Asana für Salesforce

Vertriebsteams arbeiten in allen Phasen des Verkaufszyklus mit den Einführungsteams (Asana-Nutzer) zusammen. Mit Asana für Salesforce können Sie für Ihre Kollegen, die Asana verwenden, neue Arbeitsphasen einleiten und erhalten einen Überblick darüber, wie sie vorankommen.

Die Asana für Salesforce-Integration trägt aktiv zum Mehrwert von Unternehmen bei: Zum einen wird die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Ihren Vertriebsteams und anderen Teams während des gesamten Verkaufszyklus verbessert und somit die Abwicklung von Geschäftsabschlüssen beschleunigt. Zum anderen wird die Übergabe zwischen dem Vertriebsteam und dem Kundendienst automatisiert und damit der manuelle Aufwand reduziert. Somit herrscht mehr Klarheit in Ihrem Team.

Salesforce-Integration

Installationsvoraussetzungen

Asana-Voraussetzungen

Die Asana für Salesforce-Integration steht allen Business- und Enterprise-Kunden zur Verfügung.

SFDC-Voraussetzungen

Die Asana-Salesforce-Integration ist für Lightning optimiert, aber auch mit Salesforce Classic kompatibel. Bitte beachten Sie, dass sich einige Installations- und Konfigurationsschritte für Classic und Lightning voneinander unterscheiden können.

Unterstützte Editionen: Enterprise und Unlimited

Installation

Installation

Um die Asana-Salesforce-Integration zu installieren, benötigen Sie Admin-Rechte für Salesforce sowie ein Asana-Konto.

Wenden Sie sich an Ihren Admin, um die Integration zu installieren, oder schauen Sie sich dieses Dokument an, um eine ausführliche Anleitung zu erhalten.  

Anwendungsfälle

Für eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Vertriebs- und Support-Teams

Asana für Salesforce unterstützt Ihre Vertriebsteams während des gesamten Verkaufszyklus bei der Zusammenarbeit mit anderen Teams:

  • Vertriebsteams können Arbeitsanfragen an unterstützende Teams stellen (über Asana-Aufgaben), ohne Salesforce zu verlassen.

Anwendungsfall 1

  • Vertriebsteams erhalten die Möglichkeit, den Fortschritt von Asana-Aufgaben mit dem richtigen Zusammenhang in Salesforce nachzuverfolgen (z. B. eine bestimmte Salesforce Opportunity).

Anwendungsfall 2

  • Mithilfe des leistungsstarken Process Builders und/oder Flow von Salesforce lassen sich alle Arbeitsanfragen von Asana automatisieren.

Anwendungsfall 3

Für eine automatisierte Übergabe zwischen den Vertriebs- und Kundendienst-/Implementierung-Teams

Sobald ein Geschäftsabschluss erfolgt ist, kann mithilfe von Asana für Salesforce die Übergabe zwischen Vertriebsteams und Teams, die nach dem Verkauf agieren, automatisiert und optimiert werden:

automatisieren

  • Die Übergabe zwischen Vertrieb und Kundendienst kann automatisiert und optimiert werden, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Umsetzung direkt nach Vertragsabschluss zu beginnen. Dafür stehen Ihnen entweder unsere standardmäßigen Automatisierungsregeln zur Verfügung oder Sie nutzen den Process Builder und/oder Flow von Salesforce, um Ihre eigenen benutzerdefinierten Übergabeprozesse zu erstellen.
  • Vertriebsteams erhalten nach dem Verkauf einen Überblick über den Fortschritt der Umsetzung innerhalb von Salesforce.

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