Asana per team commerciali e di gestione dei clienti

I team che gestiscono i clienti si servono di strumenti che vanno dall'email a Salesforce. Tuttavia, non sempre dispongono di un punto centralizzato in cui pianificare e svolgere le attività necessarie per aumentare la produttività durante il processo. I suggerimenti che offriamo in questo articolo mostrano in che modo questi team possono usare Asana.

Suggerimenti generici per i progetti relativi alla gestione dei clienti

Questi suggerimenti si basano sulle nostre best practice generiche relative alla gestione dei progetti per aiutare i team commerciali e quelli di gestione dei clienti a eseguire correttamente i passaggi di consegne, gestire le comunicazioni tra più piattaforme e monitorare le azioni da intraprendere. Questi suggerimenti possono aiutarti a iniziare a usare i progetti per il monitoraggio della pipeline o la gestione dei clienti.

SCREENSHOT che mostra un flusso di lavoro di esempio per assistenza commerciale pre-vendita e quali funzionalità di Asana ti aiutano in ogni passaggio

Un flusso base per la gestione dei clienti

Per ogni passaggio nel processo di pre-vendita esiste una funzionalità di Asana che può aiutarti a far avanzare il lavoro.

SCREENSHOT dell'integrazione tra Asana e Salesforce, che mostra una cosa da fare relativa a un cliente su Salesforce che viene trasformata in un'attività di Asana

Integrare Salesforce con Asana

  1. Integra Salesforce con Asana per scalare e automatizzare i processi per gestire i nuovi clienti e per migliorare i passaggi di consegne. Le informazioni vengono sincronizzate tra Asana e Salesforce, in modo che entrambe le app siano aggiornate.
  2. Se hai dei manuali dei clienti o attività promozionali che ripeti spesso, crea dei modelli personalizzati per risparmiare tempo e far sì che i passaggi di consegne si svolgano senza intoppi.
  3. Inizia usando i nostri modelli per i progetti dei team delle vendite o i modelli per i progetti dei team per il successo dei clienti per risparmiare tempo e ricevere suggerimenti su come organizzare i tuoi modelli personalizzati.

GIF dell'impostazione di un campo personalizzato in un progetto di pipeline su Asana e del suo utilizzo per ordinare il progetto per campo

Se non usi un CRM, puoi provare il nostro modello di monitoraggio dei clienti.

SCREENSHOT che mostra l'utilizzo dell'integrazione di Asana per Outlook o Gmail per creare attività, aggiungere commenti e altro ancora

Asana e l'email

Fai in modo che le informazioni importanti relative ai clienti e le azioni da intraprendere non si perdano nelle email. Effettua l'integrazione con Gmail o Outlook per trasformare direttamente le email in attività e commenti su Asana.

Suggerimenti per i progetti relativi all'onboarding dei clienti

L'onboarding del cliente rappresenta un momento fondamentale per il tuo team, che dovrà farsi riconoscere positivamente e apportare un valore aggiunto. Uno dei metodi migliori per farlo è impostare un progetto di onboarding dei clienti. Di seguito elenchiamo i modi in cui Asana può essere d'aiuto.

SCREENSHOT di un progetto di Asana relativo all'ordine del giorno di una riunione per la riunione di un cliente

  • Crea un modello per l'onboarding, in modo da poter avviare il lavoro più rapidamente seguendo i passaggi giusti per ogni cliente. Per esempio, con l'integrazione di Salesforce, puoi generare automaticamente un progetto di onboarding dei clienti da un modello su Asana quando un'opportunità su Salesforce diventa chiusa e acquisita.
  • Prendi in considerazione di invitare il tuo cliente nel progetto di onboarding su Asana, in modo che possa trovare i materiali di formazione, visualizzare le date di scadenza e contattare il tuo team in un unico posto, senza che le informazioni vadano perse nelle email.
  • Crea una sezione relativa agli ordini del giorno delle riunioni nel tuo progetto, in modo da poter aggiungere e condividere gli argomenti che desideri discutere durante la prossima riunione.
  • Se ritieni che aggiungere al progetto di onboarding un'attività presente in un altro progetto potrebbe essere utile, puoi aggiungerla a più progetti senza doverla duplicare.
  • Usa l'app per dispositivi mobili di Asana per registrare i lavori rapidi da svolgere in forma di attività nel progetto di onboarding, raccogliere appunti o fare riferimento ad attività rilevanti durante le visite in sede o le riunioni.

Suggerimenti per i progetti per la gestione dei feedback dei clienti

Mano a mano che le relazioni con i clienti diventano più approfondite, potresti ricevere del feedback che potrebbe aiutarti ad apportare migliorie, risolvere bug e pianificare una roadmap che prenda in considerazione maggiormente le informazioni fornite dai clienti. Di seguito ti mostriamo l'aspetto che potrebbe avere su Asana.

GIF che mostra un progetto per il feedback dei clienti su Asana ordinato per opinioni, in modo da valutare il feedback a colpo d'occhio

  • Monitora il feedback in maniera uniforme e identifica le tendenze usando i campi personalizzati e l'opzione Ordina. Per esempio, potresti creare un campo per monitorare il numero di clienti che danno lo stesso feedback o un campo a discesa per i feedback "positivi", "neutri" o "negativi".
  • Nel caso in cui si debba agire immediatamente in risposta a un feedback, assegna l'attività e una data di scadenza. L'attività conterrà già il contesto necessario che servirà all'incaricato per risolvere il problema rapidamente.
  • Crea un modulo per fare in modo che i clienti possano lasciare un feedback ancora più facilmente. Una volta inviato, il modulo si trasformerà in un'attività all'interno del progetto per il feedback, in modo che tu possa lavorarci.
  • Condividi il progetto con gli stakeholder interfunzionali all'interno della tua organizzazione. Se inviti qualcuno che fa parte del team di prodotto, ad esempio, queste persone possono includere le informazioni utili sui clienti nel loro processo di pianificazione. Potresti inoltre monitorare questa azione creando un campo personalizzato che indica il team a cui potrebbe interessare il feedback.

Ulteriori risorse per i team commerciali, quelli del successo dei clienti e quelli di gestione dei portafogli clienti

Impari meglio guardando? Vuoi vedere in che modo i nostri clienti soddisfano i loro clienti usando Asana? Consulta queste risorse:

StrumentiLink
Modelli specifici per i teamEsplora i modelli per i team delle vendite o esplora i modelli per i team per il successo dei clienti 
Video tutorialGuarda Come usare Asana
Caso di studioLeggi in che modo GoSpotCheck, Stride e Social Factor gestiscono il percorso dei clienti con Asana
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