Asana pour les ventes et la gestion des comptes

Les équipes en lien avec la clientèle s’appuient sur divers outils, notamment les e-mails ou Salesforce. Cependant, elles ne disposent pas toujours d’une plateforme centrale pour planifier et réaliser le travail nécessaire à un service de qualité tout au long du cycle de vie. Les conseils dispensés dans cet article concernent l’utilisation d’Asana par les équipes en charge de la gestion des comptes clients.

Conseils d’ordre général sur les projets de gestion des comptes

Ces conseils reposent sur nos bonnes pratiques générales concernant la gestion de projet et visent à aider les équipes commerciales et de gestion des comptes à procéder à des transferts clairs, gérer les communications entre les plateformes et suivre les actions à effectuer. Ils doivent vous aider à démarrer facilement vos projets, qu’il s’agisse du suivi des étapes dans un pipeline ou plus généralement de la gestion des comptes.

Capture d’écran d’un exemple de processus d’appui au processus avant-vente et des fonctionnalités Asana qui vous aident à chaque étape

Processus élémentaire de gestion des comptes

À chaque étape du processus avant-vente, Asana vous propose une fonctionnalité pour vous aider à avancer.

Capture d’écran de l’intégration d’Asana à Salesforce présentant une tâche dans un compte Salesforce qui se transforme en tâche Asana

Intégration d’Asana à Salesforce

  1. Intégrez Asana à Salesforce pour développer et automatiser vos processus dédiés aux nouveaux comptes, et améliorer les transferts de dossiers. Les informations sont synchronisées entre Asana et Salesforce pour que tous deux restent à jour.
  2. Et pour les stratégies clients ou méthodes de vente que vous utilisez régulièrement, personnalisez des modèles afin de gagner du temps et d’assurer un passage fluide entre les services.
  3. Commencez par utiliser nos modèles de projets dédiés aux services commerciaux ou à la réussite client, gagnez du temps et obtenez des conseils pour établir vos propres modèles personnalisés.

Animation GIF de la configuration d’un champ personnalisé dans un projet de pipeline sur Asana, utilisé pour trier le projet selon ce même champ

Si vous n’utilisez pas d’outil CRM/GRC, essayez notre modèle de suivi des comptes.

Capture d’écran présentant l’utilisation des intégrations d’Asana pour Outlook et Gmail afin de créer des tâches, ajouter des commentaires et plus encore

Asana et les e-mails

Veillez à ce que les données importantes des clients et les mesures à prendre ne s’enfouissent pas dans vos e-mails. Intégrez vos comptes Gmail ou Outlook pour convertir directement vos échanges en tâches et commentaires sur Asana.

Conseils pour les projets d’intégration client

L’intégration des clients est une étape critique pour votre équipe. C’est le moment d’être réactif et d’offrir un service de qualité. Pour y parvenir, l’une des meilleures méthodes consiste à créer un projet d’implémentation client. Quelques astuces à suivre pour vous aider d’Asana :

Capture d’écran d’un projet d’ordre du jour de réunion Asana pour une réunion client

  • Créez un modèle d’intégration client pour démarrer plus rapidement et suivre les bonnes étapes à chaque nouveau client. Par exemple, l’intégration Salesforce vous permet de générer automatiquement un projet d’intégration client sur Asana à partir d’un modèle lorsque les opportunités Salesforce arrivent en phase de clôture.
  • Vous pouvez inviter vos clients à rejoindre ce projet sur Asana. Ils y trouveront des supports de formation et des informations sur les échéances, et disposeront d’un lieu privilégié où contacter votre équipe, sans risque de perdre quoi que soit dans des e-mails.
  • Créez une section d’ordre du jour de réunion dans votre projet pour ajouter et partager des sujets, et en débattre avant votre prochaine réunion.
  • Une tâche se trouvant dans un autre projet vous semble utile au projet d’intégration client ? Asana permet d’ajouter des tâches à plusieurs projets en même temps pour éviter de dupliquer le travail.
  • Utilisez l’application mobile d’Asana pour prendre des notes, enregistrer des tâches dans le projet d’intégration ou retrouver des informations importantes lors de vos visites sur site ou réunions.

