Asana para Salesforce

Los equipos de ventas necesitan colaborar con los de implementación (usuarios de Asana) durante el ciclo de ventas. Asana para Salesforce te permite lanzar fases nuevas de trabajo para tus colegas con Asana y así, adquirir visibilidad sobre cómo progresan.

La integración entre Asana y Salesforce aporta valor a las organizaciones para permitir que los equipos de ventas colaboren de forma eficiente con los miembros de otros departamentos durante todo el ciclo de ventas para que cada operación se cierre más rápido. También automatiza el traspaso entre los equipos de ventas y posventa/implementación para reducir el trabajo manual y brindar mayor claridad.

Integración con Salesforce

Requisitos para la instalación

Requisitos de Asana

La integración de Asana para Salesforce está disponible para todos los clientes con planes Business y Enterprise.

Requisitos de SFDC

La integración de Asana para Salesforce está optimizada para Lightning pero es compatible con Salesforce Classic. Ten en cuenta que algunos de los pasos de la configuración pueden variar entre Classic y Lightning.

Brindamos soporte para las ediciones: Enterprise y Unlimited.

Instalación

Instalación

Para poder instalar la integración de Asana para Salesforce debes ser administrador de Salesforce. También debes tener una cuenta de Asana.

Puedes comunicarte con tu administrador para preparar la integración o leer este documento para consultar las instrucciones completas.  

Casos de uso

Los equipos de ventas ahora pueden colaborar con los de asistencia

Asana para Salesforce ayuda a que nuestros equipos de ventas colaboren con los miembros de sus equipos a lo largo de todo el ciclo de venta:

  • Les ofrece a los equipos de ventas la posibilidad de solicitar trabajos (mediante tareas de Asana) a los equipos de asistencia en ventas sin tener que abandonar Salesforce.

Caso de uso 1

  • Permite que los equipos de ventas den seguimiento al progreso de las tareas en Asana dentro del contexto correcto de Salesforce (p. ej. una oportunidad específica de Salesforce).

Caso de uso 2

  • Automatiza cualquiera de las solicitudes de trabajo en Asana mediante la poderosa herramienta de Salesforce para crear procesos o flujos.

Caso de uso 3

Automatización de los procesos de traspaso entre los equipos de ventas y posventa/implementación

Asana para Salesforce también ayuda a automatizar y simplificar los traspasos de trabajos entre los equipos de ventas y posventa cuando se cierra un trato.

Automatización

  • Automatiza y simplifica el traspaso entre ventas y posventa para reducir el trabajo manual y hacer que el trabajo de implementación comience inmediatamente después de que se cierra un trato. Puedes aprovechar nuestra regla original de automatización o la herramienta para flujos o creación de procesos de Salesforce y crear tu propio proceso personalizado de traspasos.
  • Brinda visibilidad a los equipos de ventas sobre el progreso de la implementación posventa en su contexto dentro de Salesforce.

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