FAQ sur les portefeuilles

Qui peut voir mon portefeuille ?

Toute personne de l’organisation avec qui vous partagez l’URL pourra avoir accès à votre portefeuille. Lorsque quelqu’un clique sur l’URL, celle-ci s’affiche automatiquement parmi les portefeuilles récemment consultés dans la vue Portefeuilles. Si un projet de votre portefeuille est marqué comme privé, la personne verra une notification en bas de l&rsquoécran, lui indiquant que certains projets sont privés.

Un projet est-il en quoi que ce soit modifié lorsque je l’ajoute à mon portefeuille ?

Oui, vous êtes alors automatiquement abonné aux mises à jour de statut de tous les projets de votre portefeuille, et recevrez des notifications à ce sujet le cas échéant.

Comment puis-je trier ou personnaliser mon portefeuille ?

Si votre équipe et vous-même souhaitez trier vos portefeuilles d’une façon particulière, vous pouvez enregistrer celle-ci comme vue par défaut pour tout le monde. Il est également possible d’ajouter des champs personnalisés directement dans le menu déroulant, puis de trier un portefeuille selon le champ sélectionné. Vous pouvez ajouter jusqu’à 20 champs par portefeuille et afficher jusqu’à 5 champs dans la vue Portefeuille.

Comment puis-je exporter mon portefeuille ?

exporter

Pour exporter votre portefeuille :

  1. Cliquez sur les trois points à côté du titre du portefeuille.
  2. Sélectionnez Exporter vers Google Sheets.

Vous pouvez exporter votre portefeuille à tout moment à l’aide de Google Sheets. Tout sera exporté, y compris la terminologie utilisée pour les statuts.

Puis-je recevoir des notifications par e-mail au sujet de mon portefeuille ?

Oui, vous pouvez recevoir un e-mail hebdomadaire si vous cochez la case Rapport hebdomadaire dans vos paramètres de notification par e-mail.

Quelles sont les limites fixées aux Portefeuilles ?

  • Combien de portefeuilles puis-je créer ? Il n’y a pas de limite.

  • Combien de portefeuilles peuvent apparaître en même temps dans ma section des portefeuilles récemment consultés ? 20 portefeuilles maximum, sans limite temporelle.

  • Combien de projets puis-je ajouter à un portefeuille ? 250 maximum (projets archivés compris).

  • Combien de champs personnalisés puis-je ajouter à un portefeuille ? 20 maximum.

  • Combien de champs personnalisés peuvent apparaître en même temps dans la vue Portefeuille ? 5 maximum.

  • Combien de notifications par e-mail de rapport hebdomadaire de portefeuille puis-je recevoir par semaine ? 20 maximum.

  • Combien de projets sont inclus dans chaque e-mail de rapport hebdomadaire ? 50 maximum, mais un lien permet d’en afficher davantage.

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