# Testen Sie jetzt unsere kostenlose Vorlage für den Kundeneinführungsprozess > Verwenden Sie diese Vorlage für den Kundeneinführungsprozess, um Übergaben zu vereinfachen, Kunden zu beeindrucken und jede Phase der Einführung zu beschleunigen. Source: https://asana.com/de/templates/client-onboarding-process.md - [Vorlage erstellen](https://app.asana.com/-/product_templates) - [Smart Fields](/product/ai) - [Benutzerdefinierte Felder](/features/project-management/custom-fields) - [Projektansichten](/features/project-management/project-views) - [Regeln](/features/workflow-automation/rules) - [HubSpot](/apps/hubspot) - [Salesforce](/apps/salesforce) - [Pipedrive](/apps/pipedrive) - [Gmail](/apps/google-gmail) Vorlagen Einstellung & Einführung Vorlage für den Kundeneinführungsprozess Verwenden Sie diese Vorlage für den Kundeneinführungsprozess, um Übergaben zu vereinfachen, Kunden zu beeindrucken und jede Phase der Einführung zu beschleunigen. Einstellung & Einführung Tagesordnungen ## Einführung neuer Kund*innen Ersetzen Sie unübersichtliche Tabellen und manuelle E-Mails. Diese Vorlage für den Einführungsprozess neuer Kund*innen hilft Ihnen, sie mit klaren Aufgaben, Zeitplänen und Follow-ups zuverlässig zu integrieren. ### Erstellen Sie Vorlagen in Asana - [Registrieren](/create-account) Wenn Sie [neue Kunden](https://asana.com/resources/client-management)gewinnen, haben Sie nur eine Chance, einen starken ersten Eindruck zu hinterlassen. Aber wenn Ihr Onboardingprozess verwirrend oder inkonsistent ist, kann dieser erste Eindruck schnell zunichte gemacht werden. Vielleicht haben Sie sich bemüht, Kickoff-Dokumente zu senden. Vielleicht haben Sie vergessen, die richtigen Teammitglieder vorzustellen. Oder vielleicht hat sich Ihr Kunde nach dem Gespräch immer noch gefragt, was als Nächstes passiert. Egal, ob Sie Freiberufler, Agenturleiter oder Betriebsleiter in einem wachsenden Unternehmen sind – das Onboarding sollte ein sicherer, wiederholbarer Prozess sein und keine Notfallübung. Aus diesem Grund haben wir diese Vorlage für den Kundenonboardingprozess in Asana entwickelt. Diese kostenlose Vorlage hilft Ihnen, jede [Phase des Kundenonboardings](https://asana.com/resources/best-practices-using-asana-for-customer-relationship-management) zu organisieren, von der internen Vorbereitung bis hin zu Begrüßungs-E-Mails, rechtlichen Unterlagen, Schulungen und Follow-up-Touchpoints. Anstatt das Rad jedes Mal neu zu erfinden, können Sie Vertrauen aufbauen, Zeit sparen und konsistente Kundenerlebnisse bieten, die sich mit Ihrem Team vergrößern. ## Wer profitiert von Vorlagen für den Kundenonboardingprozess? Wir haben gesehen, wie Teams während des Kundenonboardings mit unorganisierten Übergaben, vergessenen Schritten und [isolierter Kommunikation](https://asana.com/resources/organizational-silos) zu kämpfen hatten. Selbst kleinere Probleme, wie fehlende Zugangsdaten oder unklare Verantwortlichkeiten, können das Vertrauen untergraben und die Erfahrung Ihrer Kunden beeinträchtigen. Diese Vorlage für das Kundenonboarding eignet sich besonders gut für: - Freiberufler und Consultants, die das Onboarding von Kunden optimieren und ein professionelleres Image vermitteln möchten. - Kundenerfolgs- und Account Manager, die eine konsistente Checkliste für das Kundenonboarding