Quelques conseils pour les projets de retours clients

Lorsque vos relations avec les clients se renforcent, vous recevez des commentaires pertinents qui vous aident à apporter des améliorations, éliminer des bugs et adapter votre stratégie en fonction de leurs exigences. Voici à quoi cela peut ressembler sur Asana :

Animation gif du tri d’un projet de retours clients sur Asana par sentiment, pour prendre la mesure du feedback en un coup d’œil

  • Uniformisez le suivi du feedback, et repérez les tendances à l’aide de champs personnalisés et de la fonction de tri. Vous pouvez par exemple créer un champ pour suivre le nombre de clients qui partagent un même avis, ou un champ à menu déroulant pour indiquer les commentaires « positifs », « neutres » ou « négatifs ».
  • Si un retour appelle une action immédiate, attribuez la tâche en question et ajoutez-y une échéance. Vous gagnerez du temps, car cette tâche comprendra déjà tout le contexte nécessaire, clarifiant ainsi les attentes.
  • Créez un formulaire pour faciliter les retours des clients. Une fois soumis, le formulaire se transforme en tâche dans le projet de retours clients et vous pouvez prendre les mesures nécessaires.
  • Partagez le projet avec les intervenants des différents services de votre entreprise. Par exemple, inviter un collègue de l’équipe produit lui permettra de prendre en compte les remarques des clients pour une planification future. Autre excellent moyen de réaliser un tel suivi, vous pouvez utiliser un champ personnalisé indiquant l’équipe qui est concernée par un commentaire donné.

Plus de ressources pour les équipes commerciales, de gestion de la réussite client et de gestion des comptes

Vous apprenez mieux en regardant ? Vous souhaitez savoir comment nos clients répondent aux attentes de leurs clients avec Asana ? Ces ressources peuvent vous être utiles :

Ressources Liens
Modèles dédiés Modèles pour service commercial ou modèles pour équipe en charge de la réussite client 
Tutoriel vidéo Regarder « Apprendre à utiliser Asana »
Étude de cas Découvrir comment GoSpotCheck, Stride, et Social Factor gèrent leur parcours client avec Asana
Échanger avec la communauté Participer à l’une de nos prochaines formations ou ouvrir un nouveau sujet sur notre forum 

Connexion

or

Mot de passe oublié ?

S’inscrire

Veuillez utiliser votre adresse e-mail professionnelle pour que nous puissions vous connecter à votre équipe sur Asana.

Essayer Asana gratuitement

Veuillez utiliser votre adresse e-mail professionnelle pour que nous puissions vous connecter à votre équipe sur Asana.

Commencez votre essai gratuit

Veuillez utiliser votre adresse e-mail professionnelle pour que nous puissions vous connecter à votre équipe sur Asana.

Commencez votre essai gratuit

Veuillez utiliser votre adresse e-mail professionnelle pour que nous puissions vous connecter à votre équipe sur Asana.

Obtenir Asana Premium

Veuillez utiliser votre adresse e-mail professionnelle pour que nous puissions vous connecter à votre équipe sur Asana.

Obtenir Asana Business

Veuillez utiliser votre adresse e-mail professionnelle pour que nous puissions vous connecter à votre équipe sur Asana.

Oups, nous ne sommes pas parvenus à vous inscrire !

Nous avons fait de notre mieux, mais nous avons rencontré un problème en créant votre compte. Veuillez fermer cette fenêtre et réessayer.

On se connaît déjà, non ?

Malheureusement, votre navigateur n’est pas pris en charge

Asana ne fonctionne pas sur le navigateur Web que vous utilisez actuellement. Veuillez vous inscrire depuis l’un des navigateurs pris en charge par Asana.


Veuillez vous connecter sur Asana ou y créer un compte pour calculer vos tarifs

or

Mot de passe oublié ?

Bonjour, on dirait bien qu’on ne se connait pas encore.

Continuez pour vous inscrire avec .

