Asana pour Salesforce

Les équipes commerciales ont besoin de collaborer avec celles qui chargées de la mise en œuvre (utilisateurs Asana) tout au long du cycle de vente. Asana pour Salesforce vous permet de lancer de nouvelles phases de travail à destination de vos collègues utilisant Asana et de conserver une visibilité sur leur progression.

L’intégration d’Asana pour Salesforce représente une valeur ajoutée pour les entreprises : les équipes commerciales collaborent efficacement avec les membres des autres équipes tout au long du cycle de vente et peuvent ainsi conclure plus rapidement les transactions. L’intégration automatise également les transferts entre les équipes commerciales, le service après-vente et les équipes en charge de la mise en œuvre afin de réduire les tâches manuelles et de procurer davantage de transparence.

Conditions d’installation

Exigences Asana

L’intégration Asana pour Salesforce est disponible pour tous les clients Business et Enterprise.

Exigences Salesforce

L’intégration d’Asana pour Salesforce est optimisée pour la version Lightning, mais reste compatible avec Salesforce Classic. Veuillez noter que certaines étapes de configuration peuvent être différentes selon la version utilisée.

Nous prenons en charge les éditions Enterprise et Unlimited.

Procédure d’installation

Seul un administrateur Salesforce peut installer l’intégration Asana pour Salesforce. Il doit également disposer d’un compte Asana.

Vous pouvez contacter votre administrateur pour qu’il configure l’intégration ou consulter ce document regroupant l’ensemble des instructions.

Cas d’utilisation

Donner toutes les clés aux équipes commerciales pour collaborer avec les équipes d’assistance

Asana pour Salesforce aide vos équipes commerciales à collaborer avec les membres des autres équipes tout au long du cycle de vente :

• Les équipes commerciales peuvent adresser des demandes (par l’intermédiaire de tâches Asana) aux équipes d’assistance sans jamais sortir de Salesforce.

• Les équipes commerciales peuvent suivre l’avancement des tâches Asana depuis Salesforce, tout en disposant de tous les éléments de contexte nécessaires (ex. : une opportunité Salesforce).

• Vous automatisez toute demande de travail Asana par le biais du puissant générateur de processus de Salesforce.

Automatiser les transferts entre les équipes commerciales et après-vente/mise en œuvre

Asana pour Salesforce permet également d’automatiser et de simplifier les transferts entre les équipes commerciales et après-vente une fois la transaction conclue :

• Automatisez et simplifiez les transferts entre les équipes commerciales et le service après-vente pour réduire les tâches manuelles et permettre de lancer la mise en œuvre immédiatement après la conclusion d’une transaction. Vous pouvez tirer parti de nos règles d’automatisation ou utiliser le générateur de processus de Salesforce pour créer vos propres processus de transfert personnalisés.
• Offrez aux équipes commerciales la visibilité dont elle ont besoin sur la progression du processus de mise en œuvre après-vente, tout en restant dans l’environnement Salesforce.