Objetivos

Los Objetivos están disponibles para todos los clientes Business y Enterprise.

La función Objetivos ofrece un sistema para seguimiento de esos objetivos que te permite obtener resultados medibles, además de aportar una fuente única de referencias para establecer y controlar los objetivos en el mismo sitio en que tu equipo realiza todo su trabajo.

Con la función Objetivos, resulta más fácil que nunca alinear a los equipos en torno a objetivos claros y darle prioridad al trabajo correcto. Los Objetivos son útiles para que todos en tu organización entiendan por qué su trabajo es importante y cuáles son las metas comunes para las que trabajan.

Para ponerlos en práctica, establece, da seguimiento y gestiona tanto los objetivos del equipo como los de la empresa. Los objetivos de la empresa son a largo plazo y están vinculados al logro de la misión de la empresa. Los del equipo son a corto plazo y contribuyen con las metas orientadas a la misión de la empresa.

En ambos casos, los Objetivos son públicos para que las personas de todos los niveles de tu organización tengan claro cuáles son las prioridades en todo momento.

Los objetivos pueden vincularse como objetivos principales o subobjetivos para representar las jerarquías entre los objetivos. También se puede agregar trabajo para respaldar y aclarar la conexión que hay entre el trabajo y los objetivos.

Continúa descubriendo las nociones básicas sobre los Objetivos con nuestro video de la serie “Función destacada”.

Resumen de los Objetivos

Para acceder a la vista de lista de los objetivos, ve a la sección de Objetivos en el menú lateral.

vista de lista de los objetivos

Desde la vista de lista de los Objetivos puedes:

  1. Filtrar los objetivos a nivel de la empresa.
  2. Agregar un objetivo nuevo.
  3. Hacer clic en un objetivo para ver o editar los detalles.

Filtra tus objetivos al nivel de toda la empresa o del equipo

Puedes filtrar los objetivos a nivel de la empresa desde la vista de lista de los Objetivos. Simplemente haz clic en el ícono desplegable y selecciona tu organización o equipo. También puedes buscar un equipo del que eres miembro escribiendo el nombre en el campo de búsqueda. Otra opción, cuando no eres miembro de esos equipos, es buscar equipos públicos a los que te puedes unir si les envías una solicitud.

Filtrar objetivos

Los objetivos creados son públicos y pueden ser editados por todos los usuarios Business de la organización, sin importar el tipo de equipo con los que estén relacionados.

Crea un equipo nuevo desde la vista de lista de los Objetivos

Puedes crear un equipo nuevo desde la vista de lista de los Objetivos haciendo clic en el ícono desplegable y desplazándote hacia abajo hasta la opción Crear equipo nuevo.

Crear un equipo nuevo

crear un equipo nuevo 2

Desde la ventana para crear equipos nuevos puedes:

  1. Agregar el nombre del equipo.
  2. Escribir una descripción.
  3. Agregar miembros del equipo.
  4. Configurar los ajustes de privacidad para el equipo.
  5. Hacer clic en Crear equipo cuando se hayan completado todos los datos.

Los objetivos son públicos independientemente del tipo de equipo al que estén asociados.

Cómo crear un objetivo

Puedes agregar un objetivo nuevo a nivel de empresa o del equipo al hacer clic en el ícono Agregar objetivo en la vista de lista de los Objetivos.

Agregar un objetivo nuevo

Agregar un objetivo: paso 2

Desde la vista de lista de los Objetivos puedes:

  1. Ver el nombre del objetivo, la cantidad de subobjetivos asociados y expandirlos para ver todos esos subobjetivos.
  2. Editar o quitar un equipo asociado a tu objetivo.
  3. Editar las fechas de inicio y de entrega del objetivo.
  4. Hacer clic para acceder a la página de detalles del objetivo.
  5. Cambiar el encargado del objetivo seleccionado.

Si se modifica el equipo, el objetivo se moverá al espacio del equipo nuevo. Para encontrar dicho objetivo, haz clic en el ícono desplegable de la vista de lista de los Objetivos y selecciona el equipo que desees.

Visualizar o editar los detalles del Objetivo

Desde la vista de lista de los Objetivos, puedes hacer clic en el objetivo que desees para verlo o editarlo.

Para poder actualizar el progreso de un objetivo, antes debes haber agregado una métrica de progreso.

editar objetivo

editar un objetivo existente

Desde la vista de lista de los Objetivos puedes:

  1. Actualizar el progreso del objetivo.
  2. Ver, editar o agregar un subobjetivo.
  3. Editar el encargado del objetivo, ajustar la fecha de entrega o agregar una descripción.
  4. Ver o editar el equipo o los colaboradores vinculados al objetivo.
  5. Agregar o editar el objetivo principal.
  6. Agregar trabajo de respaldo, como un proyecto o portafolios.

