Objetivos

Los Objetivos están disponibles para todos los clientes Business y Enterprise.

La función Objetivos ofrece un sistema de seguimiento de los objetivos, el cual te permite obtener resultados medibles, ya que ofrece una fuente única de referencias para establecer y controlar los objetivos en el mismo sitio en que tu equipo realice el trabajo.

Con la función Objetivos, resulta más fácil que nunca alinear a los equipos en torno a objetivos claros y darle prioridad al trabajo correcto. Los Objetivos son útiles para que todos en tu organización entiendan por qué su trabajo es importante y cuáles son las metas comunes para las que trabajan.

Para lograrlo, establece, da seguimiento y gestiona, tanto los objetivos de la empresa como los del equipo. Los objetivos de la empresa son a largo plazo y están vinculados al logro de la misión de la empresa. Los del equipo son a corto plazo y contribuyen a las metas orientadas a la misión de la empresa.

En ambos casos, los Objetivos son públicos para que las personas de todos los niveles de tu organización tengan claro cuáles son las prioridades en todo momento.

Los objetivos pueden vincularse como objetivos principales o subobjetivos para representar las jerarquías entre los objetivos. También se puede agregar trabajo para respaldar y aclarar la conexión que hay entre el trabajo y los objetivos.

Continúa descubriendo las nociones básicas sobre los Objetivos con nuestro video de la serie "Función destacada".

Resumen de los Objetivos

Para acceder a la vista de lista de los objetivos, ve a la sección de Objetivos en el menú lateral.

vista de lista de los objetivos

Desde la vista de lista de los Objetivos puedes:

  1. Filtrar los objetivos a nivel de la empresa.
  2. Agregar un objetivo nuevo.
  3. Hacer clic en un objetivo para ver o editar los detalles.

Pestaña Estrategia de la empresa

pestaña Estrategia de la empresa

Para acceder a la pestaña Estrategia de la empresa:

  1. Haz clic en Estrategia de la empresa para acceder a la pestaña Objetivos de la estrategia de la empresa. Aquí podrás ver fácilmente los objetivos de tu empresa y su misión.
  2. Por defecto, esta sección se llama “Misión”, pero el nombre puede cambiarse, es decir, puede llamarse "Visión", "Estrategia", etc. También puedes agregar más texto para describir la misión de tu empresa y que esta sea más clara para tu equipo.
  3. La función Objetivos de la empresa muestra todos los objetivos de tu empresa y cómo los objetivos secundarios contribuyen a estos. También puedes ver el estado de cada objetivo y cómo se relacionan con la misión global de la empresa. Puedes arrastrar y colocar los subobjetivos y objetivos para personalizar el orden en la pestaña Estrategia de la empresa. Además, puedes agregar nuevos objetivos en esta página.

Objetivos de la empresa

Para agregar un objetivo de la empresa, haz clic en el signo + que está junto a Objetivos de la empresa

Objetivos de la empresa 2

Desde acá puedes agregar nuevos objetivos, escoger colaboradores y encargados. También puedes escoger la privacidad del objetivo.

Filtra tus objetivos a nivel de toda la empresa o del equipo

Puedes filtrar los objetivos a nivel de la empresa desde la vista de lista de los Objetivos. Simplemente haz clic en el ícono desplegable y selecciona tu organización o equipo. También puedes buscar un equipo del que eres miembro escribiendo el nombre en el campo de búsqueda. Otra opción, cuando no eres miembro de esos equipos, es buscar equipos públicos a los que te puedes unir si les envías una solicitud.

Filtrar objetivos

Filtra tus objetivos por encargado o estado

Filtra tus objetivos por encargado o estado del objetivo o ambos al mismo tiempo. También puedes seleccionar múltiples valores para el encargado o el estado.

Para filtrar los objetivos, haz clic en el ícono Filtrar y luego selecciona Aplicar filtros.

filtrar objetivos

Cuando apliques un filtro, no aparecerán los objetivos que no coincidan con todos los filtros seleccionados (encargado, estado y/o equipo que se hayan usado para filtrar la página). Para ver todos los objetivos para ese equipo, elimine todos los filtros.

Crea un equipo nuevo desde la vista de lista de los Objetivos

Puedes crear un equipo nuevo desde la vista de lista de los Objetivos haciendo clic en el ícono desplegable y desplazándote hacia abajo hasta la opción Crear equipo nuevo.

Crear un equipo nuevo

crear un equipo nuevo 2

Desde la ventana para crear equipos nuevos puedes:

  1. Agregar el nombre del equipo.
  2. Escribir una descripción.
  3. Agregar miembros del equipo.
  4. Configurar los ajustes de privacidad para el equipo.
  5. Hacer clic en Crear equipo cuando se hayan completado todos los datos.

Los objetivos son públicos independientemente del tipo de equipo al que estén asociados.

Cómo crear un objetivo

Puedes agregar un objetivo nuevo a nivel de empresa o del equipo al hacer clic en el ícono Agregar objetivo en la vista de lista de los Objetivos.

