Planificación de metas, objetivos y resultados clave de la empresa

La mayoría de las empresas gastan tiempo y recursos para planificar nuevas metas, estrategias y objetivos que guíen su trabajo a futuro. Sin embargo, para muchas, esos grandes planes se vuelven poco claros, desactualizados o difíciles de seguir.

Usar Asana para la planificación estratégica y el seguimiento de objetivos te ayuda a mantener tus objetivos en mente y brinda una manera fácil de comunicar tu progreso, de modo que sepas qué está avanzando y cómo, independientemente de que seas el CEO, un gerente o un nuevo pasante.

A continuación, aprenderás a crear un proyecto único de seguimiento de objetivos y resultados clave de la compañía, y también a crear portafolios de proyectos para dar seguimiento a varios proyectos para alcanzar un determinado objetivo o meta.

Recursos para crear un proyecto de objetivos y metas de la empresa enlace
Plantilla creada por Asana Usar plantilla
Un curso en línea Regístrate en Academia Asana

Cómo crear un proyecto de objetivos de la empresa

  1. Crea un proyecto con diseño de lista o tablero y llámalo “Metas y objetivos de la empresa”. Recomendamos mantener este proyecto público para que todos puedan mantenerse motivados y tengan en claro los objetivos.

  2. Usa las secciones o las columnas del tablero para categorizar los objetivos por equipo o período de tiempo, por ejemplo. Una vez que eliges cómo organizarlos en secciones, puedes usar los campos personalizados para categorizarlos también por otros criterios, como prioridad, equipo, estado, etc.

  3. A continuación, crea tareas para tus principales objetivos y resultados clave, y ponlos en la sección o columna correcta para una organización más fácil.

  4. Asigna la tarea a la principal persona responsable de cumplirla (generalmente son los jefes de departamento, gerentes, etc).

  5. Establece un rango de fechas para el objetivo, de manera que quede claro para cuándo debería lograrse.

  6. Finalmente, completa los campos personalizados relevantes para que sea fácil ordenar y dar un vistazo general al proyecto, y agrega cualquier información adicional a la descripción de la tarea para que quede claro de qué se trata el objetivo.

  7. Usa la pestaña ** Progreso** para comunicar actualizaciones importantes de forma regular para que todos tengan una idea rápida de cómo está toda la empresa trabajando hacia sus objetivos. Puedes @nombrar a tus compañeros de equipo, tareas y proyectos para facilitar el seguimiento de donde se está haciendo el trabajo. Esto ayuda a mantener a todo el mundo motivados y conscientes de los objetivos.

Un proyecto trimestral de los objetivos de la empresa en la vista de la lista con campos personalizados para el progreso y el tipo de objetivo

Cómo hacer el seguimiento del progreso en torno a los objetivos utilizando los portafolios

Los gerentes de proyecto, los líderes de equipo, los coordinadores y los ejecutivos hacen el seguimiento de muchos proyectos y por lo general, son responsables de informar las actualizaciones a los otros miembros de la organización. Los portafolios te ayudan a controlar, reportar y ver en tiempo real el estado de los proyectos para una iniciativa en específico; todo en un mismo lugar.

Los portafolios extraen información de la pestaña Progreso de cada proyecto y tienen opciones de campos personalizados para mostrarte rápidamente la información más importante con tan solo dar un vistazo. Puedes usar los informes de Google Sheets para visualizar y analizar tu progreso y lo que está en riesgo.

Vista de portafolio en Asana enumerando todos los proyectos importantes hacia una meta que se puede ordenar por prioridad, propietario del proyecto, fecha límite y más

  1. Accede a Portafolios desde el menú lateral y crea un portafolio para todos los grupos de proyectos que quieras monitorear en conjunto.
  2. Haz clic en Nuevo portafolio, asígnale un nombre y luego créalo. Te recomendamos los portafolios para las iniciativas más importantes, objetivos y resultados de empresa, proyectos más importantes por equipo, etc.
  3. Una vez creado el portafolio, haz clic en el botón Agregar proyecto y escribe el nombre de todos los proyectos a los que quieres hacer seguimiento.
  4. Ahora podrás ver una lista de proyectos con columnas que muestran los estados, progresos, fechas, prioridades y encargados de cada proyecto.
  5. Desde aquí, puedes agregar más campos personalizados para supervisar en tu portafolio o filtrar y organizar por cualquier campo.

