Asana per Salesforce

I team commerciali devono collaborare con i team addetti all'implementazione (utenti Asana) durante tutto il ciclo di vendita. Asana per Salesforce ti permette di lanciare nuove fasi di lavoro per i colleghi che utilizzano Asana e ottenere visibilità sull'avanzamento.

L'integrazione di Asana per Salesforce aggiunge valore alle organizzazioni, consentendo ai team commerciali di collaborare in modo efficiente con i membri di altri team durante l'intero ciclo di vendita, in modo da concludere gli affari più velocemente. Inoltre, automatizza il passaggio di consegne tra i team di vendita e post-vendita o implementazione, riducendo il lavoro manuale e offrendo maggiore chiarezza.

Integrazione di Salesforce

Requisiti per l'installazione

Requisiti di Asana

L'integrazione Asana per Salesforce è disponibile per tutti i clienti Business ed Enterprise.

Requisiti di SFDC

L'integrazione Asana per Salesforce è ottimizzata per Lightning, ma è compatibile anche con Salesforce Classic. Tieni presente che alcuni passaggi per l'impostazione o la configurazione potrebbero essere diversi per Classic e Lightning.

Compatibilità: Enterprise ed edizioni illimitate.

Installazione

installazione

Per installare l'integrazione Asana per Salesforce è necessario essere un amministratore Salesforce e avere un account Asana.

Per configurare l'integrazione, puoi contattare il tuo amministratore o consultare questo documento per le istruzioni complete.  

Casi d'uso

Favorisci la collaborazione tra i team di vendita e assistenza

Asana per Salesforce aiuta i tuoi team di vendita a collaborare con i membri di altri team durante l'intero ciclo di vendita:

  • Consenti ai team commerciali di inviare richieste di lavoro ai team di assistenza alle vendite (attraverso le attività di Asana) senza dover uscire da Salesforce.

caso d'uso 1

  • Aiuta i team di vendita a monitorare l'avanzamento delle attività di Asana nel giusto contesto su Salesforce (es. una specifica opportunità di Salesforce)

caso d'uso 2

  • Automatizza qualsiasi richiesta di lavoro in Asana con i potenti Process Builder e/o Flow di Salesforce.

caso d'uso 3

Automatizzare i passaggi di consegne tra i team di vendita e post-vendita o implementazione

Asana per Salesforce aiuta anche ad automatizzare e semplificare i passaggi di consegne tra i team di vendita e post-vendita dopo la chiusura di un affare:

automatizzazione

  • Automatizza e semplifica i passaggi di consegne tra i team di vendita e post-vendita per ridurre il lavoro manuale e avviare l'implementazione subito dopo la conclusione di un affare. Puoi anche sfruttare la nostra regola di automazione nativa o il Process Builder e/o Flow di Salesforce per creare i tuoi processi personalizzati.
  • Dai ai team di vendita visibilità sull'andamento dell'implementazione post-vendita direttamente all'interno di Salesforce.

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