Cómo comenzar a usar los Objetivos de Asana | Guía del producto

Los Objetivos están disponibles para todos los clientes Business y Enterprise.

La función Objetivos ofrece un sistema de seguimiento de los objetivos, el cual te permite obtener resultados medibles, ya que ofrece una fuente única de referencias para establecer y controlar los objetivos en el mismo sitio en que tu equipo realiza el trabajo.

Con la función Objetivos, resulta más fácil que nunca alinear a los equipos en torno a objetivos claros y darle prioridad al trabajo correcto. Los Objetivos son útiles para que todos en tu organización entiendan por qué su trabajo es importante y cuáles son las metas comunes para las que trabajan.

Para lograrlo, establece, da seguimiento y gestiona tanto los objetivos de la empresa como los del equipo. Los objetivos de la empresa son a largo plazo y están vinculados a la concreción de la misión de la empresa. Los del equipo son a corto plazo y contribuyen a las metas orientadas a la misión de la empresa.

En ambos casos, los Objetivos son públicos para que las personas de todos los niveles de tu organización tengan claro cuáles son las prioridades en todo momento.

Se pueden crear objetivos como objetivos principales o subobjetivos para representar las jerarquías entre los objetivos. También se puede agregar trabajo para respaldar y aclarar la conexión que hay entre el trabajo y los objetivos.

Resumen de los Objetivos

Para acceder a la vista de lista de los objetivos, ve a la sección de Objetivos en el menú lateral.

Objetivos de la empresa

Filtra tus objetivos a nivel de toda la empresa o del equipo

Puedes filtrar los objetivos a nivel de equipo desde la vista de lista de los Objetivos del equipo. Cuando te encuentres en la pestaña Objetivos del equipo, simplemente haz clic en el ícono Mostrar/ocultar equipos y selecciona tu organización o equipo. También puedes buscar un equipo del que eres miembro al escribir el nombre en el campo de búsqueda. Otra opción es realizar una búsqueda de equipos públicos o enviar solicitudes para unirte a equipos de los que no eres miembro.

Filtrar los objetivos por estado o encargado

Desde la vista de lista de los Objetivos, puedes filtrar tus objetivos por su estado. Simplemente debes hacer clic en el botón para filtrar que se encuentra en el extremo superior derecho de la vista de lista de los Objetivos y seleccionar entre las vistas de Objetivos abiertos u Objetivos cerrados y sus estados. También puedes buscar objetivos específicos usando la barra de búsqueda.

Cuando apliques un filtro, no aparecerán los objetivos que no coincidan con todos los filtros seleccionados (encargado, estado y/o equipo que se hayan usado para filtrar la página). Para ver todos los objetivos para ese equipo, elimine todos los filtros.

Filtra tus objetivos por períodos

Por defecto, Asana establece un año fiscal para todas las organizaciones y todos los objetivos nuevos tendrán períodos establecidos. Desde la vista de lista de los Objetivos, puedes visualizar los objetivos por período al hacer clic en el botón Todos los objetivos y seleccionar el período correspondiente. Puedes acceder a una vista filtrada de los objetivos que están activos en el período actual y también puedes ver los objetivos de períodos anteriores y futuros.

Crear un equipo nuevo desde la vista de lista de los Objetivos del equipo

Puedes crear un equipo nuevo desde la vista de lista de los Objetivos del equipo haciendo clic en el botón Agregar objetivo y en el cuadro Empresa o equipo desplazándote hacia abajo hasta la opción Crear equipo nuevo.

Los objetivos son públicos independientemente del tipo de equipo al que estén asociados.

Cómo crear un objetivo

Puedes agregar un objetivo nuevo a nivel de empresa o equipo al hacer clic en el ícono Agregar objetivo en la vista de lista de los Objetivos.

Si se modifica el equipo, el objetivo se moverá al espacio del equipo nuevo. Para encontrar dicho objetivo, haz clic en el ícono desplegable de la vista de lista de los Objetivos y selecciona el equipo que desees.

Visualizar o editar los detalles del Objetivo

Desde la vista de lista de los Objetivos, puedes hacer clic en el objetivo que desees para verlo o editarlo.