Consejos para administrar los objetivos y resultados de la empresa con los portafolios

  • Visualiza y organiza los proyectos de la forma que más te guste. Puedes ordenar los proyectos de tu portafolio de muchas maneras: por estado, fecha de entrega, campo personalizado, encargado de proyecto, orden alfabético y mucho más. Para filtrar la vista del portafolio, haz clic en el botón Filtrar ubicado en la esquina superior derecha del mismo.
  • También puedes arrastrar y soltar los proyectos de tu portafolio y ordenarlos de la manera que desees. Coloca el cursor sobre el nombre de un proyecto y luego arrástralo desde los seis puntos que aparecen a la izquierda.
  • Accede rápidamente a cualquier proyecto de tu portafolio haciendo click en el y luego en Ir al proyecto.
  • Comparte información con otras personas. Puedes compartir el enlace a tu portafolio con otras personas para que puedan ver la información de alto nivel que necesitan.
  • Los portafolios se pueden personalizar para cada persona requiere y no mostrarán proyectos privados a menos que la persona con la que compartes dicho portafolio también sea miembro de ese proyecto.

Iniciar sesión

or

¿Olvidaste la contraseña?

Regístrate

Usa tu email de trabajo, de esta forma podemos conectarnos contigo y con tu equipo en Asana.

Regístrate

Usa tu email de trabajo, de esta forma podemos conectarnos contigo y con tu equipo en Asana.

Comienza tu prueba gratuita

Usa tu email de trabajo, de esta forma podemos conectarnos contigo y con tu equipo en Asana.

Comienza tu prueba gratuita

Usa tu email de trabajo, de esta forma podemos conectarnos contigo y con tu equipo en Asana.

Cómpralo ahora

Usa tu email de trabajo, de esta forma podemos conectarnos contigo y con tu equipo en Asana.

Ingresar con tu email de trabajo

Este email parece ser un email personal. Si deseas conectarte con tu equipo, usa tu email de trabajo.

Ingresar un email de trabajo

¿Por qué preguntamos? Continuar con mi email

¡Caray, no fue posible registrarte!

Lo intentamos, pero hubo un problema al crear tu cuenta. ¡Cierra esta ventana y vuelve a intentarlo!

¡Qué tal, ya nos conocemos!

Agregar enlace a

Error: Selecciona un espacio de trabajo antes de agregar el enlace


Lo sentimos, este navegador no es compatible

Asana no funciona con el navegador de internet que utilizas actualmente. Regístrate utilizando uno de estos navegadores compatibles.


Inicia sesión o regístrate en Asana para calcular tu precio

or

¿Olvidaste la contraseña?

Tutoriales de Asana

Aprende lo básico en Asana en menos de 15 minutos con estos rápidos tutoriales

Tareas

Tareas Lessons

Dar seguimiento a todo tu trabajo

3 minutos

Mis tareas

Mis tareas Lessons

Siempre sabe qué hacer después

3 minutos

Proyectos

Proyectos Lessons

Trabajar con compañeros de equipo

3 minutos

Bandeja de entrada

Bandeja de entrada Lessons

Comunícate incluso más rápidamente

3 minutos

Puedes usar las tareas para dar seguimiento, colaborar y organizar todo tu trabajo.

Las tareas pueden ser pendientes, ideas, notas o recordatorios.

Asigna una tarea a un compañero de equipo o a ti mismo.

Presiona Tab+M para asignarte rápidamente una tarea.

Agrega una fecha de entrega para tener claro el plazo.

Agrega instrucciones y expectativas en el campo de descripción de la tarea.

Escribe @ para vincular a otras tareas, personas, conversaciones o proyectos.

Al @mencionar a alguien, se agregará como seguidor de la tarea.

Los seguidores reciben notificaciones cuando se agregan nuevos comentarios o archivos adjuntos.

Agrega como seguidor a la persona que necesite estar al tanto de la tarea.

En cualquier momento puede dejar de seguir la tarea para dejar de recibir las notificaciones de esta.

Agrega comentarios para hacer preguntas o actualizar a los seguidores.

Da me gusta a los comentarios para que los seguidores sepan que los leíste.

Agrega archivos importantes o Gifs irrelevantes como archivos adjuntos.

También puedes adjuntar archivos directamente desde Dropbox, Google Drive o Box.

Crea subtareas para desglosar las tareas en pasos más pequeños.

Una vez que hayas agregado una subtarea, presiona enter para agregar otra.

Las subtareas pueden tener todos los detalles que tienen las tareas normales.

Haz clic en el globo de comentarios para agregar comentarios o archivos adjuntos a la subtarea.

Puedes crear tareas desde cualquier pantalla gracias a la barra superior.

Cada tarea tiene un URL único para copiar y compartir fácilmente.

¡Felicidades! Parece que estás listo para la tarea.

¡Pasa al siguiente tutorial!

Siempre sabe qué hacer después con Mis tareas.

Mis tareas es una lista de cada tarea que te asignaron.

Hace que sea fácil gestionar tu trabajo.

Haz clic en la lista Mis tareas y comienza a escribir para agregar tareas.

Como en un documento de texto, agrega una nueva línea para cada nueva tarea o pega en cualquier lista.

Reenvía a x@mail.asana.com para convertir tus emails en tareas

Asana traducirá tu email en una tarea, incluidos los archivos adjuntos.

