Mises à jour du statut – Portefeuilles
- Passer à
- Vue d’ensemble
- Progression du portefeuille
- Comment créer une mise à jour de statut ?
- Ajouter des éléments clés à une mise à jour de statut
- Ajouter des graphiques à une mise à jour de statut
- Dernières mises à jour de statut
- Imprimer ou supprimer une mise à jour de statut
- Contrôle de l’accès
Les Portefeuilles sont disponibles pour tous les clients Business et Enterprise.
Présentation
La section portant sur la progression des portefeuilles vous donne un aperçu détaillé du statut du portefeuille sur lequel vous travaillez. Les rapports d’avancement vous permettent de créer facilement des mises à jour de statut complètes, renouvelables et exploitables. Ils permettent aussi de partager votre travail avec toutes les parties prenantes.
Progression du portefeuille
Lorsque vous cliquez sur l’onglet Progression de votre portefeuille, vous obtenez un instantané de la progression du portefeuille sur lequel vous travaillez.
Depuis la vue Progression, vous pouvez :
- Vérifier si le portefeuille est dans les délais, présente des risques ou est en retard.
- Afficher le nombre de projets dans les délais, à risque ou en retard, ou encore afficher le nombre total de projets.
- Mettre à jour le statut du portefeuille.
- Afficher ou modifier le propriétaire, la plage de dates ou la description du portefeuille.
- Afficher ou modifier les objectifs associés à ce portefeuille.
- Consulter la mise à jour de statut la plus récente.
Comment créer une mise à jour de statut ?
Vous pouvez mettre à jour le statut de votre portefeuille à tout moment. Le modèle avec une structure sous forme de blocs vous offre un espace où préciser quelles sont les tâches en cours sur Asana. Vous pouvez aussi décrire plus en détails la progression des tâches.
Créer une mise à jour de statut
Pour créer une nouvelle mise à jour de statut :
- Depuis la vue Progression de votre portefeuille, cliquez sur Mettre à jour le statut.
Depuis la fenêtre de mise à jour du statut, vous pouvez :
- Ajouter un titre.
- Compléter les détails de votre mise à jour de statut, y compris la progression, le nom du propriétaire du portefeuille et l’échéance de ce dernier.
- Afficher ou masquer des champs personnalisés.
- Ajouter un résumé.
- Indiquer le travail accompli.
- Indiquer les points de blocage.
- Glisser des éléments clés dans les sections correspondantes de votre mise à jour pour présenter votre travail.
- Cliquer sur le bouton bleu Publier lorsque tout est prêt.
Avant de publier une mise à jour de statut, vous devez définir le statut de votre portefeuille et indiquer s’il est dans les délais, présente des risques ou est en retard. Vous devez également insérer au moins un bloc de texte.
Ajouter des éléments clés à une mise à jour de statut
Pour élaborer votre mise à jour, vous pouvez glisser-déposer des éléments clés, tels que les projets dans les délais ou à risque. Vous obtenez ainsi un aperçu visuel des accomplissements de l’équipe, mais également des freins éventuels.
Une fois vos éléments clés ajoutés et la mise à jour de statut publiée, Asana conserve la structure et l’organisation de la section pour vos futures mises à jour.
Pour réorganiser les sections travail accompli, éléments bloqués et étapes à suivre, il suffit de les glisser-déposer à l’endroit souhaité.
Ajouter des graphiques à une mise à jour de statut
Ajoutez des graphiques à vos mises à jour de statut pour obtenir un aperçu visuel du travail accompli par votre équipe. Pour ce faire, vous pouvez faire glisser et déposer des graphiques sur votre mise à jour de statut.
Imprimer ou supprimer une mise à jour de statut
Pour imprimer ou supprimer une mise à jour de statut :
- Cliquez sur les trois points à côté de la mise à jour de statut.
- Cliquez sur Imprimer la mise à jour de statut ou Supprimer la mise à jour de statut.
Dans un portefeuille, vous pouvez supprimer les mises à jour de statut que vous avez vous-même publiées, mais pas celles publiées par d’autres personnes.
Dernières mises à jour de statut
Depuis l’onglet Progression, vous pouvez jeter un coup d’œil à l’historique des mises à jour de statut grâce au diagramme en points.
Cliquez sur Tout afficher pour consulter l’historique complet de vos mises à jour de statut.
Contrôle d’accès
Un utilisateur peut ajouter un collaborateur à une mise à jour de statut si ce dernier n’a pas accès au projet concerné. Le cas échéant, le collaborateur en question peut visualiser tout le contenu de la mise à jour. Toutefois, si cet utilisateur clique sur un élément clé ou tout autre élément du projet pour lequel il ne dispose pas des droits d’accès, l’accès lui sera refusé.
Ainsi, les mises à jour de statut d’un portefeuille public sont entièrement visibles dans l’onglet Progression, même si les utilisateurs n’ont pas accès à tous les projets du portefeuille.