benötigen, um sicherzustellen, dass jeder Schritt für neue Kundinnen und Kunden abgehakt wird. - Agenturen und Dienstleister, die mehrere Onboardingflows, Social-Media-Konten und Projektergebnisse für verschiedene Kunden verwalten. - Betriebsleiter, die für die Schaffung skalierbarer, wiederholbarer Onboardingerfahrungen verantwortlich sind, die die Abwanderung verringern und [die Kundenbindung verbessern](https://asana.com/templates/stride-client-account-management). - Marketing- und Vertriebsteams, die die Übergabe und Implementierung nach dem Abschluss von Geschäften mithilfe gemeinsamer [CRM-](https://asana.com/resources/best-practices-using-asana-for-customer-relationship-management) und [Projektmanagement-Tools](https://asana.com/templates) verbessern möchten. Wenn Sie jemals ein [Kickoff-Meeting](https://asana.com/templates/kickoff-meeting) verpatzt oder sich bemüht haben, die richtigen Vorlagen für Onboarding-E-Mails zu finden, ist diese Vorlage für Workflow-Diagramm-Prozesse für das Kundenonboarding genau das Richtige für Sie. Es ist von unschätzbarem Wert, neue Kunden und Nutzer so willkommen zu heißen, dass [dauerhafte Kundenbeziehungen aufgebaut](https://asana.com/resources/crm-strategy) werden. ## Warum sollten Sie die Vorlage für den Kundenonboardingprozess von Asana verwenden? Wir haben mit einem mittelständischen B2B-Vertriebsteam zusammengearbeitet, das nach dem Vertragsabschluss mit neuen Kunden mit inkonsistenten Übergaben konfrontiert war. Nachdem sie diese Vorlage übernommen hatten, standardisierten sie die wichtigsten Schritte vom Kickoff-Meeting bis zu den CRM-Updates und verkürzten die Onboardingzeit um 40 %. Auch die Kundenbindungsrate stieg. Verwenden Sie diese Vorlage für das Onboarding neuer Kunden, um: - **Ihre Onboardingcheckliste zu standardisieren,** damit nichts übersehen wird. - **Jedem Teammitglied Klarheit** über Verantwortlichkeiten, Fristen und nächste Schritte zu geben. - **Wiederholbare Workflows zu erstellen,** die für alle Kunden und Konten skalierbar sind. - **Konsistente, hochwertige Onboardingerfahrungen zu bieten,**die Ihre Marke widerspiegeln und den langfristigen Kundenerfolg fördern. - **Bauen Sie von Anfang an starke Kundenbeziehungen auf,** indem Sie proaktiv kommunizieren, klare Anleitungen geben und transparente Preise festlegen. - **Unterstützen Sie Ihre Kundenservice-Teams** mit der nötigen Struktur, um Kunden durch ein nahtloses Onboardingerlebnis zu führen. ## So verwenden Sie diese Vorlage für den Kundenonboardingprozess Sind Sie bereit, eine bessere Customer Journey zu schaffen? Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Handbuch, das Ihnen hilft, diese Vorlage für das Kundenonboarding effektiv zu verwenden. Noch hilfreichere Projektmanagement-Tools finden Sie in unserem [umfassenden Vorlagenhub](https://asana.com/templates). ### 1. Richten Sie Ihr internes Kickoff ein und weisen Sie Rollen zu Bevor Ihr Kunde eine Willkommensnachricht sieht, sollten Sie Ihr internes Team aufeinander abstimmen. Fügen Sie Aufgaben für Teamleiter*innen hinzu, um die Ziele des Kunden zu überprüfen, Rollen zuzuweisen (z. B. projektverantwortliche Personen oder Hauptansprechpartner) und die Verfügbarkeit von Ressourcen zu überprüfen. Für eine Marketingagentur könnte dies bedeuten, dass dem