Asana para Salesforce
- Omitir y pasar a
- Requisitos para la instalación
- Instalación
- Casos de uso
Los equipos de ventas necesitan colaborar con los de implementación (usuarios de Asana) durante el ciclo de ventas. Asana para Salesforce te permite lanzar fases nuevas de trabajo para tus colegas con Asana y así, adquirir visibilidad sobre cómo progresan.
La integración entre Asana y Salesforce aporta valor a las organizaciones para que los equipos de ventas colaboren de forma eficiente con los miembros de otros departamentos durante todo el ciclo de ventas, con el objetivo de que cada operación se cierre más rápido. También automatiza el traspaso entre los equipos de ventas y posventa/implementación, con lo que se reduce el trabajo manual y se brinda mayor claridad.
Requisitos para la instalación
Requisitos de Asana
La integración de Asana para Salesforce está disponible para todos los clientes con planes Business y Enterprise.
Requisitos de SFDC
La integración de Asana para Salesforce está optimizada para Lightning, pero es compatible con Salesforce Classic. Ten en cuenta que algunos de los pasos de la configuración pueden variar entre Classic y Lightning.
Prestamos asistencia para las ediciones Enterprise y Unlimited.
Instalación
Para poder instalar la integración de Asana para Salesforce debes ser administrador de Salesforce. También debes tener una cuenta de Asana.
Casos de uso
Los equipos de ventas ahora pueden colaborar con los de asistencia
Asana para Salesforce ayuda a que nuestros equipos de ventas colaboren con los miembros de sus equipos a lo largo de todo el ciclo de venta:
- Les ofrece a los equipos de ventas la posibilidad de solicitar trabajos (mediante tareas de Asana) a los equipos de asistencia en ventas sin tener que abandonar Salesforce.
- Permite que los equipos de ventas den seguimiento al progreso de las tareas en Asana dentro del contexto correcto de Salesforce (p. ej. una oportunidad específica de Salesforce).
- Automatiza cualquiera de las solicitudes de trabajo en Asana mediante la poderosa herramienta de Salesforce para crear procesos o flujos.
Automatización de los procesos de traspaso entre los equipos de ventas y posventa/implementación
Asana para Salesforce también ayuda a automatizar y simplificar los traspasos de trabajos entre los equipos de ventas y posventa cuando se cierra un trato.
- Automatiza y simplifica el traspaso entre ventas y posventa para reducir el trabajo manual y hacer que el trabajo de implementación comience inmediatamente después de que se cierra un trato. Puedes aprovechar nuestra regla original de automatización o la herramienta para flujos o creación de procesos de Salesforce y crear tu propio proceso personalizado de traspasos.
- Brinda visibilidad a los equipos de ventas sobre el progreso de la implementación posventa en su contexto dentro de Salesforce.
