organizzare i tuoi progetti più importanti, tenerne sotto controllo lo stato in tempo reale e svolgere analisi dettagliate per ottenere maggiori informazioni, mantenendo nel frattempo il tuo team aggiornato sull'avanzamento. Puoi anche accedere ai portfolio su dispositivi Android e iOS.
puoi accedere alla gestione delle risorse dai portfolio. Clicca su Portfolio nella barra laterale, seleziona un portfolio e vai alla scheda della gestione delle risorse.
Creare un portfolio
Come creare un portfolio
- Clicca su Portfolio nella barra laterale.
- Clicca sul riquadro Nuovo portfolio.
- Dai un nome al portfolio.
- Clicca su Crea portfolio.
Vista portfolio
Cliccando su uno dei tuoi portfolio, otterrai una visione globale di tutti i progetti contenuti al suo interno.
Cosa puoi fare dalla vista portfolio
- Aggiungere un altro progetto al portfolio.
- Visualizzare lo stato più recente di ogni progetto.
- Visualizzare la percentuale di avanzamento di ogni progetto.
- Visualizzare o modificare la data di scadenza o l'intervallo di date di un progetto.
- Visualizzare o modificare la priorità di un progetto.
- Visualizzare i valori dei campi personalizzati per ogni progetto.
- Visualizzare il titolare del progetto.
Aggiungere un progetto a un portfolio
Puoi aggiungere progetti dall'interno di un portfolio nei seguenti modi:
- Clicca su Aggiungi lavoro per cercare un progetto esistente.
- Crea un nuovo progetto cliccando sulla freccia a discesa accanto a + Aggiungi lavoro e selezionando Crea nuovo progetto.
- Aggiungi un progetto dal modello di un progetto selezionando un modello dalla freccia a discesa accanto a + Aggiungi lavoro.
Puoi rimuovere un progetto dal tuo portfolio in qualsiasi momento.
Come rimuovere un progetto da un portfolio
- Clicca sull'icona con tre puntini che appare accanto al nome del progetto.
- Clicca su Rimuovi dal portfolio.
Aggiungere un modello di progetto a un portfolio
- Clicca su Personalizza.
- Scorri verso il basso fino a Modelli di progetto.
- Clicca su + Aggiungi modello di progetto.
quando un modello di progetto viene aggiunto al portfolio, apparirà nel menu a discesa Aggiungi lavoro e potrà essere usato per creare nuovi progetti dall'interno del portfolio.
Come aggiungere nuovi modelli al portfolio
- Dalla schermata + Aggiungi modello di progetto, seleziona un modello dalla barra di sinistra e clicca sul pulsante + Aggiungi al portfolio.
Come rimuovere un modello dal portfolio
- Per rimuovere un modello dal portfolio, clicca sul pulsante Rimuovi dal portfolio. L'opzione Rimuovi dal portfolio apparirà solo per i modelli che sono stati aggiunti al portfolio.
Panoramica del progetto
Clicca su un progetto del portfolio per visualizzarne la panoramica.
Cosa puoi fare dalla panoramica del progetto
- Selezionare un titolare del progetto.
- Aggiungere o modificare una data di scadenza o un intervallo di date.
- Accedere direttamente al progetto per visualizzarne attività, risorse e cronologia.
- Aggiungere o modificare la priorità di un progetto.
- Visualizzare lo stato più recente di un progetto o aggiornarlo personalmente.
Aggiornamenti di stato
La sezione sull'avanzamento dei portfolio ti offre un'istantanea approfondita dello stato del portfolio a cui stai lavorando. I resoconti sullo stato semplificano la creazione di aggiornamenti di stato completi, ripetibili e fruibili e la condivisione del lavoro con gli stakeholder principali.
Avanzamento del portfolio
Quando clicchi sulla scheda Avanzamento del tuo portfolio, apparirà una panoramica dello stato di avanzamento attuale.
