Crea y usa plantillas de Asana

Si tu equipo tiene trabajos y proyectos recurrentes, no tienes que replicar esas tareas y proyectos en Asana todo el tiempo. Ya sea que crees tu propia plantilla personalizada o uses plantillas creadas por Asana, puedes guardar fácilmente dichas plantillas, para que no tengas que empezar constantemente desde cero ni te pierdas ningún paso.

Guía rápida de demostración de las plantillas de Asana

Crear plantillas personalizadas

Crea plantillas personalizadas para flujos de trabajo y proyectos en común para ahorrar tiempo en la configuración futura del proyecto y asegúrate de que todos sigan los procesos correctos. Puedes actualizar estas plantillas a medida que refinas tus procesos y aprendes de proyectos anteriores.

Crea una nueva plantilla personalizada:

  1. Crea un proyecto nuevo (o duplica uno ya existente y haz los ajustes necesarios) para capturar todas las tareas que tu equipo realiza de forma regular. Asegúrate de que todos los detalles de las tareas estén disponibles. Por ejemplo, puedes asignar tareas por adelantado con fecha de entrega y archivos adjuntos (las fechas de entrega se actualizarán automáticamente en función de las fechas de inicio/entrega del proyecto que especifiques al configurar la plantilla).
  2. Una vez que hayas creado la plantilla del proyecto, haz clic en el menú del título del proyecto y selecciona Convertir a Plantilla. Asegúrate de no eliminar o archivar el proyecto.

GIF sobre cómo guardar un proyecto de Asana como plantilla para copiarlo para los siguientes proyectos y volver a acceder a él

Usa una plantilla personalizada:

  1. Para usar tus plantillas, crea un nuevo proyecto al hacer clic en el botón + en la barra superior.
  2. Haz clic en la pestaña Plantillas en la pantalla del nuevo proyecto. Tus plantillas personalizadas serán organizadas por equipo en una pestaña con el nombre de tu organización.

Usar las plantillas creadas por Asana

Si deseas ahorrar aún más tiempo o necesitas ayuda para comenzar, consulta nuestras plantillas creadas por Asana. Nuestras plantillas prediseñadas te ayudan a configurar una variedad de flujos de trabajo que puedes personalizar aún más según tus necesidades.

GIF sobre cómo acceder a las plantillas de Asana para crear un proyecto

Para usar las plantillas creadas por Asana, sigue los mismos pasos indicados anteriormente, pero permanece en la pestaña "Plantillas generales". Puedes usar el menú desplegable del equipo para buscar las diferentes plantillas por equipo.

Crear plantillas de tareas

También puedes duplicar tareas que tengan flujos de trabajo repetibles.

Duplica una tarea y selecciona los campos para copiarlos a tu plantilla de tarea

  • Usa "Plantilla" o "Duplicar" en el nombre de la tarea, para que sea sencillo localizarla en la búsqueda y que nadie la modifique accidentalmente.
  • Duplica la tarea, haz clic en el botón ... en la esquina superior derecha de la tarea y luego seleccionando Duplicar tarea....

Ejemplos

Aquí se encuentran algunos ejemplos de dónde puedes duplicar una tarea:

Para crear una biblioteca de tareas de plantilla, crea una "plantilla" etiquetaetiquetaUsa etiquetas para marcar tareas o agrupar tareas similares.Lee más. Etiqueta todas tus plantillas de tarea, después seleccionaseleccionaLee más la etiqueta, para que se pueda acceder a la lista desde menú lateralmenú lateralUsa el menú lateral para navegar hasta el panel, los elementos favoritos, los proyectos y los equipos. El menú lateral puede minimizarse.Lee más posteriormente.

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