Portafolios
- Omitir y pasar a
- Crear un portafolio
- Vista de portafolio
- Resumen del proyecto
- Actualizaciones del estado
- Ver opciones y logros
- Exportar a Hojas de cálculo de Google
- Exportar a CSV
- Membresía de un portafolios y cómo compartirlo
- Preguntas frecuentes de Portafolios
Los Portafolios están disponibles para todos los clientes Business y Enterprise.
Los portafolios ofrecen una visión integral de todos tus proyectos importantes en un solo lugar. Puedes organizar tus proyectos más importantes, hacer el seguimiento de su estado en tiempo real, profundizar para obtener más información y mantener a tu equipo actualizado sobre su progreso. También puedes acceder a los portafolios en los dispositivos [Android] (/guide/help/android/portfolios) y iOS.
También puedes acceder a la Gestión de recursos a través de los Portafolios. Haz clic en Portafolios en el menú lateral, selecciona uno de los portafolios y después navega a la pestaña de Gestión de recursos.
Crear un portafolio
Para crear un portafolio:
- haz clic en Portafolios en la esquina superior derecha del menú lateral;
- haz clic en la ficha Nuevo portafolio;
- nombra el portafolio;
- haz clic en Crear portafolio.
Vista de portafolio
Cuando haces clic en uno de tus portafolios, podrás tener una vista integral de todos los proyectos que este contiene.
Desde la vista de portafolio puedes:
- agregar otro proyecto al portafolio;
- ver el último estado de cada proyecto;
- ver el progreso % de cada proyecto;
- ver o editar la fecha de entrega o el rango de fecha de un proyecto;
- ver o editar la prioridad de un proyecto;
- ver los valores de campo personalizado para cada proyecto;
- ver el encargado del proyecto.
Puedes eliminar un proyecto de tu portafolio en cualquier momento.
Para eliminar un proyecto de un portafolio:
- haz clic en el icono de tres puntos junto al encargado del proyecto;
- haz clic en Eliminar del portafolio.
Resumen del proyecto
Haz clic en cualquier proyecto de tu portafolio para ver el resumen del proyecto.
Desde el resumen del proyecto puedes:
- Seleccionar un encargado del proyecto
- Agregar o editar una fecha de entrega o rango de fechas
- Acceder al proyecto directamente para ver sus tareas, recursos y cronograma
- Agregar o editar la prioridad de un proyecto
- Ver el último estado de un proyecto o actualizar tú mismo el estado de un proyecto
Actualizaciones de estado
Si es necesario actualizar el estado de un proyecto, puedes hacer clic en el proyecto en tu portafolio y solicitar una actualización al encargado del proyecto o crear una actualización de estado tú mismo.
También puedes comentar un estado existente directamente desde el resumen del proyecto.
Ver opciones y logros
Si hay una manera específica en la que tú y tu equipo prefieren ordenar los portafolios, pueden guardarla como la vista predeterminada para todos.
Para cambiar la vista de tu portafolio:
- haz clic en el icono de barra deslizante ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla,
- elige entre Tareas y Logros según el tipo de progreso que quieras visualizar, luego
- selecciona ver tu portafolio por Estado, Responsable, Fecha de entrega u Orden alfabético.
Logros en vista de Portafolio
Puede mostrarse un máximo de 12 logros en tu vista de Portafolio; si hay más, la lista se corta.
También puedes ver los Logros de cada proyecto en la descripción general del proyecto haciendo clic en cualquier proyecto de un Portafolio.
Desde el resumen de un proyecto en un Portafolio, puedes:
- haz clic en el icono + para agregar un nuevo Logro;
- consulta los Logros finalizados y sin finalizar del proyecto.
También puedes agregar campos personalizados directamente del menú desplegable y luego ordenar tu portafolio por el campo que elijas.
Exporta tu portafolios a Hojas de cálculo de Google
Una vez hayas creado un portafolio, puedes exportarlo a Hojas de cálculo de Google en cualquier momento.
Para exportar un portafolios a Hojas de cálculo de Google:
- Toca el ícono de los tres puntos junto al título del portafolios.
- Pasa el cursor por Exportar y selecciona Hojas de cálculo de Google.
Exporta tu Portafolio a CSV
También puedes exportar tu Portafolio a CSV. Los campos personalizados también se incluyen en la exportación a CSV.
Para exportar un Portafolio a CSV:
- toca el icono de tres puntos junto al título del portafolio;
- pasa el cursor por Exportar y selecciona CSV.
Membresía de un portafolios y cómo compartirlo
En Asana, puedes compartir portafolios con tus compañeros de equipo o puedes agregarlos a ellos como miembros de los portafolios en cualquier momento.
Cuando haces clic en el botón de compartir y accedes a la pantalla de membresía del portafolios, puedes:
- Copiar el enlace del portafolios y compartirlo con tus colegas.
- Agregar miembros a un portafolios.
- Configurar a un miembro como dueño del portafolios o eliminar a cualquier miembro del portafolios.
Cuanto te hayan agregado como miembro de un portafolios, recibirás una notificación en la bandeja de entrada. También verás un ícono de “Nuevo” junto al portafolios en cuestión cada vez que ingreses a la página de portafolios.
Si te han agregado como miembro de un portafolios, recibirás un email con el informe semanal siempre que tengas activa tu opción para recibir notificaciones por email.
Si compartes un portafolios que contiene proyectos privados, la persona con la que lo compartiste verá la siguiente notificación.
Preguntas frecuentes de Portafolios
Si tienes alguna pregunta relacionada a Portafolios, consulta nuestra página de preguntas frecuentes de Portafolios o contacta a nuestro equipo de de asistencia.
