Cómo utilizar los proyectos
- Omitir y pasar a
- Crear un proyecto
- Permisos del proyecto
- Uso de plantillas recomendadas
- Uso de plantillas personalizadas
- Vista previa de la plantilla
Los proyectos te permiten organizar todas las tareas relacionadas con la iniciativa, objetivo o trabajo importante específicos en una lista o tablero.
Crear un proyecto
Para crear un proyecto nuevo:
- haz clic en el omnibotón;
- selecciona Proyecto.
Aparecerá una pantalla nueva con 3 opciones. Allí podrás optar entre crear un Proyecto en blanco, Usar una plantilla o Importar una hoja de cálculo.
Para empezar desde cero, haz clic en el signo + dentro de la ventana del proyecto en blanco.
En las organizaciones, debes pertenecer a un equipo antes de poder crear un proyecto.
Configurar un proyecto nuevo
Cuando hagas clic en "Proyecto en blanco", podrás completar los detalles de tu proyecto, seleccionar el diseño y configurar los ajustes de privacidad.
En la pantalla de los detalles del proyecto, puedes hacer lo siguiente:
- Escribir el nombre y la descripción del proyecto.
- Seleccionar el equipo al que deseas agregar el proyecto.
- Configurar los ajustes de privacidad del proyecto.
- Seleccionar un diseño de Lista, Tablero, Cronograma o Calendario.
- Crear un proyecto cuando hayas agregado todos los detalles.
En las organizaciones, el botón para crear proyectos aparece automáticamente junto al equipo en la parte superior del menú lateral. Haz clic en el campo Equipo para seleccionar manualmente el equipo en el que se creará el proyecto.
Una vez que hayas completado estos campos y hecho clic en el botón Crear proyecto, el nuevo proyecto se carga en el panel principalpanel principalCuando seleccionas un proyecto, etiqueta o persona, verás una lista relevante de tareas en el panel principal.Lee más y también aparece en el menú lateralmenú lateralUsa el menú lateral para navegar hasta el panel, los elementos favoritos, los proyectos y los equipos. El menú lateral puede minimizarse.Lee más.
Permisos del proyecto
Obtén más información acerca de los permisos del proyecto y cómo configurarlos en el artículo sobre Permisos.
Encontrar y acceder a proyectos
Hay muchas formas de acceder a un proyecto:
- Con la opción de BuscarBuscarLee más el nombre del proyecto.
- Desde la lista de proyectos de los equipos.
- Desde el menú lateralmenú lateralUsa el menú lateral para navegar hasta el panel, los elementos favoritos, los proyectos y los equipos. El menú lateral puede minimizarse.Lee más de la lista de proyectos.
También puedes acceder a un proyecto haciendo clic en su nombre desde el panel principalpanel principalCuando seleccionas un proyecto, etiqueta o persona, verás una lista relevante de tareas en el panel principal.Lee más o desde el panel derechopanel derechoEl panel derecho contiene los detalles de una tarea o conversación.Lee más.
Plantillas recomendadas
Cuando haces clic en Usar una plantilla, puedes elegir una en la biblioteca de plantillas generales.
Verás plantillas recomendadas para ti según tu tipo de equipo. Sin embargo, si en esa función no ves ninguna plantilla que te guste, puedes cambiar fácilmente el equipo para ver otras opciones de plantillas.
Plantillas personalizadas
También si así lo prefieres, es posible ver y usar plantillas personalizadas creadas específicamente por tu organización. Estas plantillas personalizadas están organizadas por equipo.
Para utilizar una plantilla personalizada:
- selecciona el nombre de tu organización;
- selecciona la plantilla personalizada que quieres usar.
Vista previa de la plantilla
Una vez que hayas encontrado la plantilla que deseas usar, puedes acceder a una vista previa de la misma para tener más información. Cuando estés listo para comenzar, selecciona Usar plantilla.
Cuando selecciones Usar plantilla, podrás cambiar el nombre de la plantilla y comenzar a trabajar con tu proyecto nuevo.
El primer paso es agregar los detalles en el proyecto nuevo.
Escribe los detalles:
- Agrega los detalles, el nombre y la opción de privacidad del proyecto.
El segundo paso será programar los plazos del proyecto.
Programación
- Al crear el proyecto, agrégale una fecha de inicio y una de finalización.
- Luego, haz clic en el botón Crear proyecto.
