Portfolios
- Inhalt
- Portfolio erstellen
- Portfolio-Ansicht
- Projektübersicht
- Statusaktualisierungen
- Optionen & Meilensteine ansehen
- Zu Google Tabellen exportieren
- Als CSV exportieren
- Portfolio-Mitgliedschaft & gemeinsamer Zugriff
- FAQ zu Portfolios
Portfolios sind für alle Business- und Enterprise-Kunden verfügbar.
Portfolios bieten an einem Ort eine ganzheitliche Sicht auf all Ihre wichtigen Projekte. Sie können Ihre wichtigsten Projekte organisieren und in Echtzeit überwachen, ob sie planmäßig verlaufen. Außerdem können Sie weitere, detailliertere Information abrufen und Ihr Team auf dem Laufenden halten. Sie können auch mit Android- & iOS-Geräten auf Portfolios zugreifen.
Sie können auch über Portfolios auf Workload zugreifen –Klicken Sie in der Seitenleiste auf Portfolios, wählen Sie ein Portfolio aus und navigieren Sie dann zum Tab „Workload”.
Portfolio erstellen
So erstellen Sie ein Portfolio:
- Klicken Sie auf Portfolios, oben links in der Seitenleiste
- Klicken Sie auf die Kachel Neues Portfolio
- Benennen Sie das Portfolio
- Klicken Sie auf Portfolio erstellen
Portfolio-Ansicht
Wenn Sie auf eines Ihrer Portfolios klicken, erhalten Sie eine umfassende Ansicht aller darin enthaltenen Projekte.
In der Portfolio-Ansicht können Sie:
- Ein weiteres Projekt zum Portfolio hinzufügen
- Den aktuellen Status eines jeden Projekts einsehen
- Den Fortschritt in % eines jeden Projekts einsehen
- Das Fälligkeitsdatum oder den Datumsbereich eines Projekts einsehen oder ändern
- Die Priorität eines Projekts einsehen oder ändern
- Die Werte von benutzerdefinierten Feldern eines jeden Projekts einsehen
- Den Projektinhaber einsehen
Sie können ein Projekt jederzeit aus Ihrem Portfolio entfernen.
So entfernen Sie ein Projekt aus einem Portfolio:
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol, das neben dem Projektinhaber erscheint
- Klicken Sie auf Aus dem Portfolio entfernen
Projektübersicht
Klicken Sie auf ein beliebiges Projekt in Ihrem Portfolio, um die Projektübersicht anzuzeigen.
In der Projektübersicht können Sie Folgendes tun:
- Einen Projektinhaber wählen
- Ein Fälligkeitsdatum oder Datumsbereich hinzufügen oder bearbeiten
- Direkt auf das Projekt zugreifen, um seine Aufgaben, Ressourcen und Zeitleiste anzuzeigen
- Die Priorität des Projekts hinzufügen und bearbeiten
- Den aktuellen Status eines Projekts einsehen oder den Projektstatus selber aktualisieren
Statusaktualisierungen
Wenn der Status eines Projekts noch nicht aktualisiert wurde, können Sie auf das Projekt in Ihrem Portfolio klicken und ein Update vom Projektinhaber anfordern oder selbst eine Statusaktualisierung vornehmen.
Sie können einen vorhandenen Status auch direkt in der Projektübersicht kommentieren.
Optionen & Meilensteine ansehen
Wenn Sie und Ihr Team Ihre Portfolios auf eine bestimmte Weise sortieren möchten, können Sie diese Sortierung als Standardansicht für alle speichern.
So ändern Sie Ihre Portfolio-Ansicht:
- Klicken Sie auf das Schieberegler-Symbol oben rechts auf Ihrem Bildschirm
- Wählen Sie entweder Aufgaben oder Meilensteine zur Anzeige des Fortschritts aus
- Wählen Sie, ob Sie Ihr Portfolio nach Status, Projektinhaber, Fälligkeitsdatum oder Alphabetisch ordnen möchten
Meilensteine in der Portfolio-Ansicht
In Ihrer Portfolio-Ansicht können maximal 12 Meilensteine angezeigt werden, bevor die Liste gekürzt wird.
Sie können die Meilensteine eines jeden Projekts auch in der Projektübersicht einsehen, indem Sie auf ein beliebiges Projekt in einem Portfolio klicken.
Folgendes können Sie in der Projektübersicht eines Portfolios tun:
- Klicken Sie auf das +-Symbol, um einen neuen Meilenstein hinzuzufügen
- Ihnen werden nun die erreichten und noch offenen Meilensteine des Projekts angezeigt
Sie können auch benutzerdefinierte Felder direkt aus dem Dropdown-Menü hinzufügen und Ihr Portfolio dann nach dem von Ihnen gewählten Feld sortieren.
Exportieren Sie Ihr Portfolio zu Google Tabellen
Nachdem Sie ein Portfolio erstellt haben, können Sie es jederzeit zu Google Tabellen exportieren.
So exportieren Sie ein Portfolio zu Google Tabellen:
- Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben dem Portfoliotitel
- Bewegen Sie den Mauszeiger über Exportieren und wählen Sie Google Tabellen
Exportieren Sie Ihr Portfolio als CSV
Sie können Ihr Portfolio auch als CSV-Datei exportieren. Benutzerdefinierte Felder sind ebenfalls im CSV-Export enthalten.
So exportieren Sie ein Portfolio als CSV-Datei:
- Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben dem Portfoliotitel
- Fahren Sie mit der Maus über Exportieren und wählen Sie CSV
Portfolio-Mitgliedschaft & gemeinsamer Zugriff
Sie können Portfolios jederzeit mit Ihren Teamkollegen in Asana teilen oder diese als Portfoliomitglieder hinzufügen.
Wenn Sie auf den Teilen-Button klicken und die Portfolio-Mitglieder-Übersicht öffnen, können Sie:
- Den Portfolio-Link kopieren und mit Ihren Kollegen teilen
- Portfolio-Mitglieder hinzufügen
- Ein Mitglied als Portfolio-Inhaber festlegen oder vom Portfolio entfernen
Wenn Sie als Mitglied eines Portfolios hinzugefügt wurden, erhalten Sie eine Inbox-Benachrichtigung. Beim Zugriff auf Ihre Portfolioseite sehen Sie neben dem betreffenden Portfolio auch ein „Neu”-Symbol.
Wenn Sie als Mitglied eines Portfolios hinzugefügt wurden, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Wochenbericht, sofern Sie Ihre E-Mail-Benachrichtigungen aktiviert haben.
Wenn Sie ein Portfolio teilen, das einige private Projekte enthält, wird die Person, mit der Sie es geteilt haben, die folgende Benachrichtigung sehen.
FAQ zu Portfolios
Wenn Sie Fragen zu Portfolios haben, lesen Sie bitte unsere FAQ-Seite zu Portfolios oder kontaktieren Sie unseren Support.