Arbeitsbereich des Kunden eine Kreativleitung, ein Stratege/eine Strategin und ein*e Kundenbetreuer*in zugewiesen werden. ### 2. Passen Sie das Kunden-Willkommenspaket an und senden Sie es Erstellen Sie einen Abschnitt für Ihre kundenorientierten Materialien. Fügen Sie bearbeitbare Vorlagen für Begrüßungs-E-Mails, Markenumfragen oder eine Projektübersicht hinzu. Weisen Sie Aufgaben zum Personalisieren und Senden dieser Ressourcen zu. Beispielsweise kann Ihre Kickoff-E-Mail die Teameinführung, einen Link zum Formular der Kundenaufname sowie eine Zeitleisten-Vorschau enthalten. ### 3. Verwalten Sie Verträge, Rechnungsstellung und Berechtigungen Verfolgen Sie rechtliche Dokumente, Rechnungen, den Zahlungsstatus und den Kontozugriff an einem Ort. Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um den Status zu kennzeichnen und das Finanz- oder Rechtsteam zu benachrichtigen, wenn eine Nachverfolgung erforderlich ist. Fügen Sie Aufgaben wie „DocuSign-Vertrag senden“, „Erste bezahlte Rechnung überprüfen“ und „Gewährten Zugriff auf das Tool bestätigen“ hinzu. ### 4. Ziele und Erfolgsmetriken erfassen Verwenden Sie ein Asana-Formular, um die Ziele, Zielmetriken und Präferenzen Ihres Kunden zu erfassen. Ordnen Sie diese [Projektmeilensteinen](https://asana.com/resources/project-milestones) zu, damit Ihr Team versteht, wie ein Erfolg für jeden Kunden aussieht. Ein SaaS-Implementierungsteam könnte das angestrebte Go-Live-Datum des Kunden, die [wichtigsten Key-Performance-Indikatoren](https://asana.com/templates/kpi-key-performance-indicators) (KPIs) und alle zusätzlichen Funktionen erfassen, die zum Erreichen der Ziele erforderlich sind (z. B. Automatisierungs- oder [KI-Tools](https://asana.com/product/ai)). ### 5. Planen Sie die Implementierungs- oder Servicebereitstellungsphasen Unterteilen Sie das Onboarding in Phasen. Erstellen Sie eine Zeitleistenansicht oder verwenden Sie Spalten, um Planung, Einrichtung, Schulung und Go-Live darzustellen. Fügen Sie Aufgaben und verantwortliche Personen für jede Phase hinzu. Für eine Agentur für digitales Marketing könnte dies Folgendes umfassen: „SEO-Audit“, „Google-Ads-Einrichtung“, „Präsentation der Social-Media-Strategie“. ### 6. Planen Sie Schulungen, Check-ins und Support Fügen Sie wiederkehrende Aufgaben hinzu, um während und nach dem Onboarding in Kontakt zu bleiben. Fügen Sie Schulungen, Check-ins und Feedback-Umfragen hinzu. Weisen Sie verantwortliche Personen und Termine zu, damit nichts übersehen wird. Legen Sie beispielsweise [eine wiederkehrende Aufgabe für einen 2-wöchigen Check-in fest](https://asana.com/resources/automate-repetitive-tasks-5-steps), um zu fragen, wie das Onboarding läuft und ob der Kunde/die Kundin Fragen hat. ## Features für das Kundenonboarding in Asana Die integrierten Features von Asana machenes einfach, diese Flow-Vorlage für den Kundenonboardingprozess anzupassen, nachzuverfolgen und zu skalieren. Während die Work-Management-Plattform von Asana [viele Features bietet](https://asana.com/features), sind hier einige unserer Favoriten, um das Onboardingerlebnis Ihrer Kunden zu verbessern. [Formulare](https://asana.com/features/workflow-automation/forms)**:** Standardisieren Sie Ihre Kundenaufnahme mithilfe von eingebetteten Formularen, die Daten direkt an Asana senden. [Benutzerdefinierte