Agregar un objetivo nuevo

Agregar un objetivo: paso 2

Desde la vista de lista de los Objetivos puedes:

  1. Ver el nombre del objetivo, la cantidad de subobjetivos asociados y expandirlos para ver todos esos subobjetivos.
  2. Editar o quitar un equipo asociado a tu objetivo.
  3. Editar las fechas de inicio y de entrega del objetivo.
  4. Hacer clic para acceder a la página de detalles del objetivo.
  5. Cambiar el encargado del objetivo seleccionado.

Si se modifica el equipo, el objetivo se moverá al espacio del equipo nuevo. Para encontrar dicho objetivo, haz clic en el ícono desplegable de la vista de lista de los Objetivos y selecciona el equipo que desees.

Visualizar o editar los detalles del Objetivo

Desde la vista de lista de los Objetivos, puedes hacer clic en el objetivo que desees para verlo o editarlo.

Para poder actualizar el progreso de un objetivo, antes debes haber agregado una métrica de progreso.

editar objetivo

editar un objetivo existente

Desde la vista de lista de los Objetivos puedes:

  1. Actualizar el progreso del objetivo.
  2. Ver, editar o agregar un subobjetivo.
  3. Editar el encargado del objetivo, ajustar la fecha de entrega o agregar una descripción.
  4. Ver o editar el equipo o los colaboradores vinculados al objetivo.
  5. Agregar o editar el objetivo principal.
  6. Agregar trabajo de respaldo, como un proyecto o portafolios.

Aunque el objetivo sea público, los proyectos privados y los portafolios adjuntos al objetivo público solamente serán visibles para quienes tengan acceso a ese proyecto o portafolios privado.

Dar seguimiento a las actividades relacionadas con un objetivo

Los usuarios de los planes Business y Enterprise pueden identificar los cambios realizados en un objetivo (de forma esperada e inesperada) desde que se creó dicho objetivo.

Las actividades son interacciones que quedan registradas.

Al desplazarse hasta Actividad que se encuentra en el panel izquierdo, los usuarios pueden ver un conjunto de tareas que se van finalizando para lograr el objetivo.

actividad

Visualiza el historial de cambios de la actividad para:

  • Llevar a cabo un análisis retrospectivo
  • Evaluar el proceso en busca de obstáculos
  • Hacer un pronóstico con base en objetivos futuros similares
  • Dar seguimiento a la actividad para informar decisiones

En el costado izquierdo los usuarios cuentan con un espacio para escribir objetivos claros, bien definidos, con límite de tiempo, medibles y obtenibles. El panel del costado derecho te brinda la oportunidad de enlazar los objetivos principales con el trabajo secundario.

Editar tus métricas de progreso

Puedes editar la métrica de progreso de un objetivo luego de haberlo establecido. Por ejemplo, puedes cambiar el tipo de métrica (p. ej., % a $), el valor inicial y el valor objetivo.

Para editar la métrica de progreso de tu objetivo, haz clic en la fecha del menú desplegable junto al nombre del objetivo y selecciona Editar métrica de progreso.

editar métrica de progreso 1

En la ventana siguiente puedes: cambiar el tipo de métrica, el número de decimales, el valor inicial, el valor objetivo o el valor actual.

editar métrica de progres 2

Notificaciones

Se enviará una notificación al encargado del objetivo y a los colaboradores (excepto al usuario que realizó la acción) cuando:

  • se establezca el tipo de métrica y el valor objetivo por primera vez.
  • se cambie el tipo de métrica o valor objetivo.

Las notificaciones no se activarán si se modifica el valor inicial y/o el valor actual.

Agregar métricas de progreso a los Objetivos

Puedes agregar una métrica de progreso para tu objetivo, haz clic en el Objetivo desde la vista de lista del mismo y selecciona el ícono Agregar métrica de progreso. Estas métricas de progreso son las mismas que están disponibles cuando usas los campos personalizados numéricos.

progreso

Desde la ventana de progreso, selecciona el formato apropiado para tu objetivo.

ventana de progreso

Tipos de métricas de progreso

Hay tres tipos de métricas de progreso que puedes usar para dar seguimiento al progreso de los objetivos.

De porcentaje

La métrica de porcentaje es ideal para objetivos cualitativos y te permite monitorear el avance usando la escala 0-100 % y estimando la cantidad completada. Establece la métrica de porcentaje en “100 %” como el valor meta para objetivos como “Ganar la lealtad de los clientes” o “Hacer que los equipos crezcan y participen más”. Puedes usar el campo de descripción para agregar directrices sobre cómo medir el progreso.

Los porcentajes también se pueden usar como una métrica del progreso para monitorear objetivos que tienen % como unidad de medida. Por ejemplo: "Aumentar el número de suscriptores en un 25 %" o "Aumentar nuestros puntajes de satisfacción de un 85 % a un 90 %".

Numérica

Es ideal para objetivos con los que se desea alcanzar resultados concretos. Por ejemplo: "Obtener 1000 respuestas de la encuesta" o "Realizar 3 webinars".

