Suivi des comptes

Une gestion des comptes fiable est essentielle pour les équipes de vente et de gestion de la réussite client. Grâce à Asana, vous pouvez suivre facilement vos clients et clients potentiels, voir le statut de leur compte et savoir qui est responsable de chaque compte.

Configurer votre projet de suivi des comptes

  1. Créez un projet. Nommez-le « Suivi des comptes » et ajoutez le projet à votre équipe de vente ou de gestion de la réussite client.
  2. Créez des champs personnalisés en fonction du pipeline ou des étapes du client. Pour les ventes, il pourrait s’agir de l’étape d’entonnoir. Pour la gestion de la réussite client, il pourrait s’agir de la taille de l’équipe ou de la phase dans le cycle de vie. Créez des champs personnalisés en cliquant sur le menu déroulant des actions du projet et en sélectionnant Gérer les champs personnalisés. Après avoir créé vos champs personnalisés, modifiez la vue pour accéder au tri par champs personnalisés.
    • Veillez à ajouter un champ pour les prospects sans suite ou les comptes clos : cela vous permettra de continuer à les suivre tout en sachant qu’ils sont inactifs.
  3. Create a template task for teammates to duplicate and name it, “TEMPLATE, DUPLICATE ME - New account.” For every customer, create a task. You might not mark these tasks complete as the relationship continues. This is fine and not all tasks in Asana needs to get checked off right away.
    • Vous pouvez également créer des sous-tâches dans la tâche modèle pour suivre les activités standard que vous effectuez pour chaque compte.
  4. Une fois que le compte a un propriétaire, attribuez-lui la tâche pour que tout le monde sache qui est responsable de cette relation.
    • Si le propriétaire du compte change, réattribuez la tâche au nouveau propriétaire.
  5. Utilisez les descriptions de tâche, les commentaires de tâche et les pièces jointes pour ajouter des notes et des fichiers pertinents pour le compte tout au long de son cycle de vie. Tout le monde peut voir le statut du compte et lire les informations supplémentaires.
  6. Once created, save your project as a template by clicking the project header dropdown and selecting Save as a Template. To easily duplicate the template for each new account, just go to create a new project, and access it in the Templates tab.

Les équipes de vente et de gestion de la réussite client peuvent utiliser Asana pour le suivi des comptes

Aller plus loin avec le suivi de comptes

Intégrer Salesforce à Asana

Use one of our Salesforce partner integrations to sync data and processes between Asana and Salesforce to accelerate the sales lifecycle. Sales and non-sales teams will be able to have a single source of truth and work in the tool that goes with their workflow.

Personnaliser la vue Liste

You can customize your view in a project to sort your account tracking tasks. For example, you might want to sort them alphabetically, by assignee, by custom field, or by complete/incomplete tasks. That way you can quickly see the accounts by name, owner, if it is an open or closed deal, etc.

Vue personnalisée surlignée dans le menu déroulant

Aller plus loin avec les champs personnalisés

Si vous avez besoin d’autres façons de filtrer ou d’organiser vos comptes, créez plus de champs personnalisés dans votre projet de suivi des comptes. Voici quelques idées d’autres champs personnalisés :

  • Taille du compte
  • État du compte
  • Situation géographique
  • Secteur

Rapports de recherche avancée

Si vous avez besoin de personnaliser l’affichage de vos comptes, utilisez la recherche avancée. Par exemple, définissez le critère de recherche pour trouver les ventes conclues par un membre précis de l’équipe de vente, les opportunités de mise à niveau créées ce trimestre, les comptes appartenant à un membre de l’équipe, un champ personnalisé et plus encore. Vous pouvez enregistrer vos rapports dans la barre latéralebarre latérale Utilisez la barre latérale pour parcourir le tableau de bord, les éléments marqués d’une étoile, les projets et les équipes. La barre latérale peut être réduite. Lire la suite pour les consulter à tout moment.

Configurer un formulaire

Get lead information into Asana by creating a Wufoo or Google Form for prospects or customers to fill out. Once submitted, the information from each field in the webform will map to an Asana task automatically so you have the information you need. You can even set fields in the webform to correspond to custom fields in Asana.