Choisissez votre langue

La sélection d’une langue modifie la langue et/ou le contenu du site asana.com

Cours Asana

Apprenez les rudiments d’Asana en moins de 15 minutes grâce à nos cours rapides

Tâches

Tâches Lessons

Suivre l’ensemble de vos tâches

3 minutes

Mes tâches

Mes tâches Lessons

Repérer les prochaines tâches à accomplir

3 minutes

Projets

Projets Lessons

Travailler en équipe

3 minutes

Boîte de réception

Boîte de réception Lessons

Communiquer encore plus rapidement

3 minutes

Grâce aux tâches, vous pouvez suivre, organiser et collaborer ensemble à l’avancement de votre travail.

Les tâches peuvent être constituées de listes de choses à faire, d’idées, de notes ou de rappels.

Attribuez une tâche à un collègue ou à vous-même.

Appuyez sur Tab + M pour vous attribuer rapidement une tâche à vous-même.

Ajoutez-y une échéance afin de clarifier la date butoir.

Indiquez vos attentes et instructions dans le champ de description de la tâche.

En tapant @, vous pouvez mentionner des tâches, utilisateurs, discussions ou projets.

Lorsque vous @mentionnez un utilisateur, il est ajouté à votre tâche en tant qu’abonné.

Les abonnés seront prévenus en cas de nouveau commentaire ou de nouvelle pièce jointe.

Ajoutez tous ceux qui doivent être tenus au courant de l’avancement de votre tâche en tant qu’abonnés.

Les abonnés peuvent à tout moment décider d’arrêter de suivre la tâche et de recevoir les notifications correspondantes.

Ajoutez-y des commentaires pour poser des questions ou informer vos abonnés.

Aimez un commentaire pour indiquer aux abonnés concernés que vous l’avez lu.

Ajoutez des fichiers utiles ou des gifs inutiles en pièces jointes.

Vous pouvez aussi joindre des fichiers directement depuis Dropbox, Google Drive ou Box.

Créez des sous-tâches pour subdiviser votre tâche en plusieurs étapes.

Après avoir ajouté une sous-tâche, appuyez sur Entrée pour en ajouter une autre.

Les sous-tâches peuvent contenir les mêmes informations que les tâches ordinaires.

Cliquez sur la bulle de commentaire pour ajouter des commentaires ou des pièces jointes à une sous-tâche.

Vous pouvez créer des tâches depuis n’importe quel écran à partir de la barre supérieure.

Chaque tâche dispose d’une URL unique, qui permet de la copier et de la partager facilement.

Félicitations ! Vous avec passé cette étape avec brio.

Passons désormais au cours suivant !

Grâce à Mes tâches, vous savez toujours sur quelles tâches travailler ensuite.

La liste Mes tâches regroupe toutes les tâches qui vous sont attribuées.

Elle a donc pour but de simplifier la gestion de votre travail.

Cliquez sur votre liste Mes tâches et commencez à écrire pour ajouter des tâches.

Tout comme dans un document texte, ajoutez une nouvelle ligne pour chaque tâche ou collez du contenu dans n’importe quelle liste.

Transférez vos e-mails à x@mail.asana.com pour les transformer en tâches.

Asana convertira votre e-mail en tâche, pièces jointes incluses.

Les nouvelles tâches apparaîtront en haut de votre liste sous Récemment attribuées.

Les tâches que vous ajoutez dans Mes tâches ne sont visibles que par vous.

Cliquez sur Rendre public pour partager le contenu d’une tâche avec votre équipe.

Triez vos tâches par priorité grâce aux sections Aujourd’hui, Bientôt et Plus tard.

Cliquez sur le point bleu situé à côté de la tâche pour la classer rapidement.

Marquez les tâches que vous aurez le temps d’effectuer pour Aujourd’hui.

Vos collègues peuvent consulter votre liste Mes tâches pour voir ce sur quoi vous travaillez.

Ils ne verront que les tâches que vous avez rendues publiques ou que vous avez partagées au sein d’un projet (nous nous pencherons sur les projets plus en détail ultérieurement).

Marquez les tâches dues dans la semaine pour Bientôt afin de garder à l’œil les tâches prochainement échues.

À sa date d’échéance, votre tâche passera de Bientôt à Aujourd’hui.

Comme par magie.

Marquez les tâches à effectuer dans plus d’une semaine pour Plus tard.

Vous n’aurez plus à vous en préoccuper jusqu’à ce que leur échéance approche.