Dalla vista avanzamento, puoi:
- controllare se il portfolio è nei tempi previsti, a rischio o in ritardo
- visualizzare il numero di progetti nei tempi previsti, a rischio, in ritardo o il numero totale di progetti
- aggiornare lo stato del portfolio
- visualizzare o modificare il titolare del portfolio, l'intervallo delle date o la descrizione
- visualizzare o modificare gli obiettivi associati al portfolio
- vedere l'aggiornamento di stato più recente
Come creare un aggiornamento di stato di un portfolio
Puoi aggiornare lo stato del tuo portfolio in qualsiasi momento. La struttura a blocchi basata su modelli ti consente di incorporare il lavoro svolto in Asana in un contesto narrativo che ne spieghi lo stato di avanzamento.
Creare il tuo aggiornamento di stato
Come creare un nuovo aggiornamento di stato
- Clicca sull'icona Aggiorna stato nella vista avanzamento del tuo portfolio.
Cosa puoi fare dalla finestra dell'aggiornamento di stato
- Aggiungere un titolo.
- Inserire i dettagli relativi all'aggiornamento di stato, tra cui stato di avanzamento, titolare del portfolio e date.
- Mostrare o nascondere i campi personalizzati.
- Includere un riepilogo.
- Evidenziare i risultati raggiunti.
- Identificare le attività bloccate.
- Trascinare gli elementi in evidenza nell'aggiornamento per aggiungere informazioni rilevanti.
- Una volta aggiunto l'aggiornamento, clicca sul pulsante blu Pubblica.
tieni presente che devi selezionare uno stato del portfolio che sia nei tempi previsti, a rischio, in ritardo o in sospeso e almeno un blocco di testo, prima di pubblicare un aggiornamento di stato.
Aggiungere elementi in evidenza a un aggiornamento di stato
Puoi trascinare elementi in evidenza, come i progetti che sono nei tempi previsti o a rischio, nel tuo aggiornamento di stato, per aggiungere informazioni rilevanti. L'aggiunta di questi elementi fornisce un approfondimento visivo relativo ai risultati ottenuti di recente o agli eventuali ostacoli che il tuo team dovrà affrontare.
Una volta aggiunti gli elementi in evidenza e pubblicato l'aggiornamento di stato, Asana ricorderà la struttura dei blocchi e l'ordinamento per gli aggiornamenti futuri.
puoi anche riordinare le sezioni Che cosa abbiamo realizzato, Cosa è bloccato e Passaggi successivi trascinandole dove ritieni opportuno.
Aggiungere grafici a un aggiornamento di stato
Aggiungi grafici ai tuoi aggiornamenti di stato per avere un approfondimento visivo del lavoro svolto dal tuo team. Puoi farlo trascinandoli nel tuo aggiornamento di stato.
Controlli di accesso
Gli utenti possono aggiungere collaboratori a un aggiornamento di stato senza che questi abbiano accesso al progetto. In tal caso, l'utente può visualizzare il contenuto dell'aggiornamento, ma non i dati chiave del progetto o altri elementi a cui non può accedere.
Ciò significa che gli aggiornamenti di stato dei portfolio pubblici saranno completamente visibili nella scheda dell'avanzamento, anche se gli utenti non hanno accesso a tutti i progetti nel portfolio.
Opzioni di visualizzazione del portfolio e dei traguardi
Se tu e il tuo team avete un metodo preferito per ordinare i portfolio, puoi salvarlo come vista predefinita per tutti.
Come modificare la tua vista portfolio
- Clicca sull'icona dell'indicatore scorrevole in alto a destra dello schermo.
- Scegli Attività o Traguardi come tipo di avanzamento mostrato.
- Scegli se visualizzare il tuo portfolio per stato, titolare del progetto, data di scadenza o ordine alfabetico.
Traguardi nella vista portfolio
I traguardi sono visibili nella cronologia del portfolio.
il rombo blu indica un traguardo importante. I traguardi mostrano eventi fondamentali e definiscono l'avanzamento del piano di progetto. Sono come dei cartelli stradali che trovi lungo il percorso del tuo progetto, che ti aiutano a rispettare le tempistiche.
Puoi quindi cliccare sul simbolo del traguardo per avere più contesto relativo all'attività all'interno del progetto.
nella vista portfolio, puoi visualizzare fino a 12 traguardi; se ce ne sono di più, l'elenco verrà troncato.
Puoi anche visualizzare i traguardi di un progetto nella relativa panoramica cliccando sul progetto desiderato all'interno di un portfolio.
