Suivi des comptes

Une gestion des comptes fiable est essentielle pour les équipes commerciales et de gestion de la réussite client. Grâce à Asana, vous pouvez suivre facilement vos clients et clients potentiels, voir le statut de leur compte et savoir qui est responsable de chaque compte.

Créer un projet de suivi de comptes

  1. Créez un projet. Nommez-le « Suivi des comptes » et ajoutez le projet à votre service commercial ou votre équipe de gestion de la réussite client.
  2. Créez des champs personnalisés en fonction du pipeline ou des étapes du client. Pour les ventes, il peut s’agir des étapes de l’entonnoir. Pour la gestion de la réussite client, il peut s’agir de la taille de l’équipe ou des phases du cycle de vie. Créez des champs personnalisés en cliquant sur le lien Ajouter des champs personnalisés en haut du projet. Après avoir créé vos champs, modifiez la vue afin d’accéder au tri par champs personnalisés.
    • Veillez à ajouter un champ pour les prospects n’ayant pas donné suite ou les comptes clos. Cela vous permet d’en garder une trace tout en sachant qu’ils sont inactifs.
  3. Créez un modèle de tâche que vos collègues pourront dupliquer et nommez-le « MODÈLE À DUPLIQUER : nouveau compte ». Créez une tâche pour chaque client. Vous pouvez laisser ces tâches en cours tant que la relation avec le client perdure. Cela ne pose pas problème, les tâches Asana n’ont pas toutes besoin d’être rapidement marquées comme terminées.
    • Vous pouvez également créer des sous-tâches dans le modèle de tâche pour suivre les activités récurrentes que vous effectuez pour chaque compte.
  4. Une fois que le compte dispose d’un responsable, attribuez à cette personne la tâche afin que tout le monde sache qui est en charge de cette relation.
    • Si le responsable du compte change, réattribuez la tâche à son nouveau propriétaire.
  5. Utilisez la description des tâches, les commentaires et les pièces jointes pour ajouter les notes et fichiers relatifs au compte tout au long de son cycle de vie. Tout le monde peut voir le statut du compte et en consulter si besoin les informations complémentaires.
  6. Une fois le projet créé, enregistrez-le comme modèle en cliquant sur le menu déroulant dans l’en-tête du projet et en sélectionnant Convertir en modèle. Pour dupliquer facilement le modèle pour chaque nouveau compte, il vous suffit de créer un projet et d’accéder au modèle depuis l’onglet Modèles.

Les équipes commerciales et de gestion de la réussite client peuvent utiliser Asana pour le suivi des comptes

Astuces pour gérer votre projet de suivi de comptes

Intégrer Salesforce à Asana

Utilisez l’une de nos intégrations partenaires Salesforce pour synchroniser les données et les processus d’Asana et de Salesforce. Le cycle de vente s’en verra accéléré. Les services commerciaux et autres équipes disposeront d’une source d’informations unique et travailleront au sein de l’outil qui correspond à leur processus.

Filtrer et trier vos projets

Vous pouvez personnaliser la vue d’un projet en triant vos tâches de suivi de comptes. Vous pouvez par exemple les trier par ordre alphabétique, par responsable, par champ personnalisé ou en fonction des tâches terminées ou non terminées. Ainsi, vous visualisez rapidement les comptes en fonction de leur nom, de leur responsable, du statut de la vente (en cours, conclue), etc.

Vue personnalisée surlignée dans le menu déroulant

Suivre les détails des comptes grâce aux champs personnalisés

Si vous avez besoin d’autres filtres ou d’organiser vos comptes différemment, créez davantage de champs personnalisés dans votre projet de suivi des comptes. Voici quelques idées de champs personnalisés :

  • Taille du compte
  • État du compte
  • Situation géographique
  • Secteur d’activité

Recueillir des données sur les leads à l’aide de formulaires

Recueillez des informations au sujet de vos prospects sur Asana en créant un formulaire que vos clients ou clients potentiels rempliront. Une fois le formulaire envoyé, les informations du formulaire en ligne sont automatiquement associées à une tâche Asana et à tout champ personnalisé correspondant, vous donnant tous les renseignements dont vous avez besoin. Les formulaires peuvent être soumis par tous, même par des personnes qui n’utilisent pas Asana, pourvu qu’elles disposent du lien vers le formulaire.

Créez un formulaire en suivant ces étapes.

Transférer les e-mails sur Asana

Si vous communiquez par e-mail avec vos clients, vous pouvez transformer ces discussions en actions en créant des tâches de suivi à l’aide de nos intégrations pour Gmail et Outlook, sans quitter votre boîte de réception. Vous pouvez aussi transférer les correspondances importantes sur Asana pour tout conserver dans un projet au lieu de les gérer depuis votre boîte de messagerie. Il sera alors plus facile de retrouver des informations et d’y faire référence, le tout en lien avec le reste de votre travail sur Asana.

Si vous ne voulez pas oublier de répondre à un e-mail, ouvrez la tâche, cliquez sur le bouton d’action en haut du volet de droite, puis sélectionnez Créer une tâche de suivi.

En utilisant Asana pour le suivi des comptes, vous gérez efficacement les informations et le travail à effectuer pour chaque compte. Votre équipe a une idée claire de l’historique du compte et vous pouvez anticiper les opportunités futures.

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