Para poder actualizar el progreso de un objetivo, antes debes haber agregado una métrica de progreso.

Aunque el objetivo sea público, los proyectos privados y los portafolios adjuntos al objetivo público solamente serán visibles para quienes tengan acceso a ese proyecto o portafolios privado.

Dar seguimiento a las actividades relacionadas con un objetivo

Los usuarios de los planes Business y Enterprise pueden identificar los cambios realizados en un objetivo (de forma esperada e inesperada) desde que se creó dicho objetivo.

Las actividades son interacciones que quedan registradas.

Al desplazarse hasta Actividad que se encuentra en el panel izquierdo, los usuarios pueden ver un conjunto de tareas que se van finalizando para lograr el objetivo.

En el costado izquierdo los usuarios cuentan con un espacio para escribir objetivos claros, bien definidos, con límite de tiempo, medibles y obtenibles. El panel del costado derecho te brinda la oportunidad de enlazar los objetivos principales con el trabajo secundario.

Editar tus métricas de progreso

Puedes editar la métrica de progreso de un objetivo luego de haberlo establecido. Por ejemplo, puedes cambiar el tipo de métrica (p. ej., % a $), el valor inicial y el valor objetivo.

Para editar la métrica de progreso de tu objetivo, haz clic en la fecha del menú desplegable junto al nombre del objetivo y selecciona Editar métrica de progreso.

En la ventana siguiente puedes: cambiar el tipo de métrica, el número de decimales, el valor inicial, el valor objetivo o el valor actual.

Notificaciones

Se enviará una notificación al encargado del objetivo y a los colaboradores (excepto al usuario que realizó la acción) cuando:

• se establezca el tipo de métrica y el valor objetivo por primera vez.
• se cambie el tipo de métrica o valor objetivo.

Las notificaciones no se activarán si se modifica el valor inicial y/o el valor actual.

Agregar métricas de progreso a los Objetivos

Puedes agregar una métrica de progreso para tu objetivo, haz clic en el Objetivo desde la vista de lista del mismo y selecciona el ícono Agregar métrica de progreso. Estas métricas de progreso son las mismas que están disponibles cuando usas los campos personalizados numéricos.

Desde la ventana de progreso, selecciona el formato apropiado para tu objetivo.

Tipos de métricas de progreso

Hay tres tipos de métricas de progreso que puedes usar para dar seguimiento al progreso de los objetivos.

De porcentaje

La métrica de porcentaje es ideal para objetivos cualitativos y te permite monitorear el avance usando la escala 0-100 % y estimando la cantidad completada. Establece la métrica de porcentaje en “100 %” como el valor meta para objetivos como “Ganar la lealtad de los clientes” o “Hacer que los equipos crezcan y participen más”. Puedes usar el campo de descripción para agregar directrices sobre cómo medir el progreso.

Los porcentajes también se pueden usar como una métrica del progreso para monitorear objetivos que tienen % como unidad de medida. Por ejemplo: "Aumentar el número de suscriptores en un 25 %" o "Aumentar nuestros puntajes de satisfacción de un 85 % a un 90 %".

Numérica

Es ideal para objetivos con los que se desea alcanzar resultados concretos. Por ejemplo: "Obtener 1000 respuestas de la encuesta" o "Realizar 3 webinars".

También pueden usarse para objetivos binarios como “Lanzar nueva función” u objetivos de mantenimiento como “Mantener el tiempo de actividad del 99,9 % en todos los sistemas” donde el objetivo se evalúa como cumplido o no cumplido. Estos tipos de objetivos se establecerían con un valor inicial de “0” y un valor meta de “1.”

Moneda

Estos son ideales para los objetivos que tienen que ver con cantidades de dinero. Por ejemplo: “Aumentar los ARR a $500 000” o “Generar $80 000 en reservas en el tercer trimestre".

Actualizar el progreso de los Objetivos

Puedes actualizar el progreso de un objetivo cuando lo desees. En la vista de lista de los Objetivos, haz clic en el objetivo y selecciona Actualizar.