Cosa puoi fare dalla panoramica di un progetto di un portfolio
- Cliccare sull'icona + per aggiungere un nuovo traguardo.
- Visualizzare i traguardi completati e non completati di un progetto.
puoi anche aggiungere campi personalizzati direttamente dal menu a discesa e ordinare il tuo portfolio per il campo selezionato.
Come gestire i campi personalizzati
Dall'icona dei campi nella vista Progetti, clicca sul menu a discesa e seleziona +Aggiungi campo.
Da qui, apparirà una finestra pop-up che ti consentirà di aggiungere un campo personalizzato.
se il pulsante attiva/disattiva è blu, significa che il campo è attivo.
Come aggiungere un campo personalizzato
- Clicca su Crea nuovo.
- Digita il nome del campo personalizzato nella barra Titolo del campo.
- Clicca su Crea campo per aggiungere un nuovo campo.
Ordinare per campi
Dall'opzione Ordina presente nella vista progetto puoi ordinare il carico di lavoro secondo diverse opzioni.
Ora puoi classificare, definire le priorità o diagnosticare le fasi del lavoro e ordinarle in base alle tue necessità.
Esportare un portfolio su Fogli Google
Una volta creato un portfolio, puoi esportarlo su Fogli Google in qualsiasi momento.
Come esportare un portfolio in Fogli Google
- Tocca l'icona con tre puntini accanto al titolo del portfolio.
- Passa il mouse sopra a Esporta e seleziona Fogli Google.
Esportare un portfolio in formato CSV
Puoi inoltre esportare un portfolio in formato CSV. Anche i campi personalizzati verranno inclusi nel file CSV esportato.
Come esportare un portfolio in formato CSV
- Clicca sull'icona con tre puntini accanto al titolo del portfolio.
- Passa il mouse sopra Esporta e seleziona CSV.
Adesione al portfolio e condivisione
Puoi condividere i portfolio in qualsiasi momento con i tuoi colleghi del team su Asana o aggiungerli come membri del portfolio.
Cosa puoi fare quando clicchi sul pulsante Condividi e accedi alla schermata di adesione al portfolio
- Copiare il link al portfolio e condividerlo coi colleghi.
- Aggiungere membri al portfolio.
- Impostare un membro come titolare o rimuoverlo dal portfolio.
Dopo l'aggiunta come membro di un portfolio, riceverai una notifica nella posta in arrivo. Inoltre, visualizzerai un'icona Nuovo accanto al portfolio in questione quando accederai alla pagina dei portfolio.
se sei membro di un portfolio, riceverai un resoconto settimanale via email, a condizione che le notifiche email siano attive.
Se condividi un portfolio che contiene dei progetti privati, la persona con cui l'hai condiviso visualizzerà, nella parte inferiore dello schermo, la notifica indicata qui sopra.
Cronologia del portfolio
La cronologia all'interno del portfolio ti consente di visualizzare, condividere e modificare la sequenza delle attività, in modo da ottimizzare le risorse e rispettare le scadenze.
Accedere alla cronologia del portfolio
Per accedere alla cronologia all'interno del portfolio, clicca sulla scheda Portfolio e seleziona il portfolio desiderato.
Quindi clicca sulla scheda Cronologia per visualizzare la cronologia.
Barra degli strumenti della cronologia del portfolio
Cosa puoi fare dalla barra degli strumenti del portfolio
- Filtrare i progetti per giorno.
- Filtrare la vista per giorno, settimana, mese, trimestre, semestre o anno.
- Impostare il colore o selezionare campi personalizzati col colore.
Cercare i portfolio
Puoi usare la ricerca avanzata per cercare le informazioni presenti all'interno di un portfolio.
Come usare la ricerca avanzata da Home
- Clicca su Cerca.
- Poi clicca su Ricerca avanzata.
Da qui, compila i parametri di ricerca e clicca su Aggiungi filtro e Nei portfolio per cercare all'interno dei portfolio.
puoi anche cercare un portfolio @menzionandolo in una descrizione o in un commento su Asana. Tieni presente che se il portfolio è privato, devi avere accesso al portfolio perché possa apparire nei risultati di ricerca.
Portfolio nidificati
Aggiungere portfolio all'interno di portfolio ti consente di integrare e monitorare il lavoro in più progetti senza problemi. Ciò ti permette di monitorare il lavoro con facilità e di comunicare lo stato di avanzamento agli stakeholder.