También pueden usarse para objetivos binarios como “Lanzar nueva función” u objetivos de mantenimiento como “Mantener el tiempo de actividad del 99,9 % en todos los sistemas” donde el objetivo se evalúa como cumplido o no cumplido. Estos tipos de objetivos se establecerían con un valor inicial de “0” y un valor meta de “1.”

Moneda

Estos son ideales para los objetivos que tienen que ver con cantidades de dinero. Por ejemplo: “Aumentar los ARR a $500 000” o “Generar $80 000 en reservas en el tercer trimestre".

Actualizar el progreso de los Objetivos

Puedes actualizar el objetivo cuando lo desees. Desde la vista de lista de los Objetivos haz clic en el objetivo y selecciona Actualizar progreso.

actualizar progreso

actualizar progreso dos

Una vez que te encuentres en la ventana Actualizar progreso, actualiza el progreso, selecciona el estado y haz clic en Guardar.

Cerrar un objetivo

En la página Actualizar progreso:

Puedes cerrar el objetivo cuando lo desees. Desde la vista de lista de los Objetivos haz clic en el objetivo y selecciona Actualizar progreso.

progreso

cerrar objetivo

Desde la ventana para actualizar el progreso, selecciona Cerrar este objetivo.

cerrar objetivo tres

Desde aquí, selecciona el estado que desees y haz clic en Guardar.

Con la flecha del menú desplegable que se encuentra junto al título de tu objetivo:

También puedes cerrar un objetivo. Haz clic en la flecha del menú desplegable que se encuentra junto al título del Objetivo y luego, selecciona Cerrar este objetivo.

cerrar objetivo cuatro

Aquí, selecciona el estado que desees y haz clic en Guardar.

Eliminar un objetivo

Puedes eliminar un objetivo al hacer clic en la flecha del menú desplegable que se encuentra junto al Objetivo y luego seleccionar Eliminar objetivo.

eliminar un objetivo

Privacidad de los Objetivos

Cómo editar los ajustes de privacidad de un objetivo nuevo

En la pestaña Objetivos, haz clic el botón Agregar objetivo.

Agregar objetivo 1

Escribe el título del objetivo y los detalles, después haz clic en Público o Privado y a continuación, en Guardar objetivo.

Agregar objetivo 2

Cómo editar los ajustes de privacidad de un objetivo

En la vista de lista de los objetivos haz clic en el objetivo deseado.

Editar un objetivo 1

Desde aquí, haz clic en el ícono de privacidad en el extremo superior derecho.

Editar un objetivo 2

A continuación, elige hacer tu objetivo Público o Privado y después, haz clic en Guardar objetivo.

Editar un objetivo 3

Cómo crear un subobjetivo privado

Primero, haz clic en el ícono con el signo "+" junto al título de los subobjetivos.

Crear un subobjetivo privado 1

Después, en la ventana de Agregar objetivo selecciona Privado.

Crear un subobjetivo privado 2

Cómo editar los ajustes de privacidad de un subobjetivo

Para cambiar los ajustes de privacidad de tu subobjetivo debes hacer clic en el subobjetivo y en el ícono de privacidad.

Editar subobjetivo 1

Después, en la ventana de Cambiar la privacidad del objetivo selecciona Público o Privado.

Editar subobjetivo 2

Por dudas comunes, consulta nuestras preguntas frecuentes sobre la privacidad de los objetivos.

Casos de uso clave

Claridad en el trabajo

  • Uno de los beneficios principales de usar Objetivos, en vez de tareas o proyectos en Asana, es que todos en la empresa tendrán un espacio compartido donde la vista de los objetivos es a nivel de la empresa. Esto reduce la confusión sobre "¿Cuáles son nuestros objetivos y cómo los encuentro?" y hace que sean fácil de recordar para ti y para tu equipo.

Conecta el trabajo con el propósito

  • Aumenta la participación de los empleados y la motivación del equipo ya que los equipos obtienen una visión clara de cómo su trabajo se vincula con los objetivos de la empresa.

Ayuda a que los equipos entiendan lo que sucede en la empresa

  • Mira cómo los equipos realizan un seguimiento de sus objetivos en tiempo real, para ver si es necesario revisar las iniciativas y para reconocer el buen trabajo.

Se obtienen resultados

  • Disminuye la preocupación de que los equipos no estén trabajando en las prioridades estratégicas al permitir que conecten sus objetivos para cumplir con las metas de la empresa.

Facilita la comprensión acerca de los resultados

  • Realizar un seguimiento del estado y progreso durante la vigencia del objetivo evita la frustración de no entender por qué los objetivos se lograron o no se lograron al finalizar el ciclo.

Para más información sobre cómo usar los Objetivos, consulta Planificación de las metas, los objetivos y los resultados clave de la empresa (OKR). ¿Buscas ideas y mejores prácticas para establecer objetivos? Descarga una copia digital de nuestro Manual de estrategias de Asana para objetivos y resultados clave.

Preguntas frecuentes sobre los Objetivos

Puedes consultar algunas preguntas frecuentes sobre los Objetivos en nuestro artículo Preguntas frecuentes sobre los Objetivos.

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