Las nuevas tareas aparecerán en la parte superior de tu lista en Nuevas tareas.

Las tareas que agregues en Mis tareas son privadas para ti.

Haz clic en hacer público para compartirlas con tu equipo.

Prioriza las tareas en Hoy, Próximo o Más tarde.

Haz clic en el punto azul junto a la tarea para ordenarla con rapidez.

Marca las tareas para las que tendrás tiempo como Hoy.

Los compañeros de equipo pueden ver tu lista Mis tareas para ver lo que haces.

Solo podrán ver las tareas que hagas públicas o que compartas en un proyecto (más acerca de los proyectos después).

Marca las tareas que se entreguen dentro de una semana como Próximo para que veas que se entregarán pronto.

En la fecha de entrega, la tarea se moverá de Próximo a Hoy.

Como por arte de magia.

Marca las tareas que se entregarán en más de una semana como Más Tarde.

Estarán fuera de tu camino hasta que se acerque la fecha de entrega.

Tus tareas se moverán de Más Tarde a Próximo una semana antes de entregarse.

Prioriza Mis tareas para siempre saber en qué hay que trabajar y el trabajo que vendrá después.

¡Ahora ya sabes cómo dar seguimiento y planear tu trabajo!

Siguiente, aprende cómo trabajar con tu equipo en Asana.

Trabaja en conjunto con grupos de tareas con los proyectos.

Los proyectos te ayudan a dar seguimiento y organizar los pasos dentro de un proceso o iniciativa.

Como en la planificación de un evento, el lanzamiento de un producto o en un calendario editorial.

Al igual que en Mis tareas, solo haz clic y comienza a escribir para agregar tareas a tu proyecto.

Si ya tienes tus pasos en un documento o email, pégalos en esa lista.

Agrega tareas a tu proyecto desde email.

Ve la dirección de email única de tu proyecto desde el menú desplegable del proyecto.

Agrega tus tareas a otros proyectos relacionados.

Se pueden incluir las tareas en varios proyectos.

Agrega secciones para organizar las tareas en un proyecto conformado por una lista.

Escribe : al final del título de las tareas para convertirla en una sección.

O bien agrega columnas para organizar las tareas en un proyecto conformado por tableros.

Arrastra y suelta las tareas de una columna a otra o dentro de la columna para reordenarlas.

Asigna tus tareas y establece fechas de entrega.

Nunca dejes pasar una fecha límite, gracias a tu calendario del proyecto.

Arrastra y suelta las tareas de tu calendario para cambiarles las fechas de entrega.

Agrega como miembros a todas las personas que deban estar al tanto de tu proyecto.

Los miembros del proyecto recibirán notificaciones sobre nuevas conversaciones, estados y tareas.

Publica conversaciones para hacer anuncios o comenzar debates.

Tu publicación se enviará a todos los miembros del proyecto.

Usa la función Progreso para ver cómo avanza tu proyecto.

Establece un estado del proyecto para actualizar a tu equipo sobre el progreso.

Se le recordará al encargado del proyecto que debe establecer un estado una vez por semana.

Abre y organiza los proyectos desde tu menú lateral.

Agrega los proyectos a favoritos para fijarlos en la parte superior de tu menú lateral

Haz clic en el botón de la estrella que está a la izquierda del nombre de tu proyecto para agregarlo a favoritos.

Crea nuevos proyectos desde cualquier pantalla con tu barra superior.

Ahora puedes hacer avanzar los proyectos con tu equipo.

Falta solo un tutorial más antes de comenzar con todo.

Comunícate y coordina más rápidamente con la Bandeja de entrada.

Revisa la Bandeja de entrada para leer y responder rápidamente tus últimas actualizaciones.

La Bandeja de entrada te notificará cuando tengas una tarea para entregar…

y cuando los compañeros de equipo actualicen las tareas, conversaciones y proyectos que sigues.

Abre y responde las actualizaciones sin salir de la Bandeja de entrada.

Haz clic en una actualización y tendrás todo el contexto que necesitas para responder.

Archiva las actualizaciones que estés listo para omitir.

Haz clic en la X que aparece a la derecha de una actualización para archivarla.

Abre el Archivo para mover las actualizaciones descartadas nuevamente a tu Bandeja de entrada.

Haz clic en la flecha que aparece a la derecha de una actualización archivada para moverla nuevamente a la Bandeja de entrada.

Deja de seguir las tareas o proyectos para dejar de recibir notificaciones sobre ellos.

En conclusión, tú tienes el control de las actualizaciones que recibes (o decides no recibir)

Cuando estés listo, puedes desactivar las notificaciones por email de Asana.

Puedes gestionar más fácilmente la mayor parte de la comunicación con tu equipo desde la Bandeja de entrada. Solo recuerda revisarla con frecuencia.

¡Felicitaciones! Ahora estás listo para tener un excelente día de trabajo con Asana.