Cómo utilizar los proyectos
- Omitir y pasar a
- Crear un proyecto
- Permisos del proyecto
- Utilizando plantillas personalizadas
- Usando plantillas personalizadas
- Vista previa de la plantilla
Los proyectos te permiten organizar todas las tareas relacionadas con la iniciativa, objetivo o trabajo importante en particular en una lista o tablero.
Crear un proyecto
Para crear un nuevo proyecto:
- Haz click en el “omnibotón”
- Selecciona Proyecto
Desde aquí, verás una pantalla que te brinda opciones para comenzar tu propio proyecto en blanco y plantillas recomendadas basadas en la función o el tipo de equipo.
Si quieres crear tu propio proyecto, simplemente haz clic en la opción “Proyecto en blanco”, la cual siempre será tu primera elección en la línea de “Plantillas de proyecto recomendadas para ti”.
en las organizaciones, debes pertenecer a un equipo antes de poder crear un proyecto.
Configurar un nuevo proyecto
Cuando hagas clic en “Proyecto en blanco”, podrás completar los detalles de tu proyecto, seleccionar el diseño y configurar los ajustes de privacidad.
Desde la pantalla de los detalles del proyecto, puedes:
en las organizaciones, el botón para crear proyecto se completa automáticamente con el nombre del equipo que está en la parte superior del menú lateral. Haz clic en el campo Equipo para seleccionar manualmente el equipo en el que se creará el proyecto.
Una vez que hayas completado estos campos y hecho clic en el botón Crear proyecto, el nuevo proyecto se carga en el panel principalpanel principal Cuando seleccionas un proyecto, etiqueta o persona, verás una lista relevante de tareas en el panel principal. Lee más y también aparece en el menú lateralmenú lateral Usa el menú lateral para navegar hasta el panel, los elementos favoritos, los proyectos y los equipos. El menú lateral puede minimizarse. Lee más .
Permisos del proyecto
Obtén más información acerca de los permisos del proyecto y cómo configurarlos en el artículo de permisos.
Encontrar y acceder a proyectos
Hay muchas formas de acceder a un proyecto:
- desde la lista de proyectos en el menú lateralmenú lateral Usa el menú lateral para navegar hasta el panel, los elementos favoritos, los proyectos y los equipos. El menú lateral puede minimizarse. Lee más ;
- buscando el nombre del proyecto;
- desde la lista de proyectos de las páginas del equipopáginas del equipo Las páginas del equipo permiten a los usuarios ver una lista de miembros, conversaciones, proyectos, calendario y ajustes relacionados con un equipo. Lee más .
También puedes acceder a un proyecto haciendo clic en su nombre desde el panel principalpanel principal Cuando seleccionas un proyecto, etiqueta o persona, verás una lista relevante de tareas en el panel principal. Lee más o desde el panel derechopanel derecho El panel derecho contiene los detalles de una tarea o conversación. Lee más .
Plantillas recomendadas
También verás nuevas opciones para crear tus proyectos a partir de las plantillas.
Existen plantillas recomendadas para ti basadas en tu tipo de equipo, sin embargo, si en esa función no ves ninguna plantilla que te guste, puedes cambiar fácilmente el equipo para ver otras opciones de plantillas.
Plantillas personalizadas
También si así lo prefieres, es posible ver y usar plantillas personalizadas creadas específicamente por tu organización. Estas plantillas personalizadas están organizadas por equipo.
Para utilizar una plantilla personalizada:
- Selecciona el nombre de tu organización
- Selecciona la plantilla personalizada que quieres usar
Vista previa de la plantilla
Una vez que hayas encontrado la plantilla que deseas usar, puedes obtener una vista previa de la misma para tener más información y cuando estés listo para comenzar, selecciona “Usar plantilla”
Cuando seleccionas Usar Plantilla, podrás cambiar el nombre de la plantilla y comenzar a trabajar en tu nuevo proyecto.
