Formulare
- Inhalt
- Formular erstellen
- Formularzweige
- Anpassung eines Formulars
- Zuordung benutzerdefinierter Felder
- Zuordnung der Datumsfelder
- Anpassung der Kopfzeile
- Individuelles Branding für Formulare
- Formular-Anhänge hinzufügen
- Anzeige einer Formularvorschau
- Formulare mit anderen teilen
- Formulare als Vorlage
- Ein Formular duplizieren
Formulare stehen für alle Premium-, Business- und Enterprise-Kunden zur Verfügung. Bestimmte Funktionen innerhalb von Formularen, wie Verzweigung, Anpassung der Kopfzeile und Anpassung der Bestätigungsnachricht, sind nur für Business- und Enterprise-Kunden verfügbar.
Mit Formularen von Asana können Sie einen Standard für die Art und Weise schaffen, wie Ihr Team mit der Arbeit beginnt. Tragen Sie die Informationen zusammen, die Sie benötigen, damit nichts vergessen wird. Sie können Formulare mit internen und externen Teams verwenden, um Informationen zu sammeln und zusammenzufassen, sowie Schwierigkeiten, ewiges Hin und Her oder Missverständnisse für Ihr Team zu minimieren.
Erstellung von Formularen
Formulare sind Teil aller Asana-Projekte. Wenn jemand Ihr Formular ausfüllt, erscheint es als neue Aufgabe in dem Projekt, mit dem es verknüpft ist.
So erstellen Sie ein Formular:
- Öffnen Sie ein Projekt und navigieren Sie zum Formular-Tab
- Klicken Sie auf Formular erstellen
Standardmäßig erhält Ihr Formular den gleichen Namen wie das Projekt, mit dem es verknüpft ist. Sie können den Namen Ihres Formulars aber auch ändern und eine Beschreibung hinzufügen, um den Formularabsendern weitere Anweisungen oder Informationen zu geben.
Asana-Formulare sind auch mit zwei Standardabfragen für Name und E-Mail des Absenders versehen. So wird sichergestellt, dass Sie die Kontaktinformationen der Personen erhalten, die Anfragen an Ihr Team senden. Sie können diese Fragen beim Erstellen Ihres Formulars aber auch löschen.
Das Löschen der E-Mail-Abfrage bedeutet, dass die Versendenden keine E-Mail-Bestätigung ihrer Formularübermittlung erhalten.
Im Fenster Formular erstellen können Sie:
- Einen Namen einfügen
- Eine E-Mail-Adresse angeben
- Weitere Fragen erstellen
Formularzweige
Die Verzweigung von Formularen ist eine Funktion des Business-Kontos.
Mit der Formularverzweigung können Sie Rückfragen erstellen, die mit bestimmten Antworten auf Dropdown- oder Mehrfachauswahlfragen verbunden sind.
Wählen Sie bei der Erstellung Ihres Formulars zunächst entweder eine Dropdown- oder Mehrfachauswahl-Frage aus Ihrer Fragenliste aus.
Von hier aus können Sie Ihren Formularzweig einfach erstellen.
Sie können mehrere Formularzweige bis zu fünf Ebenen tief anlegen.
Anpassung eines Formulars
Sobald ein Formular erstellt wurde, können Sie über die rechte Seitenleiste weitere Abfragen zu Ihrem Formular hinzufügen.
Formulareinstellungen
In den Formulareinstellungen können Sie:
- Eine Antwort auf eine Frage auswählen, die als Titel der Aufgabe verwendet werden soll
- Einen Standard-Verantwortlichen für jede Formularübermittlung festlegen
- Die Option zum Kopieren aller Antworten in die Aufgabenbeschreibung ein- und ausschalten
- Eine benutzerdefinierte Bestätigungsnachricht hinzufügen
- Eine Schaltfläche einfügen, damit Einsender direkt im Anschluss ein weiteres Formular übermitteln können
Die Möglichkeit, einen Standard-Verantwortlichen und eine benutzerdefinierte Bestätigungsnachricht hinzuzufügen, ist eine Funktion von Asana Business.
Automatische Zuordnung von benutzerdefinierten Feldern
Mit dieser automatischen Zuordnung können Sie aktualisieren, womit Formularantworten in Asana verknüpft werden.
Sie können auch ein neues benutzerdefiniertes Feld aus dem Fenster Verknüpft mit erstellen.
Zuordnung der Datumsfelder
Bei Datumsfragen können Sie auch die Formularantworten mit dem Fälligkeitsdatum verknüpfen.
