Cómo gestionar clientes con Crema

 

Oradores

George Brooks

George es fundador y Director General de Producto de Crema. Lidera un equipo interdisciplinario de estrategas, gerentes, diseñadores y desarrolladores que busca los mejores métodos, técnicas, herramientas y tecnologías para ayudar a los emprendedores y las marcas a lanzar nuevos productos y líneas de negocio. George ha trabajado como diseñador de experiencia del usuario e interfaz del usuario (UX/UI) por más de diez años y le apasiona armar equipos creativos que resuelven grandes problemas.

Objetivos para Asana

• Estar todos en el mismo canal internamente.
• Transparencia dentro y fuera de la empresa.
• Proporcionar un espacio para colaborar con los clientes. Permitirles compartir ideas y comentar los desarrollos.
• Dar visibilidad a los clientes, de modo que su relación pueda centrarse en la colaboración y no en la duda.

Mejores prácticas

• Organiza los clientes por equipo. Cada equipo representa un cliente y contiene un conjunto de plantillas de proyectos.
• Usa un código único al principio de cada nombre del proyecto para separar los proyectos con nombres similares de los diferentes equipos de clientes y para que sean más fáciles de buscar.
• Invita a tus clientes a sus respectivos equipos y permíteles tener transparencia completa sobre los procesos y el progreso de tu equipo.
• Invierte 30 minutos en capacitar a los clientes sobre cómo usar Asana y cómo has establecido tus flujos de trabajo. Asegúrate de demostrarles dónde deben poner foco o tomar medidas.
• Limita la membresía de los proyectos y equipos solo a los miembros del personal que está involucrado directamente. Asegúrate de que tu equipo no reciba notificaciones de proyectos en los que no están trabajando directamente.
• Usa instagantt para compartir gráficos del progreso y cronogramas detallados con los clientes.

Flujos de trabajo

Comunicaciones con los clientes

Crema crea un proyecto de comunicaciones con el cliente en cada equipo de cliente. El personal de George usa la capacidad de Asana de agregar tareas a múltiples proyectos para llamar la atención a tareas que requieren la atención del cliente. El proyecto de comunicaciones con el cliente también brinda a los clientes un lugar donde hacer preguntas o solicitudes.

Obtén más información [aquí] sobre cómo crear proyectos de comunicación de cara al cliente (/guide/examples/sales-services/client-onboarding).

Cronograma

Cada equipo contiene un proyecto de hoja de ruta en el nivel superior. Esto brinda al cliente una vista general del recorrido y las fechas clave futuras. Las tareas de este proyecto representan objetivos de nivel superior en los procesos de Crema, en lugar de los trabajos específicos que se realizan para lograrlos.

Crea tus propias hojas de ruta en Asana con estas instrucciones.

Prioridades

Crema usa un proyecto de prioridades para permitir que los clientes sepan lo que sucede cada semana. Este proyecto está organizado por etapas y dividido en tres secciones:

• Lo que sucede en la etapa de la semana actual.
• Lo que se planifica para la siguiente etapa.
• Un registro en retrospectiva de las tareas que todavía deben finalizarse para las etapas futuras.

Establecer un plan por etapas en Asana es simple. Solo sigue estos seis pasos.

Capacidades

A lo largo de una sesión de estrategia de tres días, Crema crea un proyecto de capacidades para sus clientes. Este proyecto contiene los problemas que el cliente está intentando solucionar y sugiere soluciones en forma de historias de usuarios. Cada tarea del proyecto de capacidades representa una función o componente de producto en particular con una variedad de historias de usuarios relacionadas incluidas en su descripción.

George y el equipo de Crema usan la función de arrobar para hacer referencia a componentes e historias de usuarios relacionados en las descripciones de las tareas.