Las actualizaciones de estado de los objetivos te permiten aportar contexto escrito cuando actualices el estado o el progreso de un objetivo. Con el historial de estado podrás dar seguimiento al progreso histórico de un objetivo y llevar un registro del progreso del objetivo.

Las actualizaciones de estado de los objetivos te permiten hacer lo siguiente:

• Comunicar detalles relevantes cuando emitas informes sobre el estado y el progreso de los objetivos.
• Informar a las partes involucradas cuándo una métrica de estado o de progreso de un objetivo ha cambiado y por qué, para poder aportar comentarios, desbloquear algo, tomar medidas o emitir informes según sea necesario.

Cerrar un objetivo

En la página Actualizar progreso:

Puedes cerrar el objetivo cuando lo desees. Desde la vista de lista de los Objetivos haz clic en el objetivo y selecciona Actualizar progreso.

Con la flecha del menú desplegable que se encuentra junto al título de tu objetivo:

También puedes cerrar un objetivo. Haz clic en la flecha del menú desplegable que se encuentra junto al título del Objetivo y luego, selecciona Cerrar este objetivo.

Eliminar un objetivo

Puedes eliminar un objetivo al hacer clic en la flecha del menú desplegable que se encuentra junto al Objetivo y luego seleccionar Eliminar objetivo.

Privacidad de los Objetivos

Cómo editar los ajustes de privacidad de un objetivo nuevo

En la pestaña Objetivos del equipo, haz clic en el botón Agregar objetivo.

Escribe el título del objetivo y los detalles, después haz clic en Público o Privado y a continuación, en Guardar objetivo.

Cómo editar los ajustes de privacidad de un objetivo

En la vista de lista de los objetivos haz clic en el objetivo deseado.

Desde aquí, haz clic en el ícono de privacidad en el extremo superior derecho.

A continuación, elige hacer tu objetivo Público o Privado y después, haz clic en Guardar objetivo.

Cómo editar los ajustes de privacidad de un subobjetivo

Para cambiar los ajustes de privacidad de tu subobjetivo debes hacer clic en el subobjetivo y en el ícono de privacidad.

Desde aquí, haz clic en el ícono de privacidad en el extremo superior derecho.

A continuación, elige hacer tu objetivo Público o Privado y después, haz clic en Guardar objetivo.

Por dudas comunes, consulta nuestras preguntas frecuentes sobre la privacidad de los objetivos.

Casos de uso clave

Claridad en el trabajo

• Uno de los beneficios principales de usar Objetivos, en vez de tareas o proyectos en Asana, es que todos en la empresa tendrán un espacio compartido donde la vista de los objetivos es a nivel de la empresa. Esto reduce la confusión sobre "¿Cuáles son nuestros objetivos y cómo los encuentro?" y hace que sean fácil de recordar para ti y para tu equipo.

Conecta el trabajo con el propósito

• Aumenta la participación de los empleados y la motivación del equipo ya que los equipos obtienen una visión clara de cómo su trabajo se vincula con los objetivos de la empresa.

Ayuda a que los equipos entiendan lo que sucede en la empresa

• Mira cómo los equipos realizan un seguimiento de sus objetivos en tiempo real, para ver si es necesario revisar las iniciativas y para reconocer el buen trabajo.

Se obtienen resultados

• Disminuye la preocupación de que los equipos no estén trabajando en las prioridades estratégicas al permitir que conecten sus objetivos para cumplir con las metas de la empresa.

Facilita la comprensión acerca de los resultados

• Realizar un seguimiento del estado y progreso durante la vigencia del objetivo evita la frustración de no entender por qué los objetivos se lograron o no se lograron al finalizar el ciclo.

Para más información sobre cómo usar los Objetivos, consulta Planificación de las metas, los objetivos y los resultados clave de la empresa (OKR). ¿Buscas ideas y mejores prácticas para establecer objetivos? Descarga una copia digital de nuestro Manual de estrategias de Asana para objetivos y resultados clave.

Preguntas frecuentes sobre los Objetivos

Puedes consultar algunas preguntas frecuentes sobre los Objetivos en nuestro artículo Preguntas frecuentes sobre los Objetivos.