Pelacakan akun

Tim Kesuksesan Pelanggan yang mencari cara ringan untuk melacak account dan item tindakan dapat mencoba templat ini.

Mengelola account secara efektif tidak hanya tentang mengembangkannya, tapi juga mempertahankan peluang yang sudah ada. Templat kami memberikan cara mudah untuk memantau data akun, catatan, dan item tindakan guna menjaga agar semuanya tetap berprogres—semuanya di satu tempat. Dengan banyak tampilan berbeda, Anda dapat mengamati linimasa, account utama, atau peluang berisiko. Asana cukup fleksibel untuk tim kesuksesan pelanggan dari segala ukuran untuk membantu membuat dan mengembangkan account.

Kiat mengelola account dengan templat kami

  • Lihat account dalam tampilan berbeda. Templat kami dapat dilihat dalam bentuk papan, linimasa, kalender, atau daftar yang dapat difilter menurut tahapan, prioritas, jenis, pemilik account, dan masih banyak lagi.
  • Lacak tindak lanjut dan catatan dengan tugas. CRM biasa dapat menyulitkan Anda dalam melacak item tindakan pada pekerjaan Anda lainnya. Sebagai gantinya, Anda dapat menyimpan catatan dan melacak tindak lanjut di Asana.
  • Tingkatkan kolaborasi lintas fungsi. Terkadang, memajukan peluang membutuhkan banyak tenaga. Jadikan kolaborasi lintas fungsi lebih mudah dengan menambahkan rekan tim lain yang bekerja sama dengan Anda ke proyek account Anda.

Sumber daya terkait

  • Lihat lebih banyak kiat pelacakan account

    Lihat account Anda sekilas dan jaga agar daftar tugas tetap sesuai rencana dengan panduan kami.

    Baca Panduan
  • Hubungkan Asana dan Salesforce

    Sempurnakan proses serah terima penjualan dan jalin relasi menggunakan Asana maupun Salesforce.

    Pelajari Selengkapnya
  • Cara POMT meningkatkan retensi pelanggan dengan Asana

    Dengan informasi jelas mengenai kapan kontrak pelanggan diperpanjang, POMT meminimalkan jeda antara layanan.

    Baca Studi Kasus

Perencanaan yang lebih baik, hubungan yang lebih baik

Setiap detail pelanggan itu penting. Lacak dan kelola semua detail dengan uji coba gratis Asana Premium.