Les Portefeuilles sur iOS
- Passer à
- Créer un portefeuille
- Ajouter des projets à un portefeuille
- Aperçu des portefeuilles
- Afficher les champs personnalisés
- Aperçu de projet
Les Portefeuilles sont disponibles pour tous les clients Business et Enterprise
Les Portefeuilles vous aident à suivre tous les projets de votre équipe, ou même de toute votre organisation. Ils vous permettent de classer les projets Asana, d’afficher les mises à jour de statut ou d’en demander, et d’organiser les projets selon la priorité, l’avancement ou même les champs personnalisés que vous créez.
Vos portefeuilles sont divisés en deux sections, ceux qui ont été créés par vous et ceux que vous avez récemment consultés.
Créer un portefeuille
Pour créer un Portefeuille :
- Touchez l’icône Portefeuilles en bas de votre écran.
- Touchez le bouton + pour nommer et créer un portefeuille.
Ajouter des projets à un portefeuille
Une fois que vous avez créé un portefeuille, vous pouvez y ajouter un ou plusieurs projets à la fois.
Touchez l’icône + depuis la vue Portefeuille.
De là, cherchez le ou les projets que vous souhaitez ajouter et touchez Terminé.
Quand vous ajoutez un projet à un portefeuille sur l’application mobile, le propriétaire du portefeuille est automatiquement abonné aux mises à jour de statut de ce projet.
Aperçu des portefeuilles
Une fois que vous avez créé un portefeuille et ajouté quelques projets, vous pouvez suivre leur avancement depuis un même endroit.
Depuis la vue Portefeuille, vous pouvez :
- afficher le dernier statut de chaque projet
- voir la progression de chaque projet sous forme de pourcentage
- voir l’échéance ou la plage de dates de chaque projet
- afficher l’équipe à laquelle appartient un projet et le nombre de tâches en retard qu’il contient
- afficher le propriétaire d’un projet
- ajouter plus de projets à un portefeuille
Afficher les champs personnalisés d’un portefeuille
Si vous avez ajouté des champs personnalisés à votre portefeuille via la version Web d’Asana, vous pouvez afficher toutes les valeurs saisies directement dans l’aperçu Portefeuilles.
Pour afficher les valeurs des champs personnalisés depuis l’aperçu du portefeuille :
- Balayez le titre d’un projet pour afficher les valeurs de ses champs personnalisés.
Pour le moment, vous pouvez ajouter des champs personnalisés à un portefeuille sur la version Web d’Asana uniquement.
Aperçu de projet
Vous pouvez accéder à la vue d’un projet spécifique pour obtenir une vision d’ensemble complète de son avancement. Pour cela, il suffit de toucher n’importe quel projet de votre portefeuille.
Les aperçus de projet sont disponibles avec les versions gratuites et payantes d’Asana.
Depuis la vue Projet, vous pouvez :
- Accéder aux paramètres pour marquer un projet comme favori, l’archiver ou le supprimer.
- Afficher le propriétaire, les champs personnalisés, l’échéance ou la plage de dates et la description.
- Afficher les membres du projet et en ajouter.
- Afficher la progression et le statut d’achèvement du projet**.
- Afficher le dernier statut d’un projet ou demander une mise à jour.