Une semaine avant leur échéance, vos tâches passeront de Plus tard à Bientôt.

Triez votre liste Mes tâches pour savoir ce sur quoi vous devez travailler en priorité et connaître les prochaines tâches à accomplir.

Vous savez désormais suivre et planifier votre travail !

Découvrons ensuite comment travailler en équipe sur Asana.

Grâce aux projets, vous pouvez travailler ensemble sur des groupes de tâches.

Les projets permettent de suivre et d’organiser les étapes d’un processus ou d’une initiative.

Vous pouvez par exemple vous en servir pour planifier un événement, lancer un produit ou établir un calendrier éditorial.

Comme dans Mes tâches, il vous suffit de cliquer et d’écrire pour ajouter des tâches à votre projet.

Si vous avez déjà établi vos étapes dans un document ou un e-mail, collez-les dans cette liste.

Ajoutez des tâches à votre projet en envoyant un e-mail.

L’adresse e-mail unique à votre projet est visualisable dans le menu déroulant de celui-ci.

Ajoutez vos tâches à d’autres projets associés.

Les tâches peuvent faire partie de plusieurs projets.

Ajoutez des sections pour organiser vos tâches en un projet sous forme de liste.

Appuyez sur Tab + N dans la ligne d’une tâche pour créer une nouvelle section.

Vous pouvez aussi ajouter des colonnes pour organiser vos tâches en un projet sous forme de tableau.

Faites glisser des tâches et déposez-les entre ou dans les colonnes pour les réorganiser.

Attribuez vos tâches et donnez-leur des échéances.

Grâce au calendrier de votre projet, ne ratez jamais une seule échéance.

Faites glisser des tâches et déposez-les dans votre calendrier pour modifier leur échéance.

Ajoutez tous ceux qui doivent être tenus au courant du projet en tant que membres .

Les membres du projet seront avertis des nouveaux statuts et des nouvelles discussions et tâches.

Publiez des discussions pour faire des annonces ou pour discuter du travail en cours.

Votre publication sera envoyée à tous les membres du projet concerné.

Utilisez la progression pour surveiller l’avancement de votre projet.

Définissez le statut d’un projet pour informer votre équipe de son avancement.

Une fois par semaine, le propriétaire du projet reçoit une notification pour lui rappeler de définir son statut.

Ouvrez et organisez vos projets depuis la barre latérale.

Ajoutez des projets à vos favoris pour les épingler en haut de votre barre latérale.

Cliquez sur l’étoile à gauche du nom de votre projet pour l’ajouter à vos favoris.

Créez de nouveaux projets depuis n’importe quel écran à partir de la barre supérieure.

Vous êtes désormais à même de faire avancer vos projets avec votre équipe.

Plus qu’une leçon avant le grand saut !

Communiquez et coordonnez vos actions plus rapidement grâce à la boîte de réception.

Consultez votre boîte de réception pour lire rapidement les dernières mises à jour et y répondre.

La boîte de réception vous avertit quand l’une de vos tâches est due…

et lorsque des collègues mettent à jour des tâches, des discussions ou des projets que vous suivez.

Consultez vos mises à jour et répondez-y sans quitter la boîte de réception.

Cliquez sur une mise à jour pour disposer de tout le contexte nécessaire pour y répondre.

Archivez les mises à jour que vous êtes prêt à retirer.

Cliquez sur le X apparaissant à droite d’une mise à jour pour l’archiver.

Ouvrez les Archives pour replacer dans votre boîte de réception des mises à jour que vous avez retirées.

Cliquez sur la flèche apparaissant à droite d’une notification archivée pour la replacer dans votre boîte de réception.

Pour ne plus recevoir de mises à jour concernant certains projets ou tâches, arrêtez de les suivre.

Au final, vous avez le contrôle sur toutes les mises à jour que vous recevez (ou choisissez de ne pas recevoir).

Quand vous êtes prêt, vous pouvez désactiver les notifications par e-mail d’Asana.

Vous pouvez gérer la majeure partie des communications de votre équipe à partir de votre boîte de réception. N’oubliez pas de la consulter régulièrement.

Félicitations ! Vous êtes maintenant fin prêt à travailler efficacement avec Asana.