Felder](https://asana.com/features/project-management/custom-fields)**:** Verfolgen Sie wichtige Informationen wie die Onboardingphase, den Vertragsstatus oder den Hauptkontakt, damit wichtige Details immer auf einen Blick sichtbar sind. [Zeitleistenansicht](https://asana.com/features/project-management/project-views)**:** Visualisieren Sie das gesamte Onboarding mit einem Gantt-Diagramm, das jede Phase und Abhängigkeit zeigt. [Aufgabenabhängigkeiten](https://asana.com/features/project-management/tasks)**:** Stellen Sie sicher, dass nichts beginnt, bevor es sollte, indem Sie klar bestimmen, wann eine Aufgabe von einer anderen abhängt. [Automatisierungsregeln](https://asana.com/features/workflow-automation)**:** Reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand, indem Sie wiederkehrende Schritte wie die Zuweisung von Aufgaben oder die Aktualisierung der Status automatisieren. ## Empfohlene Onboardingintegrationen Verbinden Sie Asana mit Ihren bevorzugten Tools, um die Kommunikation zu vereinfachen, Aktualisierungen zu automatisieren und Ihren Kundenonboardingprozess zu verbessern. Möchten Sie weitere Asana-App-Integrationen entdecken? Sehen Sie sich unser vollständiges [Integrationsverzeichnis](https://asana.com/integrations) an. [Slack](https://asana.com/apps/slack)**:** Erhalten Sie sofortige Aufgabenaktualisierungen oder teilen Sie den Onboardingfortschritt in Echtzeit mit Ihrem Team. [Gmail](https://asana.com/apps/gmail)**:** Wandeln Sie Kunden-E-Mails mit einem einzigen Klick in umsetzbare Onboardingaufgaben um. [Google Drive](https://asana.com/apps/google-drive)**:** Hängen Sie freigegebene Dokumente wie Begrüßungspräsentationen oder Onboardingchecklisten an Asana-Aufgaben an. [HubSpot](https://asana.com/apps/hubspot)**:** Verbinden Sie Ihr CRM direkt mit Asana, um Kontaktinformationen zu synchronisieren und die Erstellung von Onboardingaufgaben zu automatisieren. [Pipedrive](https://asana.com/apps/pipedrive)**:** Lösen Sie Onboarding-Workflows in Asana sofort aus, nachdem Deals in Pipedrive abgeschlossen wurden. Sorgen Sie für einen nahtlosen Übergang vom Vertrieb zum Service. [Salesforce](https://asana.com/apps/salesforce)**:** Generieren Sie automatisch Onboardingaufgaben, wenn Deals abgeschlossen werden. Halten Sie Vertriebs- und Erfolgsteams auf dem Laufenden. ## FAQs zu den Vorlagen für den Kundenonboardingprozess #### Was ist eine Vorlage für den Kundeneinführungsprozess? Eine Vorlage für den Kundeneinführungsprozess ist ein wiederverwendbares Projekt-Framework, das Ihnen hilft, neue Kunden durch die frühen Phasen Ihrer Dienstleistungsbeziehung zu führen. Sie enthält standardisierte Schritte – wie interne Vorbereitung, Begrüßungsnachrichten, gesetzliche Aufgaben, Rechnungsstellung und Implementierungs-Checkpoints –, um jedes Mal ein konsistentes Erlebnis zu gewährleisten. Anstatt für jeden Kunden einen neuen Einführungsplan von Grund auf neu zu erstellen, verwenden Sie die Einführungsvorlage, um alles zu organisieren und eine Beziehung aufrechtzuerhalten. #### Was sollte eine Checkliste für die Einführung eines Kunden beinhalten? Eine umfassende Vorlage für eine Einführungscheckliste sollte alle wichtigen Aktivitäten vom Geschäftsabschluss bis zum Abschluss des Onboardingprozesses umfassen. Dazu gehören