Aunque el objetivo sea público, los proyectos privados y los portafolios adjuntos al objetivo público solamente serán visibles para quienes tengan acceso a ese proyecto o portafolios privado.

Agregar métricas de progreso a los Objetivos

Puedes agregar una métrica de progreso para tus objetivos desde la vista de lista de los Objetivos. Haz clic en el objetivo y selecciona el ícono Agregar métrica de progreso. Estas métricas son iguales a las que se encuentran disponibles en los campos personalizados numéricos.

progreso

Desde la ventana de progreso, selecciona el formato apropiado para tu objetivo.

ventana de progreso

Tipos de métricas de progreso

Hay tres tipos de métricas de progreso que puedes usar para dar seguimiento al progreso de los objetivos.

De porcentaje

La métrica de porcentaje es la mejor para los objetivos de calidad. Te permite dar seguimiento al progreso con los porcentajes de 0 a 100 y estimar la cantidad que se ha finalizado. Establece una métrica de porcentaje con el “100 %” como meta para objetivos como “Ganar la lealtad de los clientes” o “Aumentar la participación del equipo”. Puedes usar el campo de descripción para agregar las instrucciones sobre cómo medir el progreso.

El porcentaje también se puede usar como métrica de progreso para dar seguimiento a objetivos que tengan al porcentaje como unidad de medida. Por ejemplo, “Aumentar la cantidad de suscriptores en un 25 %” o “Aumentar los niveles de satisfacción del 85 % al 90 %”.

Numérica

Es ideal para objetivos con los que se desea alcanzar resultados concretos. Por ejemplo: “Obtener 1000 respuestas de la encuesta” o “Realizar 3 webinars”.

También se pueden usar para objetivos binarios como “Presentar una función nueva” o mantener objetivos como “Mantener un tiempo de actividad del 99,9 % en todos los sistemas”. Son casos en que el objetivo se evalúa como cumplido o no cumplido. Estos tipos de objetivos se deberían presentar con un valor inicial de “0” y un valor objetivo de “1”.

Por moneda

Es ideal para los objetivos relacionados con la moneda. Por ejemplo: “Aumentar los ingresos anuales recurrentes a USD 500 000” o “Generar USD 80 000 en reservas para el 3.º trimestre”.

Actualizar el progreso de los Objetivos

Puedes actualizar el objetivo cuando lo desees. Desde la vista de lista de los Objetivos haz clic en el objetivo y selecciona Actualizar progreso.

actualizar progreso

actualizar progreso dos

Una vez que te encuentres en la ventana Actualizar progreso, actualiza el progreso, selecciona el estado y haz clic en Guardar.

Cerrar un objetivo

En la página Actualizar progreso:

Puedes cerrar el objetivo cuando lo desees. Desde la vista de lista de los Objetivos haz clic en el objetivo y selecciona Actualizar progreso.

progreso

cerrar objetivo

Desde la ventana para actualizar el progreso, selecciona Cerrar este objetivo.

cerrar objetivo tres

Desde aquí, selecciona el estado que desees y haz clic en Guardar.

Con la flecha del menú desplegable que se encuentra junto al título de tu objetivo:

También puedes cerrar un objetivo. Haz clic en la flecha del menú desplegable que se encuentra junto al título del Objetivo y luego, selecciona Cerrar este objetivo.

cerrar objetivo cuatro

Aquí, selecciona el estado que desees y haz clic en Guardar.

Eliminar un objetivo

Puedes eliminar un objetivo al hacer clic en la flecha del menú desplegable que se encuentra junto al Objetivo y luego seleccionar Eliminar objetivo.

eliminar un objetivo

Privacidad de los Objetivos

Cómo editar los ajustes de privacidad de un objetivo nuevo

En la pestaña Objetivos, haz clic el botón Agregar objetivo.

Agregar objetivo 1

Escribe el título del objetivo y los detalles, después haz clic en Público o Privado y a continuación, en Guardar objetivo.

Agregar objetivo 2

Cómo editar los ajustes de privacidad de un objetivo

En la vista de lista de los objetivos haz clic en el objetivo deseado.

Editar un objetivo 1

Desde aquí, haz clic en el ícono de privacidad en el extremo superior derecho.

Editar un objetivo 2

A continuación, elige hacer tu objetivo Público o Privado y después, haz clic en Guardar objetivo.

Editar un objetivo 3

Cómo crear un subobjetivo privado

Primero, haz clic en el ícono con el signo “+” junto al título de los subobjetivos.

Crear un subobjetivo privado 1

Después, en la ventana de Agregar objetivo selecciona Privado.

Crear un subobjetivo privado 2

Cómo editar los ajustes de privacidad de un subobjetivo

Para cambiar los ajustes de privacidad de tu subobjetivo debes hacer clic en el subobjetivo y en el ícono de privacidad.

