Asana pour les ventes et la gestion des comptes

Les équipes en lien avec la clientèle s’appuient sur divers outils, notamment les e-mails ou Salesforce. Cependant, elles ne disposent pas toujours d’une plateforme centrale pour planifier et réaliser le travail nécessaire à un service de qualité tout au long du cycle de vie. Les conseils dispensés dans cet article concernent l’utilisation d’Asana par les équipes en charge de la gestion des comptes clients.

Conseils d’ordre général sur les projets de gestion des comptes

Ces conseils reposent sur nos bonnes pratiques générales concernant la gestion de projet et visent à aider les équipes commerciales et de gestion des comptes à procéder à des transferts clairs, gérer les communications entre les plateformes et suivre les actions à effectuer. Ils doivent vous aider à démarrer facilement vos projets, qu’il s’agisse du suivi des étapes dans un pipeline ou plus généralement de la gestion des comptes.

Capture d’écran d’un exemple de processus d’appui au processus avant-vente et des fonctionnalités Asana qui vous aident à chaque étape

Processus élémentaire de gestion des comptes

À chaque étape du processus avant-vente, Asana vous propose une fonctionnalité pour vous aider à avancer.

Capture d’écran de l’intégration d’Asana à Salesforce présentant une tâche dans un compte Salesforce qui se transforme en tâche Asana

Intégration d’Asana à Salesforce

  1. Intégrez Asana à Salesforce pour développer et automatiser vos processus dédiés aux nouveaux comptes, et améliorer les transferts de dossiers. Les informations sont synchronisées entre Asana et Salesforce pour que tous deux restent à jour.
  2. Et pour les stratégies clients ou méthodes de vente que vous utilisez régulièrement, personnalisez des modèles afin de gagner du temps et d’assurer un passage fluide entre les services.
  3. Commencez par utiliser nos modèles de projets dédiés aux services commerciaux ou à la réussite client, gagnez du temps et obtenez des conseils pour établir vos propres modèles personnalisés.

Animation GIF de la configuration d’un champ personnalisé dans un projet de pipeline sur Asana, utilisé pour trier le projet selon ce même champ

Si vous n’utilisez pas d’outil CRM/GRC, essayez notre modèle de suivi des comptes.

Capture d’écran présentant l’utilisation des intégrations d’Asana pour Outlook et Gmail afin de créer des tâches, ajouter des commentaires et plus encore

Asana et les e-mails

Veillez à ce que les données importantes des clients et les mesures à prendre ne s’enfouissent pas dans vos e-mails. Intégrez vos comptes Gmail ou Outlook pour convertir directement vos échanges en tâches et commentaires sur Asana.

Conseils pour les projets d’intégration client

L’intégration des clients est une étape critique pour votre équipe. C’est le moment d’être réactif et d’offrir un service de qualité. Pour y parvenir, l’une des meilleures méthodes consiste à créer un projet d’implémentation client. Quelques astuces à suivre pour vous aider d’Asana :

Capture d’écran d’un projet d’ordre du jour de réunion Asana pour une réunion client

  • Créez un modèle d’intégration client pour démarrer plus rapidement et suivre les bonnes étapes à chaque nouveau client. Par exemple, l’intégration Salesforce vous permet de générer automatiquement un projet d’intégration client sur Asana à partir d’un modèle lorsque les opportunités Salesforce arrivent en phase de clôture.
  • Vous pouvez inviter vos clients à rejoindre ce projet sur Asana. Ils y trouveront des supports de formation et des informations sur les échéances, et disposeront d’un lieu privilégié où contacter votre équipe, sans risque de perdre quoi que soit dans des e-mails.
  • Créez une section d’ordre du jour de réunion dans votre projet pour ajouter et partager des sujets, et en débattre avant votre prochaine réunion.
  • Une tâche se trouvant dans un autre projet vous semble utile au projet d’intégration client ? Asana permet d’ajouter des tâches à plusieurs projets en même temps pour éviter de dupliquer le travail.
  • Utilisez l’application mobile d’Asana pour prendre des notes, enregistrer des tâches dans le projet d’intégration ou retrouver des informations importantes lors de vos visites sur site ou réunions.

Quelques conseils pour les projets de retours clients

Lorsque vos relations avec les clients se renforcent, vous recevez des commentaires pertinents qui vous aident à apporter des améliorations, éliminer des bugs et adapter votre stratégie en fonction de leurs exigences. Voici à quoi cela peut ressembler sur Asana :

Animation gif du tri d’un projet de retours clients sur Asana par sentiment, pour prendre la mesure du feedback en un coup d’œil

  • Uniformisez le suivi du feedback, et repérez les tendances à l’aide de champs personnalisés et de la fonction de tri. Vous pouvez par exemple créer un champ pour suivre le nombre de clients qui partagent un même avis, ou un champ à menu déroulant pour indiquer les commentaires « positifs », « neutres » ou « négatifs ».
  • Si un retour appelle une action immédiate, attribuez la tâche en question et ajoutez-y une échéance. Vous gagnerez du temps, car cette tâche comprendra déjà tout le contexte nécessaire, clarifiant ainsi les attentes.
  • Créez un formulaire pour faciliter les retours des clients. Une fois soumis, le formulaire se transforme en tâche dans le projet de retours clients et vous pouvez prendre les mesures nécessaires.
  • Partagez le projet avec les intervenants des différents services de votre entreprise. Par exemple, inviter un collègue de l’équipe produit lui permettra de prendre en compte les remarques des clients pour une planification future. Autre excellent moyen de réaliser un tel suivi, vous pouvez utiliser un champ personnalisé indiquant l’équipe qui est concernée par un commentaire donné.

Plus de ressources pour les équipes commerciales, la réussite client et la gestion des comptes

Vous apprenez mieux en regardant ? Vous souhaitez savoir comment nos clients répondent aux attentes de leurs clients avec Asana ? Ces ressources peuvent vous être utiles :

Ressources Liens
Modèles dédiés Modèles pour service commercial ou modèles pour équipe en charge de la réussite client 
Tutoriel vidéo Regarder « Apprendre à utiliser Asana »
Étude de cas Découvrir comment GoSpotCheck, Stride, et Social Factor gèrent leur parcours client avec Asana
Échanger avec la communauté Participer à l’une de nos prochaines formations ou ouvrir un nouveau sujet sur notre forum 

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