Asana untuk Salesforce

Tim penjualan perlu berkolaborasi dengan tim implementasi (pengguna Asana) selama siklus penjualan. Asana untuk Salesforce memungkinkan Anda memulai fase baru pekerjaan untuk kolega menggunakan Asana dan mendapatkan informasi tentang progresnya.

Integrasi Asana untuk Salesforce menambah nilai pada organisasi dengan memungkinkan tim Penjualan berkolaborasi secara efisien dengan anggota tim lintas fungsi lainnya selama siklus penjualan sehingga kesepakatan dicapai lebih cepat. Integrasi ini juga mengotomatiskan serah terima antara tim Penjualan dan Pasca-Penjualan/Implementasi untuk mengurangi pekerjaan manual dan memungkinkan kemudahan dalam memahami.

Persyaratan penginstalan

Persyaratan Asana

Integrasi Asana untuk Salesforce tersedia untuk semua pelanggan Business dan Enterprise.

Persyaratan SFDC

Integrasi Asana untuk Salesforce dioptimalkan untuk Lightning, tetapi kompatibel dengan Salesforce Classic. Harap perhatikan, beberapa langkah konfigurasi antara Classic dan Lightning mungkin berbeda.

Kami mendukung edisi Enterprise dan Unlimited.

Penginstalan

Anda harus menjadi Admin Salesforce untuk menginstal integrasi Asana untuk Salesforce. Anda juga harus memiliki akun Asana.

Anda dapat menghubungi Admin Anda untuk menyiapkan integrasi atau melihat dokumen ini guna mengetahui petunjuk lengkapnya.  

Kasus penggunaan

Memungkinkan tim Penjualan berkolaborasi dengan tim Dukungan

Asana untuk Salesforce membantu tim Penjualan berkolaborasi dengan anggota tim lain selama siklus penjualan:

• Memungkinkan tim Penjualan meminta pekerjaan (melalui tugas Asana) ke tim dukungan Penjualan tanpa keluar dari Salesforce.

• Memungkinkan tim Penjualan melacak progres tugas Asana dalam konteks yang tepat di Salesforce (misal, kesempatan Salesforce tertentu).

• Mengotomatiskan permintaan pekerjaan Asana melalui Pembuat Proses dan/atau Alur Salesforce yang hebat.

Mengotomatiskan serah terima antara tim Penjualan dan tim Pasca-penjualan/Implementasi

Asana untuk Salesforce juga membantu mengotomatiskan dan menyederhanakan serah terima antara tim Penjualan dan tim Pasca-penjualan setelah kesepakatan tercapai:

• Otomatiskan dan sederhanakan serah terima antara Penjualan dan Pasca-penjualan untuk mengurangi pekerjaan manual serta memungkinkan pekerjaan implementasi dimulai tepat setelah kesepakatan tercapai. Anda dapat memanfaatkan aturan automasi asli kami atau menggunakan Pembuat Proses dan/atau Alur Salesforce untuk membuat proses serah terima kustom Anda sendiri.
• Beri informasi progres implementasi pasca-penjualan sesuai konteks kepada tim Penjualan di Salesforce.