Integración con Zendesk

Resumen

La integración entre Asana y Zendesk ayuda a los equipos a elevar solicitudes a otros departamentos y completar el ciclo de comentarios entre Zendesk y Asana. Ya sea que tu equipo esté usando Zendesk para brindar atención al cliente o para las solicitudes internas, aumenta la visibilidad entre los diferentes departamentos y en las diferentes herramientas con la integración de Asana. Convierte los procesos manuales en flujos de trabajo automatizados para que tus equipos ahorren tiempo y se reduzca la información duplicada entre Asana y Zendesk.

Gracias a la integración de Asana para Zendesk, puedes hacer lo siguiente:

  • Crear tareas de Asana desde Zendesk para elevar solicitudes a otros departamentos.
  • Vincular las tareas de Asana existentes a un ticket de Zendesk.
  • Incluir archivos adjuntos al crear tareas de Asana.
  • Visualizar el estado de las tareas de Asana y quién es el encargado sin salir de Zendesk.
  • Visualizar el título, el número y el responsable del ticket de Zendesk en Asana.

Requisitos para la instalación

Conecta Asana y Zendesk para aumentar la visibilidad entre los diferentes departamentos.

Requisitos de Asana

La integración de Asana para Zendesk está disponible para todos los clientes con planes Premium, Business y Enterprise.

Requisitos de Zendesk

Para instalar la integración entre Asana y Zendesk debes tener una cuenta de soporte de Zendesk.

Esta integración solo funciona con Zendesk Support.

Pasos para la instalación

La instalación de esta integración tiene dos pasos: agregar la integración a Asana y agregarla a Zendesk.

Paso 1: Instalar en Asana

  1. Inicia sesión en Asana y busca el proyecto en el que quieres activar la integración para Zendesk.
  2. Haz clic en Personalizar en el extremo superior derecho.
  3. Desplázate hacia abajo, a la sección de Aplicaciones, luego selecciona +Agregar aplicación.
  4. Selecciona Zendesk.
  5. Sigue las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en Zendesk.
  6. Una vez que hayas iniciado sesión, podrás ver los detalles del ticket en las tareas que hayas creado o vinculado a través de Zendesk.

Instalación paso 1

Paso 2: Instalar en Zendesk

  1. Abre Zendesk en tu navegador.
  2. Luego de iniciar sesión, dirígete a Zendesk Marketplace y busca a Asana.
  3. Agrégala y luego inicia sesión en Asana.
  4. Ahora, cuando veas un ticket, podrás crear nuevas tareas de Asana o vincularlas con el ticket en el que estás.

Funcionalidad clave

Crear una tarea

Desde Zendesk, puedes crear fácilmente una nueva tarea de Asana para elevar una incidencia a Asana para su ejecución o revisión. Desde la vista de Tickets de Zendesk, haz clic en ‘Crear tarea’ para abrir un formulario de creación de tareas:

crear una tarea 1

A continuación, completa la información de la tarea y selecciona los archivos adjuntos del ticket de Zendesk que te gustaría que se transfirieran de manera automática a la tarea de Asana:

crear una tarea 2

Finalmente, haz clic en ‘Crear tarea’; la tarea se creará en Asana y verás que la tarea incluida en la vista de Tickets avanza cada vez que tú u otro usuario de Zendesk con acceso a la tarea cargan la integración en este ticket:

crear una tarea 3

Vincular una tarea

Si ya existe una tarea en Asana a la que este ticket bloquea, simplemente haz clic en ‘Agregar existente’ y busca la tarea relevante por nombre. Haz clic en ‘Agregar’ o presiona la tecla Enter, y la tarea se vinculará y será visible en ambos sistemas.

Tickets vinculados

Cuando crees una nueva tarea o vincules una tarea existente desde Zendesk, Asana creará automáticamente una representación visual del ticket de Zendesk en la tarea de Asana para facilitar su visualización:

Tickets vinculados

Reglas automatizadas

También puedes configurar una regla para dejar automáticamente un comentario interno en el ticket de Zendesk vinculado cuando ocurre una determinada acción en Asana, como que se finalice la tarea o se traslade a una sección diferente. Deberás agregar Zendesk a cualquier proyecto para el que desees configurar una regla de Zendesk. Una vez hecho esto, haz clic en ‘Personalizar’, desplázate hacia abajo y haz clic en ‘Agregar reglas’ y busca Zendesk en la galería:

reglas automtizadas

Puedes seleccionar reglas de uso común o puedes crear tus propias reglas en la herramienta para crear reglas personalizadas.

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