Transférer les e-mails sur Asana

Si vous utilisez des e-mails pour communiquer avec vos clients, transférez ces e-mails sur Asana. Ils deviendront des tâches dans votre projet de suivi des comptes. Une fois dans le projet, faites glisser et déposez les tâches dans leurs tâches de comptes respectives : elles deviendront des sous-tâches. Vous pourrez ainsi suivre les correspondances pertinentes dans Asana plutôt que dans votre boîte de réception.

Gmail users can use the Asana for Gmail Add-on to quickly turn action items and conversations into Asana tasks and comments without even leaving their inbox.

Si vous voulez vous rappeler de répondre à un e-mail, activez l’extra Faire un suivi pour les tâches du volet de droite dans Paramètres du profil. Puis, vous pouvez définir une tâche de suivi en cliquant sur le bouton d’actions de la tâche en haut du volet de droite et en sélectionnant Créer une tâche de suivi.

En utilisant Asana pour le suivi des comptes, vous pourrez gérer efficacement les informations et le travail à effectuer pour chaque compte. Votre équipe et vous aurez une vision claire de l’historique du compte et vous pourrez prévoir les opportunités futures.

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Leçons Asana

Apprenez les bases d’Asana en moins de 15 minutes grâce à ces leçons rapides

Tâches

Tâches Lessons

Suivez toutes vos tâches

3 minutes

Mes tâches

Mes tâches Lessons

Sachez toujours à quelle tâche passer ensuite

3 minutes

Projets

Projets Lessons

Travailler en équipe

3 minutes

Boîte de réception

Boîte de réception Lessons

Communiquez encore plus rapidement

3 minutes

 Lessons

En utilisant Asana pour le suivi des comptes, vous pouvez gérer les informations et le travail à effectuer pour chaque compte.

Vous pouvez utiliser les tâches pour suivre votre travail, l’organiser et collaborer.

Les tâches peuvent être des choses à faire, des idées, des notes ou des rappels.

Attribuez une tâche à collègue ou à vous-même.

Appuyez sur Tab+M pour vous attribuer rapidement une tâche à vous-même.

Ajoutez une échéance afin que la date limite soit claire.

Ajoutez des instructions et vos attentes dans le champ de description de la tâche.

Utilisez @ pour mentionner des tâches, utilisateurs, discussions ou projets.

Lorsque vous @mentionnez un utilisateur, il est ajouté à votre tâche comme abonné.

Les abonnés seront prévenus en cas de nouveau commentaire ou de nouvelle pièce jointe.

Ajoutez comme abonnés tous ceux qui doivent être tenus au courant de l’avancement de votre tâche.

Ils pourront toujours arrêter de suivre la tâche pour ne plus recevoir de notifications.

Ajoutez des commentaires pour poser des questions ou informer vos abonnés.

Aimez un commentaire pour montrer aux abonnés que vous l’avez lu.

Ajoutez des fichiers utiles ou des GIF inutiles en pièces jointes.

Vous pouvez aussi joindre des fichiers directement depuis Dropbox, Google Drive ou Box.

Créez des sous-tâches pour diviser votre tâche en plusieurs étapes.

Après avoir ajouté une sous-tâche, appuyez sur Entrée pour en ajouter une autre.

Les sous-tâches contiennent les mêmes informations que les tâches normales.

Cliquez sur la bulle de commentaire pour ajouter des commentaires ou des pièces jointes à une sous-tâche.

Vous pouvez créer des tâches depuis n’importe quel écran en utilisant labarre du haut.

Chaque tâche a une URL unique permettant de la copier et de la partager facilement.

Félicitations ! Vous semblez être à la hauteur.

Passons à la leçon suivante !

Sachez toujours quoi faire ensuite grâce à Mes tâches.

La liste Mes tâches regroupe toutes les tâches qui vous sont attribuées.

La gestion de votre travail est donc simplifiée.

Cliquez sur votre liste Mes tâches et commencez à écrire pour ajouter des tâches.