Editar subobjetivo 1

Después, en la ventana de Cambiar la privacidad del objetivo selecciona Público o Privado.

Editar subobjetivo 2

Por dudas comunes, consulta nuestras preguntas frecuentes sobre la privacidad de los objetivos.

Casos de uso clave

Claridad en el trabajo

  • Uno de los principales beneficios de usar los Objetivos es que quienes forman parte de una empresa en Asana en vez de compartir solo tareas o proyectos, comparten un espacio en el que, por defecto, se muestran los objetivos que abarcan a toda la empresa. La confusión es menor; ya nadie se pregunta: “¿Cuáles son los objetivos y dónde los busco?”.

Conecta el trabajo con el propósito

  • Aumenta la participación de los empleados y la motivación del equipo ya que los equipos obtienen una visión clara de cómo su trabajo se vincula con los objetivos de la empresa.

Ayuda a que los equipos entiendan lo que sucede en la empresa

  • Mira cómo los equipos realizan un seguimiento de sus objetivos en tiempo real, para ver si es necesario revisar las iniciativas y para reconocer el buen trabajo.

Se obtienen resultados

  • Disminuye la preocupación de que los equipos no estén trabajando en las prioridades estratégicas al permitir que conecten sus objetivos para cumplir con las metas de la empresa.

Facilita la comprensión acerca de los resultados

  • Realizar un seguimiento del estado y progreso durante la vigencia del objetivo evita la frustración de no entender por qué los objetivos se lograron o no se lograron al finalizar el ciclo.

Para más información sobre cómo usar los Objetivos, consulta Planificación de las metas, los objetivos y los resultados clave de la empresa (OKR). ¿Buscas ideas y mejores prácticas para establecer objetivos? Descarga una copia digital de nuestro Manual de estrategias de Asana para objetivos y resultados clave.

Preguntas frecuentes sobre los Objetivos

Puedes consultar algunas preguntas frecuentes sobre los Objetivos en nuestro artículo Preguntas frecuentes sobre los Objetivos.

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Tutoriales de Asana

Aprende lo básico en Asana en menos de 15 minutos con estos rápidos tutoriales

Tareas

Tareas Lessons

Dar seguimiento a todo tu trabajo

3 minutos

Mis tareas

Mis tareas Lessons

Siempre sabe qué hacer después

3 minutos

Proyectos

Proyectos Lessons

Trabajar con compañeros de equipo

3 minutos

Bandeja de entrada

Bandeja de entrada Lessons

Comunícate incluso más rápidamente

3 minutos

Puedes usar las tareas para dar seguimiento, colaborar y organizar todo tu trabajo.

Las tareas pueden ser pendientes, ideas, notas o recordatorios.

Asigna una tarea a un compañero de equipo o a ti mismo.

Presiona Tab+M para asignarte rápidamente una tarea.

Agrega una fecha de entrega para tener claro el plazo.

Agrega instrucciones y expectativas en el campo de descripción de la tarea.

Escribe @ para vincular a otras tareas, personas, conversaciones o proyectos.

Al @mencionar a alguien, se agregará como seguidor de la tarea.

Los seguidores reciben notificaciones cuando se agregan nuevos comentarios o archivos adjuntos.

Agrega como seguidor a la persona que necesite estar al tanto de la tarea.

En cualquier momento puede dejar de seguir la tarea para dejar de recibir las notificaciones de esta.

Agrega comentarios para hacer preguntas o actualizar a los seguidores.

Da me gusta a los comentarios para que los seguidores sepan que los leíste.

Agrega archivos importantes o Gifs irrelevantes como archivos adjuntos.

También puedes adjuntar archivos directamente desde Dropbox, Google Drive o Box.

Crea subtareas para desglosar las tareas en pasos más pequeños.

Una vez que hayas agregado una subtarea, presiona enter para agregar otra.

Las subtareas pueden tener todos los detalles que tienen las tareas normales.

Haz clic en el globo de comentarios para agregar comentarios o archivos adjuntos a la subtarea.

Puedes crear tareas desde cualquier pantalla gracias a la barra superior.

Cada tarea tiene un URL único para copiar y compartir fácilmente.

¡Felicidades! Parece que estás listo para la tarea.

¡Pasa al siguiente tutorial!

Siempre sabe qué hacer después con Mis tareas.

Mis tareas es una lista de cada tarea que te asignaron.

Hace que sea fácil gestionar tu trabajo.

Haz clic en la lista Mis tareas y comienza a escribir para agregar tareas.

Como en un documento de texto, agrega una nueva línea para cada nueva tarea o pega en cualquier lista.

Reenvía a x@mail.asana.com para convertir tus emails en tareas.

Asana traducirá tu email en una tarea, incluidos los archivos adjuntos.

Las tareas nuevas aparecerán en la parte superior de tu lista en Asignadas recientemente.

