Monitorare gli account dei clienti

Una gestione affidabile degli account è importante per i team di vendita e per il successo dei clienti. Con Asana, puoi facilmente monitorare i clienti esistenti e quelli potenziali, vederne lo stato e sapere chi è responsabile di ciascuno di essi.

Come creare un progetto di monitoraggio di un account

1. Crea un nuovo progetto. Chiamalo "Monitoraggio dell'account" e aggiungilo al tuo team di vendita o per il successo dei clienti.
2. Crea campi personalizzati in base alla pipeline o alla fase in cui si trova il cliente. Per le vendite, potrebbero essere le fasi del funnel, mentre per il team per il successo dei clienti, potrebbero essere le dimensioni del team o le fasi del ciclo di vita. Per creare i campi personalizzati clicca sul link blu Aggiungi campi personalizzati nella parte superiore del progetto. Dopo aver creato i campi personalizzati, cambia la vista per ordinare per campo personalizzato.
   • Non dimenticare di aggiungere anche un campo per i clienti potenziali dai quali non hai ottenuto risposta o gli account chiusi, in modo da poterli monitorare con la consapevolezza che sono inattivi.
3. Crea un modello di attività che i colleghi del team possono duplicare e chiamalo "MODELLO DA DUPLICARE - Nuovo account". Crea un'attività per ogni cliente. Non contrassegnare queste attività come completate fintanto che la relazione col cliente continua, in quanto non tutte le attività in Asana devono essere completate immediatamente.
   • Puoi anche creare sottoattività nel modello di attività per monitorare quelle attività che svolgi regolarmente per ogni account.
4. Una volta stabilito chi gestirà l'account, assegna l'attività a quella persona, in modo che tutti sappiano chi è responsabile della relazione col cliente.
   • Se il responsabile dell'account cambia, riassegnalo al nuovo responsabile.
5. Puoi aggiungere note e file pertinenti all'account durante il suo ciclo di vita utilizzando la descrizione e i commenti alle attività, e aggiungendo allegati. Chiunque può verificare lo stato dell'account e trovare maggiori informazioni.
6. Una volta finito, salva il tuo progetto come modello cliccando sul menu a discesa dell'intestazione del progetto e selezionando Converti in modello. Per duplicare il modello per ogni nuovo account, devi semplicemente creare un nuovo progetto e accedervi nella scheda Modelli.

Suggerimenti per gestire il tuo progetto di monitoraggio dell'account

Integra Salesforce e Asana

Utilizza una delle nostre integrazioni dei partner di Salesforce per sincronizzare dati e processi tra Asana e Salesforce e velocizzare il ciclo di vita delle vendite. Tutti i team avranno così un'unica fonte di verità e lavoreranno con lo strumento usato per gestire il loro flusso di lavoro.

Filtra e ordina il tuo progetto

Puoi personalizzare la vista di un progetto per ordinare le attività di monitoraggio degli account, ad esempio, in ordine alfabetico, per incaricato, per campo personalizzato o per attività completate o non completate. In questo modo, puoi vedere rapidamente i clienti per nome, titolare, se si tratta di una trattativa aperta o chiusa, ecc.

Monitora i dettagli dell'account con i campi personalizzati

Se hai bisogno di più modi per filtrare o organizzare l'account, crea più campi personalizzati nel tuo progetto di monitoraggio, ad esempio:

• dimensione dell'account
• stato dell'account
• posizione geografica
• settore

Acquisisci informazioni sui lead con i moduli

Ottieni informazioni sui lead in Asana creando un modulo da far compilare ai clienti esistenti o potenziali. Una volta inviate, le informazioni nel modulo web verranno collegate automaticamente a un'attività in Asana e a tutti i campi personalizzati corrispondenti che hai impostato, in modo da avere tutti i dati di cui hai bisogno. I moduli possono essere inviati da chiunque, anche se non è un utente Asana, inviandogli il link.

crea un modulo seguendo i passaggi nella nostra guida.

Inoltra le email ad Asana

Se utilizzi la posta elettronica per comunicare con i tuoi clienti, puoi convertire le conversazioni in attività di follow-up con le nostre integrazioni per Gmail e Outlook direttamente dalla tua casella di posta elettronica. Puoi anche inoltrare le comunicazioni importanti ad Asana, per mantenere tutti i dati in un progetto invece di cercare di gestire tutto dalla tua casella di posta elettronica. In questo modo, è più facile trovare e fare riferimento ad altre attività che gestisci in Asana.

Se vuoi dare seguito a un'email, vai a quell'attività, clicca sul pulsante Altre azioni nella parte superiore del riquadro a destra e seleziona Crea attività di follow-up.

Usare Asana per monitorare gli account dei clienti ti consente di gestire efficacemente le informazioni e il lavoro che devi svolgere per ciascun account. Tu e il tuo team avrete un'idea chiara della storia degli account e potrete pianificare le opportunità per il futuro.