Anpassung der Kopfzeile
Die Anpassung der Kopfzeile ist eine Funktion von Asana Business.
Um ein Titelbild hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol Titelbild hinzufügen oben auf Ihrem Formular.
Die Bildmaße für die Kopfzeile betragen 800 x 120 Pixel.
Individuelles Branding für Formulare
Benutzer von Asana Enterprise, die über ihre Admin-Konsole ein Logo in Asana hochgeladen haben, können dieses Logo auf ihren Formularen anzeigen lassen.
Um Ihrem Formular ein individuelles Branding hinzuzufügen, laden Sie bitte zuerst Ihr Firmenlogo hoch. Sie können dies über den Tab Einstellungen in Ihrer Admin-Konsole tun.
Sobald das Logo hochgeladen wurde, öffnen Sie Ihr Formular und klicken Sie auf den Formularnamen / die Formularbeschreibung. Klicken Sie anschließend auf Unternehmenslogo über diesem Formular anzeigen.
Formular-Anhänge hinzufügen
Sie können auch Anhänge zu Ihrem Formular hinzufügen, so dass Formularabsender Zusammenfassungen kreativer Anfragen, Bilder, Dokumente, PDFs und mehr anhängen können. Jede Anlage, die zu einem Formular hinzugefügt wird, wird an die Aufgabe angehängt, die in Ihrem Projekt erstellt wird. Dies geschieht, sobald das Formular gesendet wurde.
Um einen Anhang hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol Anhang unter Ihren Fragen.
Sobald Sie Ihre Frage hinzugefügt haben, können Sie:
- Den Titel der Frage ändern oder bearbeiten und eine Beschreibung hinzufügen
- Das Hinzufügen mehrerer Anhänge erlauben
- Das Pflichtfeld ein- oder ausschalten
Anzeige einer Formularvorschau
Während Sie Ihr Formular erstellen, können Sie es jederzeit in der Vorschau betrachten, um zu sehen, wie es für Formularabsender aussieht.
In der Formular-Anzeige eines Projekts:
- Klicken Sie auf Formular anzeigen
Formulare mit anderen teilen
Sobald Ihr Formular zur Freigabe bereit ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Link kopieren und der Link wird in die Zwischenablage kopiert. Sie können den Link sowohl mit Ihren Teamkollegen in Asana als auch mit anderen teilen, die kein Asana-Konto haben. Das Formular lässt sich also von jedem ausfüllen.
Sobald das Formular ausgefüllt ist und gesendet wurde, sieht der Sender des Formulars eine Bestätigungsnachricht, die ihn darüber informiert, dass die Formularübermittlung erfolgreich war. Das gesendete Formular erscheint dann als neue Aufgabe in Ihrem Projekt.
Nach dem Absenden des Formulars wird zusätzlich eine Bestätigungs-E-Mail mit einer Kopie des eingereichten Formulars verschickt.
Das Formular muss eine E-Mail-Abfrage enthalten und der Versender muss die E-Mail-Abfrage ausfüllen, damit das Formular eingereicht werden kann.
Wenn sich die Person, die das Formular gesendet hat, in Asana befindet, können Sie sie als Follower der Aufgabe hinzufügen. Wenn die Person nicht in Asana ist und Sie möchten, dass sie der Aufgabe folgt, können Sie eine Einladung zu Asana versenden.
Dann können Sie Follower hinzufügen, die Arbeit priorisieren, Aufgabendetails ändern und die Arbeit voranbringen, um sicherzustellen, dass die Aufgabe erledigt wird.
Formulare als Vorlage
Die von Asana erstellten Projektvorlagen enthalten auch Formulare.
So erstellen Sie eine Formularvorlage:
- Klicken Sie unter Wählen Sie eine Projektvorlage auf Kreativanfragen
- Klicken Sie auf Vorlage verwenden, wenn Sie zur Formularvorlage gehen
Von den Projektvorlagen werden Sie zu einem Formular für Kreativanfragen weitergeleitet, in dem alle Kreativanfragen Ihres Teams erfasst und für Sie organisiert werden.
Sobald Sie die Option Vorlage verwenden anklicken, können Sie die Vorlage umbenennen und mit Ihrem neuen Projekt als Formularvorlage beginnen.
Ein Formular duplizieren
Wenn Sie ein Projekt duplizieren, haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, Ihr Formular zu duplizieren. Aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen Formular, wenn Sie das gewünschte Projekt duplizieren.
Formulare werden automatisch bei der Duplizierung von in Asana erstellten Vorlagen, benutzerdefinierten Vorlagen und bei API-Verwendung mit dupliziert.
