Portafolios
- Omitir y pasar a
- Crear un portafolio
- Vista de portafolio
- Resumen del proyecto
- Actualizaciones del estado
- Cambiar vista
- Comparte tu portafolio
- Volver temporalmente a los paneles clásicos
- Preguntas frecuentes de Portafolios
***Portafolios está disponible para todos los clientes Business y Enterprise.
Portafolios brinda una vista global de todos los proyectos que son de importancia para ti en un solo lugar. Puedes organizar tus proyectos prioritarios, hacer seguimiento de su estado en tiempo real y profundizar en ellos para obtener más información, manteniendo a tu equipo actualizado sobre el progreso.
Crear un portafolio
Para crear un portafolio:
- haz clic en Portafolios en la esquina superior derecha del menú lateral;
- haz clic en la ficha Nuevo portafolio;
- nombra el portafolio;
- haz clic en Crear portafolio.
Vista de portafolio
Cuando haces clic en uno de tus portafolios, podrás tener una vista integral de todos los proyectos que este contiene.
Desde la vista de portafolio puedes:
- agregar otro proyecto al portafolio;
- ver el último estado de cada proyecto;
- ver el progreso % de cada proyecto;
- ver o editar la fecha de entrega o el rango de fecha de un proyecto;
- ver o editar la prioridad de un proyecto;
- ver los valores de campo personalizado para cada proyecto;
- ver el encargado del proyecto.
Puedes eliminar un proyecto de tu portafolio en cualquier momento.
Para eliminar un proyecto de un portafolio:
- haz clic en el icono de tres puntos junto al encargado del proyecto;
- haz clic en Eliminar del portafolio.
Resumen del proyecto
Haz clic en cualquier proyecto de tu portafolio para ver el resumen del proyecto.
Desde el resumen del proyecto puedes:
- Seleccionar un encargado del proyecto
- Agregar o editar una fecha de entrega o rango de fechas
- Acceder al proyecto directamente para ver sus tareas, recursos y cronograma
- Agregar o editar la prioridad de un proyecto
- Ver el último estado de un proyecto o actualizar tú mismo el estado de un proyecto
Actualizaciones de estado
Si es necesario actualizar el estado de un proyecto, puedes hacer clic en el proyecto en tu portafolio y solicitar una actualización al encargado del proyecto o crear una actualización de estado tú mismo.
También puedes comentar un estado existente directamente desde el resumen del proyecto.
Opciones de vista de portafolio
Si hay una manera específica en la que tú y tu equipo prefieren ordenar los portafolios, pueden guardarla como la vista predeterminada para todos.
Para cambiar tu vista de portafolio:
- haz clic en el icono de barra deslizante de la esquina superior derecha de la pantalla;
- selecciona ver tu portafolio por Estado, Fecha de entrega, Prioridad o Encargado del proyecto;
- selecciona Guardar vista para todos.
También puedes agregar campos personalizados directamente del menú desplegable y luego ordenar tu portafolio por el campo que elijas.
Comparte tu portafolios
Puedes compartir portafolios con tus compañeros de equipo en cualquier momento con Asana.
Para compartir tu portafolios, haz lo siguiente:
- Accede a un portafolios y haz clic en Compartir
- Haz clic en Copiar enlace y pega el enlace para enviárselo a un compañero de equipo
Si compartes un portafolios que contiene proyectos privados, la persona con la que lo compartiste verá la siguiente notificación.
Paneles obsoletos
Si bien dejaremos de usar los paneles por completo el 1.º de diciembre de 2018, puedes acceder al diseño clásico del panel hasta esa fecha.
Para volver a los paneles clásicos desde los portafolios:
- haz clic en el icono de tres puntos de la parte superior izquierda de tu página de portafolios;
- selecciona Usar panel clásico.
Preguntas frecuentes de Portafolios
Si tienes alguna pregunta relacionada a Portafolios, consulta nuestra página de preguntas frecuentes de Portafolios o contacta a nuestro equipo de de asistencia.