Tout comme dans un document texte, ajoutez une nouvelle ligne pour chaque tâche ou collez dans n’importe quelle liste.

Écrivez à x@mail.asana.com pour transformer vos e-mails en tâches.

Asana changera votre e-mail, y compris ses pièces jointes, en tâche.

Les nouvelles tâches apparaîtront en haut de votre liste dans Nouvelles tâches.

Les tâches que vous ajoutez dans Mes tâches ne sont visibles que par vous.

Cliquez sur Rendre publique pour partager une tâche avec votre équipe.

Triez vos tâches par priorité avec les sections Aujourd’hui, Bientôt et Plus tard.

Cliquez sur le point bleu à côté de la tâche pour la classer rapidement.

Marquez les tâches que vous aurez le temps d’effectuer Aujourd’hui.

Vos collègues peuvent consulter votre liste Mes tâches pour voir sur quoi vous travaillez.

Ils ne verront que les tâches que vous avez rendues publiques ou que vous avez partagées dans un projet (nous verrons les projets plus en détail ultérieurement).

Placez les tâches dues dans la semaine dans Bientôt afin de garder à l’œil les tâches qui approchent.

À sa date d’échéance, votre tâche passera de Bientôt à Aujourd’hui.

Comme par magie.

Placez les tâches à effectuer dans plus d’une semaine dans Plus tard.

Elle ne vous embêteront plus jusqu’à ce que leur échéance approche.

Vos tâches passeront de Plus tard à Bientôt une semaine avant leur échéance.

Triez votre liste Mes tâches pour toujours savoir sur quoi vous devez travailler et ce qui approche.

Vous savez désormais comment suivre et planifier votre travail !

Ensuite, découvrons comment travailler en équipe sur Asana.

Travaillez ensemble sur des groupes de tâches grâce aux projets.

Les projets permettent de suivre et d’organiser les étapes d’un processus ou d’une initiative.

Par exemple, pour un plan d’événement, un lancement de produit ou un calendrier éditorial.

Comme dans Mes tâches, il vous suffit de cliquer et d’écrire pour ajouter des tâches à votre projet.

Si vous disposez déjà de vos étapes dans un document ou un e-mail, collez-les dans cette liste.

Ajoutez des tâches à votre projet en envoyant un e-mail.

Consultez l’adresse e-mail unique de votre projet dans le menu déroulant du projet.

Ajoutez vos tâches aux autres projets associés.

Les tâches peuvent être incluses dans plusieurs projets.

Ajoutez des sections pour organiser les tâches d’un projet en liste.

Saisissez : à la fin du nom de n’importe quelle tâche pour en faire une section.

Ou bien, ajoutez des colonnes pour organiser les tâches des projets en tableau

Faites glisser et déposez les tâches entre les colonnes ou au sein des colonnes pour les réorganiser.

Attribuez vos tâches et définissez leur échéance.

Ne ratez jamais une échéance avec le calendrier de votre projet.

Faites glisser des tâches et déposez-les dans votre calendrier pour changer leur échéance.

Ajoutez en tant que membres tous ceux qui doivent être tenus au courant du projet.

Les membres du projet seront avertis des nouveaux statuts et des nouvelles discussions et tâches.

Publiez des discussions pour faire des annonces ou parler du travail.

Votre publication sera envoyée à tous les membres du projet.

Utilisez la progression pour surveiller l’avancement de votre projet.

Définissez le statut d’un projet pour informer votre équipe de son avancement.

Il sera rappelé au propriétaire du projet de définir un statut une fois par semaine.

Ouvrez et organisez les projets depuis votre barre latérale.

Placez des projets dans vos favoris pour les épingler en haut de votre barre latérale.

Cliquez sur l’étoile à gauche du nom de votre projet pour l’ajouter à vos favoris.

Créez de nouveaux projets à partir de n’importe quel écran en utilisant la barre du haut.

Vous pouvez désormais faire progresser vos projets avec votre équipe.

Il ne reste plus qu’une leçon avant le grand plongeon.

“Communiquez et coordonnez plus rapidement avec la boîte de