Plantillas para tareas

Las plantillas de tareas están disponibles para todos los clientes con planes Premium, Business y Enterprise.

Los invitados dentro de una organización no pueden editar ni crear plantillas de tareas.

Resumen

Las plantillas para tareas facilitan la estandarización de tareas en tu proyecto para que puedas configurar rápidamente las mismas tareas una y otra vez. Esto te permite crear flujos de trabajo repetibles y ahorrar tiempo, ya que no tendrás que empezar de cero cada vez que necesites crear la misma tarea.

Las plantillas de tareas solo están disponibles para las tareas que forman parte del proyecto específico. Sin embargo, es posible duplicar tareas cuando la tarea no es parte de un proyecto.

En las plantillas para tareas, puedes establecer los siguientes detalles:

  • Tipo de tarea (tarea, hito o aprobación)
  • Título de la tarea
  • Responsable
  • Fecha de entrega relativa
  • Proyecto
  • Dependencias de las tareas
  • Todos los campos personalizados
  • Descripción de la tarea
  • Colaboradores
  • Subtareas
  • Adjuntos

Componentes

Tipo de tarea

Puedes determinar el tipo de tarea de una plantilla para tareas, de modo que todas las tareas creadas a partir de dicha plantilla sean del mismo tipo.

Responsable

Se puede designar un responsable en las plantillas de tareas para ayudar a optimizar los flujos de trabajo repetidos.

Definir un responsable no agregará la tarea a su lista de Mis tareas.

Fechas de entrega relativas

Las plantillas de tareas te permiten configurar fechas de entrega relativas. Esto significa que en lugar de crear tareas que vencen en fechas absolutas (por ejemplo, el 21 de enero), las plantillas de tareas se pueden crear de manera que las tareas resultantes asociadas tengan fechas de entrega establecidas en cualquier número de días en el futuro, en relación con el momento en que se crea la plantilla.

Proyectos

Vincular las plantillas para tareas a los proyectos puede agilizar los flujos de trabajo debido a que las plantillas relacionadas con iniciativas y objetivos específicos se organizan de manera eficiente en listas o tableros.

Dependencias de las tareas

Agregar dependencias a las plantillas para tareas te permitirá marcar una tarea como en espera de otra tarea. Esto ayudará a los equipos que trabajan con flujos de trabajo colaborativos a ver fácilmente qué tareas están a la espera de otras para saber cuándo comenzar con su parte del trabajo.

Consejo de Asana: Para que se habiliten las dependencias, hay que agregar subtareas a las plantillas de tareas.

Etiquetas

Las etiquetas brindan un contexto adicional a las plantillas de tareas y también ayudan a agrupar y categorizar tareas similares para simplificar la visualización.

Archivos adjuntos

Agregar archivos adjuntos a las plantillas de tareas te permite adjuntar briefs creativos, imágenes, documentos, archivos PDF y más.

Cómo crear una plantilla para tareas

Convierte una tarea existente en una plantilla

quitar gráfico

Para convertir una tarea en una plantilla:

  1. Haz clic en el ícono de los tres puntos.
  2. Elige la opción Convertir tarea en plantilla.

Con el botón Personalizar en la barra de herramientas del proyecto

agregar plantilla

Para agregar una plantilla:

  1. Haz clic en el botón Personalizar.
  2. Desplázate hacia abajo y selecciona Agregar plantilla.

Cómo editar una plantilla

personalizar plantilla

Al editar una plantilla, podrás hacer lo siguiente:

  1. Marcar la plantilla como Tarea, Hito o Aprobación
  2. Agregar un título
  3. Asignar un responsable
  4. Establecer una fecha de entrega relativa o un rango de fechas
  5. Agregar un proyecto
  6. Agregar dependencias
  7. Editar o establecer campos personalizados
  8. Escribir una descripción de la tarea
  9. Agregar colaboradores
  10. Agregar subtareas y archivos adjuntos
  11. Eliminar tu plantilla

Después de editar los detalles de la plantilla, haz clic en Listo para guardarla.

Cómo crear tareas a partir de plantillas

Las plantillas se pueden usar para crear tareas con cualquiera de las opciones para agregar tareas dentro del proyecto. Además, puedes ver las plantillas de tareas dentro de un proyecto y acceder a ellas al hacer clic en el menú desplegable Agregar o en el botón + junto a los encabezados de sección. Esto mostrará un menú desplegable adicional con todas las plantillas de tareas relevantes para el proyecto.

En el menú desplegable Agregar

agregar nuevo

Con el ícono del signo +

ícono del signo más

Información extra

  • Las plantillas para tareas no están disponibles en la aplicación móvil.
  • Al convertir una tarea en plantilla, la tarea original se cierra.
  • Las plantillas para tareas no se copian cuando duplicas proyectos.

Lo sentimos, este navegador no es compatible

Asana no funciona con el navegador de internet que utilizas actualmente. Regístrate utilizando uno de estos navegadores compatibles.

Elige el idioma

Al seleccionar un idioma, este cambia y también puede cambiar el contenido en asana.com.