Plantillas para tareas
- Omitir y pasar a
- Resumen
- Componentes
- Cómo crear una plantilla para tareas
- Cómo editar una plantilla
- Cómo crear tareas a partir de plantillas
- Información adicional
Las plantillas de tareas están disponibles para todos los clientes con planes Premium, Business y Enterprise.
Los invitados dentro de una organización no pueden editar ni crear plantillas de tareas.
Resumen
Las plantillas para tareas facilitan la estandarización de tareas en tu proyecto para que puedas configurar rápidamente las mismas tareas una y otra vez. Esto te permite crear flujos de trabajo repetibles y ahorrar tiempo, ya que no tendrás que empezar de cero cada vez que necesites crear la misma tarea.
Las plantillas de tareas solo están disponibles en los proyectos. Sin embargo, es posible duplicar tareas que no son parte de un proyecto.
En las plantillas para tareas, puedes establecer los siguientes detalles:
- Tipo de tarea (tarea, hito o aprobación)
- Título de la tarea
- Responsable
- Fecha de entrega relativa
- Proyecto
- Dependencias de las tareas
- Todos los campos personalizados
- Descripción de la tarea
- Colaboradores
- Subtareas
- Archivos adjuntos
Componentes
Tipo de tarea
Puedes establecer el tipo de tarea en una plantilla para tareas, de modo que todas las tareas creadas a partir de dicha plantilla sean del mismo tipo.
Responsable
Se puede designar un responsable en las plantillas de tareas para ayudar a optimizar los flujos de trabajo repetidos.
Fechas de entrega relativas
Las plantillas de tareas te permiten configurar fechas de entrega relativas. Esto significa que en lugar de crear tareas que vencen en fechas absolutas (por ejemplo, el 21 de enero), las plantillas de tareas se pueden crear de manera que las tareas resultantes asociadas tengan fechas de entrega establecidas en cualquier número de días en el futuro, en relación con el momento en que se crea la plantilla.
Proyectos
Vincular las plantillas para tareas a los proyectos puede agilizar los flujos de trabajo debido a que las plantillas relacionadas con iniciativas y objetivos específicos se organizan de manera eficiente en listas o tableros.
Dependencias de las tareas
Agregar dependencias a las plantillas para tareas te permitirá marcar una tarea como en espera de otra tarea. Esto ayudará a los equipos que trabajan con flujos de trabajo colaborativos a ver fácilmente qué tareas están a la espera de otras para saber cuándo comenzar con su parte del trabajo.
Consejo de Asana: Para que se habiliten las dependencias, hay que agregar subtareas a las plantillas de tareas.
Etiquetas
Las etiquetas brindan un contexto adicional a las plantillas de tareas y también ayudan a agrupar y categorizar tareas similares para simplificar la visualización.
Archivos adjuntos
Agregar archivos adjuntos a las plantillas de tareas te permite adjuntar briefs creativos, imágenes, documentos, archivos PDF y más.
Cómo crear una plantilla para tareas
Convierte una tarea existente en una plantilla
Para convertir una tarea en una plantilla:
- Haz clic en el ícono de los tres puntos.
- Elige la opción Convertir tarea en plantilla.
Con el botón Personalizar en la barra de herramientas del proyecto
Para agregar una plantilla:
- Haz clic en el botón Personalizar.
- Desplázate hacia abajo y selecciona Agregar plantilla.
Cómo editar una plantilla
Al editar una plantilla, podrás hacer lo siguiente:
- Marcar la plantilla como tarea, hito o aprobación
- Agregar un título
- Asignar un responsable
- Establecer una fecha de entrega relativa o un rango de fechas
- Agregar un proyecto
- Agregar dependencias
- Editar o establecer campos personalizados
- Escribir una descripción de la tarea
- Agregar colaboradores
- Agregar subtareas y archivos adjuntos
- Eliminar tu plantilla
Después de editar los detalles de la plantilla, haz clic en Listo para guardarla.
Cómo crear tareas a partir de plantillas
Las plantillas se pueden usar para crear tareas con cualquiera de las opciones para agregar tareas dentro del proyecto. Además, puedes ver las plantillas de tareas dentro de un proyecto y acceder a ellas al hacer clic en el menú desplegable Agregar o en el botón + junto a los encabezados de sección. Esto mostrará un menú desplegable adicional con todas las plantillas de tareas relevantes para el proyecto.
En el menú desplegable Agregar
Con el ícono del signo +
Información adicional
- Las plantillas para tareas no están disponibles en la aplicación móvil.
- Al convertir una tarea en plantilla, la tarea original se cierra.
- Las plantillas para tareas no se copian cuando duplicas proyectos.