interne Schritte wie die Koordination Ihres Teams und die Zuweisung von Rollen sowie externe Maßnahmen wie das Senden von Begrüßungsnachrichten, das Abhalten von Kickoff-Meetings, das Sammeln von Zielen und die Verwaltung von Verträgen. Eine gründliche Checkliste umfasst auch die Implementierungsplanung, Schulungstutorials sowie das Sammeln von Kundenfeedback. Stellen Sie sich die Checkliste als eine Art Roadmap vor, die sowohl Ihr Team als auch Ihre Kunden anleitet und sicherstellt, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben und nichts übersehen wird. #### Kann ich Teile des Kundeneinführungsprozesses automatisieren? Ja. Tatsächlich können durch Automatisierung sich wiederholende Verwaltungsaufgaben drastisch reduziert und die Konsistenz verbessert werden. Mit den Automatisierungsfeatures von Asana können Sie Regeln erstellen, die Aufgaben zuweisen, wenn ein Projekt beginnt, Erinnerungen senden, wenn Fälligkeitsdaten näher rücken, oder den Aufgabenstatus basierend auf Formularübermittlungen aktualisieren. Dies hilft, die Einführungszeitleisten einzuhalten und ermöglicht es Ihrem Team, sich auf wichtige Aufgaben wie den Aufbau von Beziehungen sowie die Durchführung von Schulungen zu konzentrieren, anstatt auf Aktualisierungen zu warten. #### Wie kann ich diese Vorlage für den Kundeneinführungsprozess mit meinem Team teilen? Sobald Sie Ihre Vorlage angepasst haben, können Sie das Projekt direkt in Asana teilen, indem Sie Teamkollegen als Beteiligte oder Projektmitglieder hinzufügen. Dadurch erhalten sie die Berechtigung, Aufgaben anzuzeigen, zu bearbeiten und zu übernehmen. Sie können Ihre Vorlage auch über verschiedene Teams oder Arbeitsbereiche hinweg duplizieren, wenn Sie mehrere Abteilungen oder Kundentypen unterstützen. #### Kann ich mehrere Kunden mit einer Vorlage nachverfolgen? Ja. Sie können entweder ein separates Projekt für jeden Kunden erstellen, die Vorlage jedes Mal duplizieren oder einen einzigen Einführungshub erstellen, in dem jeder Abschnitt einen anderen Kunden repräsentiert. Beide Methoden funktionieren. Es hängt einfach von den Vorlieben Ihres Teams ab. Wenn Sie mehrere Kunden gleichzeitig verwalten, können Sie benutzerdefinierte Felder verwenden, um den Fortschritt für alle Konten zu filtern und zu verfolgen. #### Ist diese Vorlage für den Kundeneinführungsprozess für verschiedene Dienstleistungen oder Branchen anpassbar? Ja, diese Vorlage ist auf Flexibilität ausgelegt. Egal, ob Sie Kunden in SaaS, digitalem Marketing, Beratung oder anderen Bereichen einführen, Sie können den Bereich an Ihren spezifischen Prozess anpassen. Benennen Sie Aufgaben um, ändern Sie Zeitleisten, fügen Sie neue Abschnitte hinzu oder erstellen Sie Formulare, um branchenspezifische Informationen zu sammeln. Teams duplizieren die Vorlage oft und passen sie für jede Dienstleistungs- oder Produktebene an, um ein einheitliches Framework zu schaffen, das an ihre Kundensegmente angepasst ist. ### Checkliste für Manager zur Einstellung neuer Mitarbeitender Die Einstellung eines neuen Teammitglieds ist immer ein tolles Ereignis – aber es erfordert eine gewisse Vorbereitung. Nutzen Sie die Vorlage für eine Checkliste für neue Mitarbeitende von Asana, um sich einen Teil der Arbeit zu ersparen. - [Vorlage erstellen](/templates/new-hire-checklist)