Crea y usa plantillas de Asana

Si tu equipo trabaja en proyectos y procesos recurrentes, no tienes que volver a crear esas tareas y proyectos en Asana cada vez. Ya sea que crees tu propia plantilla personalizada o uses plantillas creadas por Asana, puedes guardar fácilmente estas plantillas, y así no tener que empezar constantemente desde cero ni perderte ningún paso.

Guía rápida de demostración de las plantillas de Asana

Crear plantillas personalizadas

Crea plantillas personalizadas para flujos de trabajo y proyectos en común para ahorrar tiempo en la configuración futura del proyecto y asegúrate de que todos sigan los procesos correctos. Puedes actualizar estas plantillas a medida que refinas tus procesos y aprendes de proyectos anteriores.

Crea una nueva plantilla personalizada:

1. Crea un proyecto nuevo (o duplica uno ya existente y haz los ajustes necesarios) para capturar todas las tareas que tu equipo realiza de forma regular. Asegúrate de que todos los detalles de las tareas estén disponibles. Por ejemplo, puedes asignar tareas por adelantado con fecha de entrega y archivos adjuntos (las fechas de entrega se actualizarán automáticamente en función de las fechas de inicio/entrega del proyecto que especifiques al configurar la plantilla).
2. Una vez que hayas creado la plantilla del proyecto, haz clic en el menú desplegable junto al encabezado del proyecto y selecciona Guardar como plantilla. Asegúrate de no eliminar ni archivar el proyecto.

Usa una plantilla personalizada:

1. Para usar tus plantillas, crea un nuevo proyecto al hacer clic en el botón + en la barra superior.
2. Haz clic en la pestaña Plantillas en la pantalla del proyecto nuevo. Tus plantillas personalizadas estarán organizadas por equipo, en una pestaña con el nombre de tu organización.

Usar las plantillas creadas por Asana

Si deseas ahorrar aún más tiempo o necesitas ayuda para comenzar, consulta nuestras plantillas creadas por Asana. Nuestras plantillas prediseñadas te ayudan a configurar una variedad de flujos de trabajo que puedes personalizar aún más según tus necesidades.

Para usar las plantillas creadas por Asana, sigue los mismos pasos indicados anteriormente, pero permanece en la pestaña "Plantillas generales". Puedes usar el menú desplegable del equipo para buscar las diferentes plantillas por equipo.

Crear plantillas de tareas

También puedes duplicar tareas que tengan flujos de trabajo repetibles.

• Usa "Plantilla" o "Duplicar" en el nombre de la tarea, para que sea sencillo localizarla en la búsqueda y que nadie la modifique accidentalmente.
• Duplica la tarea, haz clic en el botón ... en la esquina superior derecha de la tarea y luego seleccionando Duplicar tarea....

Ejemplos

Aquí se encuentran algunos ejemplos de dónde puedes duplicar una tarea:

• Lista de verificación de cuentas nuevas (para gerentes de cuenta de clientes nuevos)
• Lanzamiento de producto para marketing
• Contenido nuevo

Para crear una biblioteca de plantillas de tareas, crea una etiqueta llamada “plantilla”, etiqueta a todas tus plantillas de tareas, y luego agrega la etiqueta a tus favoritos para poder acceder a la lista desde el menú lateral en cualquier momento.