Aggiungere un portfolio a un altro portfolio
Per aggiungere un portfolio al tuo portfolio corrente, clicca sull'icona Aggiungi lavoro e seleziona o digita il nome del portfolio.
Vista cronologia e vista gestione delle risorse nei portfolio nidificati
Nei portfolio che contengono altri portfolio, le schede Cronologia e Gestione delle risorse sono disattivate. Per attivarle, rimuovi tutti i portfolio nidificati.
Impostazioni di privacy del portfolio
Il titolare del portfolio può scegliere di renderlo privato o pubblico.
Rendere il portfolio privato significa che solo i suoi membri potranno accedere al suo contenuto e che non potrà essere cercato nell'organizzazione o nello spazio di lavoro. Se lo si rende pubblico, invece, potrà essere cercato nell'organizzazione o nello spazio di lavoro.
Come rendere un portfolio pubblico o privato
Cosa fare quando sei all'interno del portfolio
- Clicca sull'icona Condividi.
Da qui, puoi scegliere se mantenere il portfolio privato o renderlo pubblico per la tua organizzazione e il tuo spazio di lavoro.
Domande frequenti sui portfolio
Domande frequenti sui portfolio
Chi può vedere il mio portfolio?
Se il portfolio è pubblico, tutti i membri dell'organizzazione con cui condividi l'URL potranno accedere al tuo portfolio. Dopo aver visitato l'URL, il portfolio apparirà automaticamente nella sezione Recenti della loro vista portfolio. Se alcuni dei tuoi progetti all'interno del portfolio sono privati, visualizzeranno una notifica nella parte inferiore dello schermo che li informa che alcuni progetti sono privati.
I portfolio privati sono accessibili solo ai membri del portfolio.
Cosa succede al progetto quando lo aggiungo al mio portfolio?
Diventi automaticamente follower dello stato del progetto per tutti i progetti. Riceverai una notifica quando qualsiasi progetto all'interno del tuo portfolio ha un aggiornamento di stato.
Come faccio ad aggiungere un campo personalizzato a un portfolio?
Se tu e il tuo team preferite ordinare i portfolio in un modo specifico, puoi salvarlo come vista predefinita per tutti. In alternativa, dall'icona Campi nella vista portfolio è possibile aprire un menu a tendina con l'opzione + Aggiungi campo: apparirà una finestra pop up dalla quale potrai aggiungere un campo personalizzato.
Cosa puoi fare dalla scheda Aggiungi campo
- Aggiungere il titolo del campo.
- Selezionare il tipo di campo.
- Aggiungere una descrizione.
- Aggiungere il campo alla raccolta della tua organizzazione in modo da riutilizzarlo.
Come faccio a creare un campo personalizzato dalla barra degli strumenti?
Per aggiungere un campo personalizzato dalla barra degli strumenti clicca su Personalizza e infine su + Aggiungi campo.
Cosa puoi fare dalla scheda Aggiungi campo
- Aggiungere il titolo del campo.
- Selezionare il tipo di campo.
- Aggiungere una descrizione.
- Aggiungere il campo alla raccolta della tua organizzazione in modo da riutilizzarlo.
puoi aggiungere fino a 20 campi per portfolio. Inoltre, nella vista portfolio, puoi visualizzare cinque campi in qualsiasi momento.
Quali sono i limiti dei portfolio?
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Quanti portfolio posso creare? Non ci sono limiti.
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Quanti portfolio possono apparire contemporaneamente nella mia sezione Recenti? Fino a 20, senza limiti di tempo.
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Quanti progetti posso aggiungere a un portfolio? Fino a 500 (inclusi i progetti archiviati).
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Quanti campi personalizzati posso aggiungere a un portfolio? Fino a 30.
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Quanti campi personalizzati possono essere visualizzati contemporaneamente nella vista portfolio? Fino a 30.
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Quante notifiche via email relative ai resoconti settimanali dei portfolio posso ricevere a settimana? Fino a 20.
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Quanti progetti sono inclusi nelle email dei resoconti settimanali? Fino a 50, ma potrai accedere a un link che ti consentirà di vederne di più.
