Modèles de tâche

Les modèles de tâche sont disponibles pour tous les clients Premium, Business et Enterprise.

Les invités d’une organisation ne peuvent ni modifier ni créer de modèles de tâche.

Présentation

Les modèles de tâche vous permettent de standardiser facilement les tâches de votre projet : utilisez-les pour configurer les mêmes tâches à l’infini. Créez ainsi des processus reproductibles et gagnez du temps. Plus besoin de tout reprendre du début à chaque nouvelle tâche !

Les modèles de tâche sont disponibles uniquement pour les tâches appartenant à un projet donné. Toutefois, vous pouvez dupliquer une tâche si celle-ci n’appartient pas à un projet.

Utilisez les modèles de tâche pour définir les informations suivantes :

  • Type de tâches (tâche, jalon ou approbation)
  • Titre de la tâche
  • Responsable
  • Échéance relative
  • Projet
  • Dépendances de tâches
  • Champs personnalisés de tout type
  • Description de la tâche
  • Collaborateurs
  • Sous-tâches
  • Pièces jointes

Composition d’un modèle de tâche

Type de tâche

Vous pouvez préciser le type de tâche dans vos modèles : toute nouvelle tâche créée à partir du modèle choisi sera également de ce type.

Responsable

Vous avez la possibilité de définir un responsable pour chacun de vos modèles de tâche afin de simplifier vos processus récurrents.

Définir un responsable n’entraîne pas l’ajout de la tâche concernée à sa liste Mes tâches.

Échéances relatives

Les modèles de tâche vous permettent de fixer des échéances relatives. Au lieu de créer des tâches qui auront toutes la même échéance fixe (par exemple le 21 janvier), créez plutôt un modèle qui définira l’échéance de chaque nouvelle tâche associée selon un certain nombre de jours à compter de la date de création.

Projets

Associer des modèles de tâche à des projets permet de simplifier les processus grâce à une organisation efficace des modèles pour chaque initiative ou objectif, sous forme de listes ou de tableaux.

Dépendances de tâches

Ajouter des dépendances aux modèles de tâche vous permet de marquer une tâche comme en attente d’une autre tâche. Les équipes qui suivent des processus collaboratifs peuvent facilement repérer les tâches en attente et chacun sait à quel moment commencer ses propres tâches.

Astuce Asana : pour activer les dépendances, les sous-tâches doivent être ajoutées aux modèles de tâche.

Étiquettes

Les étiquettes permettent de donner plus d’informations sur un modèle de tâche ou de regrouper et classer des tâches similaires pour une meilleure visibilité.

Pièces jointes

Ajoutez des pièces jointes aux modèles de tâche telles que des briefs créatifs, des images, des documents, des PDF et bien plus encore.

Créer un modèle de tâche

Convertir une tâche existante en modèle

convertir une tâche en modèle

Pour convertir une tâche en modèle :

  1. Cliquez sur les trois points
  2. Sélectionnez Convertir la tâche en modèle

Depuis le bouton Personnaliser de la barre d’outils

ajouter un modèle

Pour ajouter un modèle :

  1. Cliquez sur le bouton Personnaliser
  2. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Ajouter un modèle

Modifier un modèle existant

créer un modèle personnalisé

Lorsque vous modifiez un modèle existant, vous pouvez :

  1. Définir le modèle en tant que tâche, jalon ou approbation.
  2. Ajouter un titre au modèle.
  3. Lui attribuer un responsable.
  4. Ajouter une échéance relative ou une plage de dates.
  5. Ajouter un projet.
  6. Ajouter des dépendances.
  7. Définir ou modifier des champs personnalisés.
  8. Rédiger une description de tâche.
  9. Ajouter des collaborateurs.
  10. Ajouter des sous-tâches et des pièces jointes.
  11. Supprimer votre modèle.

Une fois vos modifications terminées, cliquez sur Terminé pour enregistrer votre modèle.

Créer des tâches à partir de modèles existants

Vous avez la possibilité de créer des tâches à partir de projets. Pour consulter un modèle de tâche au sein d’un projet, cliquez sur le menu déroulant Ajouter ou sur le bouton + à côté du titre de la section. Un autre menu déroulant s’affiche, avec tous les modèles de tâche liés au projet.

Depuis le menu déroulant Ajouter

ajouter

À partir du bouton +

bouton +

Informations complémentaires

  • Les modèles de tâche ne sont pas disponibles sur l’application mobile.
  • Convertir une tâche en modèle entraîne la fermeture de la tâche d’origine.
  • Pour le moment, les modèles de tâche ne sont pas conservés lorsque vous dupliquez un projet.

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