Las tareas que agregues en Mis tareas son privadas para ti.

Haz clic en hacer público para compartirlas con tu equipo.

Prioriza las tareas en Hoy, Próximo o Más tarde.

Haz clic en el punto azul junto a la tarea para ordenarla con rapidez.

Marca las tareas para las que tendrás tiempo como Hoy.

Los compañeros de equipo pueden ver tu lista Mis tareas para ver lo que haces.

Solo podrán ver las tareas que hagas públicas o que compartas en un proyecto (más acerca de los proyectos después).

Marca las tareas que se entreguen dentro de una semana como Próximo para que veas que se entregarán pronto.

En la fecha de entrega, la tarea se moverá de Próximo a Hoy.

Como por arte de magia.

Marca las tareas que se entregarán en más de una semana como Más Tarde.

Estarán fuera de tu camino hasta que se acerque la fecha de entrega.

Tus tareas se moverán de Más Tarde a Próximo una semana antes de entregarse.

Prioriza Mis tareas para siempre saber en qué hay que trabajar y el trabajo que vendrá después.

¡Ahora ya sabes cómo dar seguimiento y planear tu trabajo!

Siguiente, aprende cómo trabajar con tu equipo en Asana.

Trabaja en conjunto con grupos de tareas con los proyectos.

Los proyectos te ayudan a dar seguimiento y organizar los pasos dentro de un proceso o iniciativa.

Como en la planificación de un evento, el lanzamiento de un producto o en un calendario editorial.

Al igual que en Mis tareas, solo haz clic y comienza a escribir para agregar tareas a tu proyecto.

Si ya tienes tus pasos en un documento o email, pégalos en esa lista.

Agrega tareas a tu proyecto desde email.

Ve la dirección de email única de tu proyecto desde el menú desplegable del proyecto.

Agrega tus tareas a otros proyectos relacionados.

Se pueden incluir las tareas en varios proyectos.

Agrega secciones para organizar las tareas en un proyecto conformado por una lista.

Pulsa Tab+N en la fila de cualquier tarea para crear una sección nueva.

O bien agrega columnas para organizar las tareas en un proyecto conformado por tableros.

Arrastra y suelta las tareas de una columna a otra o dentro de la columna para reordenarlas.

Asigna tus tareas y establece fechas de entrega.

Nunca dejes pasar una fecha límite, gracias a tu calendario del proyecto.

Arrastra y suelta las tareas de tu calendario para cambiarles las fechas de entrega.

Agrega como miembros a todas las personas que deban estar al tanto de tu proyecto.

Los miembros del proyecto recibirán notificaciones sobre nuevas conversaciones, estados y tareas.

Publica conversaciones para hacer anuncios o comenzar debates.

Tu publicación se enviará a todos los miembros del proyecto.

Usa la función Progreso para ver cómo avanza tu proyecto.

Establece un estado del proyecto para actualizar a tu equipo sobre el progreso.

Se le recordará al encargado del proyecto que debe establecer un estado una vez por semana.

Abre y organiza los proyectos desde tu menú lateral.

Agrega los proyectos a favoritos para fijarlos en la parte superior de tu menú lateral

Haz clic en el botón de la estrella que está a la izquierda del nombre de tu proyecto para agregarlo a favoritos.

Crea nuevos proyectos desde cualquier pantalla con tu barra superior.

Ahora puedes hacer avanzar los proyectos con tu equipo.

Falta solo un tutorial más antes de comenzar con todo.

Comunícate y coordina más rápidamente con la Bandeja de entrada.

Revisa la Bandeja de entrada para leer y responder rápidamente tus últimas actualizaciones.

La Bandeja de entrada te notificará cuando tengas una tarea para entregar…

y cuando los compañeros de equipo actualicen las tareas, conversaciones y proyectos que sigues.

Abre y responde las actualizaciones sin salir de la Bandeja de entrada.

Haz clic en una actualización y tendrás todo el contexto que necesitas para responder.

Archiva las actualizaciones que estés listo para omitir.

Haz clic en la X que aparece a la derecha de una actualización para archivarla.

Abre el Archivo para mover las actualizaciones descartadas nuevamente a tu Bandeja de entrada.

Haz clic en la flecha que aparece a la derecha de una actualización archivada para moverla nuevamente a la Bandeja de entrada.

Deja de seguir las tareas o proyectos para dejar de recibir notificaciones sobre ellos.

En conclusión, tú tienes el control de las actualizaciones que recibes (o decides no recibir)

Cuando estés listo, puedes desactivar las notificaciones por email de Asana.

Puedes gestionar más fácilmente la mayor parte de la comunicación con tu equipo desde la Bandeja de entrada. Solo recuerda revisarla con frecuencia.

¡Felicitaciones! Ahora estás listo para tener un excelente día de trabajo con Asana.