Kundenkonto-Verfolgung

Eine zuverlässige Kontoverwaltung ist für Vertriebs- und Customer Success Teams wichtig. Mit Asana können Sie Ihre Interessenten und Kunden auf einfache Weise verfolgen, ihren Kontostatus einsehen und nachvollziehen, wer für das Konto verantwortlich ist.

Wie Sie ein Projekt für die Nachverfolgung von Kundenkonten erstellen

  1. Erstellen Sie ein neues Projekt. Benennen Sie es mit „Konto-Verfolgung.”. Fügen Sie das Projekt Ihrem Vertriebs- oder Customer Success Team hinzu.
  2. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder basierend auf den Pipeline- oder Kunden-Stufen. Für den Vertrieb kann dies über eine Trichterstufe erfolgen. Für den Bereich Customer Success kann dies über die Teamgröße oder die Lebenszyklusphase erfolgen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, indem Sie auf den blauen Benutzerdefinierte Felder hinzufügen-Link oben im Projekt klicken. Wenn Sie Ihre benutzerdefinierten Felder erstellt haben, ändern Sie die Ansicht, um nach benutzerdefiniertem Feld zu sortieren.
    • Stellen Sie sicher, dass Sie auch ein Feld für nicht reagierende Kundenkontakte oder geschlossene Konten hinzufügen, damit Sie diese weiter verfolgen können, aber wissen, dass sie inaktiv sind.
  3. Erstellen Sie eine Aufgabenvorlage für Teammitglieder, damit diese sie duplizieren können. Benennen Sie sie mit „VORLAGE, BITTE DUPLIZIEREN – Neues Konto.” Erstellen Sie eine Aufgabe für jeden Kunden. Sie müssen diese Aufgabe nicht als erledigt kennzeichnen, wenn die Geschäftsbeziehung fortgesetzt wird. Das ist vollkommen in Ordnung, denn nicht alle Aufgaben in Asana müssen sofort abgehakt werden.
    • Sie können auch Unteraufgaben in der Aufgabenvorlage erstellen, um Standardaktivitäten zu verfolgen, die Sie für jedes Konto durchführen.
  4. Sobald das Konto über einen Inhaber verfügt, weisen Sie die Aufgabe dieser Person zu, damit jeder weiß, wer für die Geschäftsbeziehung verantwortlich ist.
    • Wenn sich der Kontoinhaber ändert, ordnen Sie das Konto einem neuen Inhaber zu.
  5. Verwenden Sie Aufgabenbeschreibungen, Aufgabenkommentare und Anhänge, um Notizen und relevante Dateien über das Konto während seines gesamten Lebenszyklus hinzuzufügen. Jeder kann den Kontostatus einsehen und weitere Informationen erhalten.
  6. Speichern Sie Ihr Projekt nach der Erstellung als Vorlage, indem Sie auf die Projektauswahlliste in der Kopfzeile klicken und Als Vorlage speichern auswählen. Um die Vorlage problemlos für jedes neue Konto zu duplizieren, erstellen Sie einfach ein neues Projekt und rufen Sie es im Tab Vorlagen auf.

Vertriebs- und Customer Success Teams können Asana für die Konto-Verfolgung verwenden

Tipps zum Verwalten Ihres Projekts zur Nachverfolgung von Kundenkontos

Integrieren Sie Salesforce in Asana

Verwenden Sie eine unserer Salesforce-Partnerintegrationen, um Daten und Prozesse zwischen Asana und Salesforce zu synchronisieren und den Vertriebsprozess zu beschleunigen. Vertriebs- und andere Teams können über eine einzige Informationsquelle zugreifen und in dem Tool arbeiten, das zu ihrem Workflow passt.

Anpassen der Listenansicht

Sie können die Ansicht in einem Projekt anpassen, um Ihre Konto-Verfolgungsaufgaben zu sortieren. Beispielsweise können Sie sie alphabetisch, nach Verantwortlichem, nach Eigenem Feld oder nach abgeschlossenen/nicht abgeschlossenen Aufgaben sortieren. Auf diese Weise können Sie Konten schnell nach Namen, Inhaber, Abschluss und weiteren Optionen anzeigen lassen.

Anpassen der im Dropdown-Menü markierten Ansicht

Mehr Möglichkeiten mit benutzerdefinierten Feldern

Wenn Sie mehr Möglichkeiten zum Filtern oder Organisieren von Konten benötigen, erstellen Sie weitere benutzerdefinierte Felder in Ihrem Konto-Verfolgungsprojekt. Dies könnten einige zusätzliche Felder sein:

  • Kontogröße
  • Kontointegrität
  • Geografische Lage
  • Branche

Erweiterte Suchberichte

Wenn Sie die Art und Weise der Anzeige von Konten anpassen müssen, verwenden Sie die erweiterte Suche. Legen Sie beispielsweise die Suchkriterien fest, um erzielte Abschlüsse eines bestimmten Vertriebsmitglieds, in diesem Quartal geschaffene Upgrademöglichkeiten oder Konten eines Teammitglieds anzuzeigen, sortieren Sie nach benutzerdefinierten Feldern und vielem mehr. Sie können Ihre Berichte in der SeitenleisteSeitenleiste Über die Seitenleiste können Sie zum Dashboard und zu Favoriten-Einträgen, Projekten und Teams navigieren. Die Seitenleiste kann reduziert werden. Weiterlesen speichern, um jederzeit Zugriff darauf zu haben.

Machen Sie sich mit der einfachen Erstellung von Berichten der erweiterten Suche vertraut, indem Sie sich unseren Artikel über Berichte anschauen.

Einrichten eines Webformulars

Erhalten Sie wichtige Informationen in Asana, indem Sie ein Wufoo- oder Google-Formular für Interessenten oder Kunden erstellen. Sobald das Formular übermittelt wurde, werden Informationen aus den einzelnen Feldern des Webformulars automatisch einer Asana-Aufgabe zugeordnet, sodass Sie über die gewünschten Informationen verfügen. Sie können sogar Felder im Webformular so einstellen, dass sie Eigenen Feldern in Asana entsprechen.

Weiterleitung von E-Mails zu Asana

Wenn Sie E-Mails verwenden, um mit Ihren Kunden zu sprechen, können Sie Unterhaltungen in Aktionen umwandeln, indem Sie Folgeaufgaben mit unseren E-Mail-Integrationen für Gmail und Outlook direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang erstellen. Sie können auch wichtige Gespräche an Asana weiterleiten, um sie alle in einem Projekt zu behalten, anstatt zu versuchen, sie alle über Ihren E-Mail-Posteingang zu verwalten. Auf diese Weise sind diese besser auffindbar und können als Referenz im Zusammenhang mit anderen Arbeitsvorgängen genutzt werden, die Sie in Asana verfolgen.

Wenn Sie daran erinnert werden möchten, eine E-Mail weiterzuverfolgen, aktivieren Sie den Hack Erinnerungsaufgabe im rechten Fenster unter Meine Profileinstellungen. Legen Sie anschließend eine Erinnerungsaufgabe fest, indem Sie im oberen Bereich des rechten Fensters auf die Schaltfläche &dquo;Aufgabenaktionen” klicken und Erinnerungsaufgabe erstellen auswählen.

Die Verwendung von Asana für die Konto-Verfolgung ist eine effektive Art und Weise, um Kontoinformationen parallel zu den Arbeiten zu verwalten, die Sie für jedes Konto durchführen müssen. Sie und Ihr Team gewinnen eine klare Vorstellung im Hinblick auf den Verlauf des Kontos und können Geschäftsmöglichkeiten für die Zukunft planen.

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Asana Kurse

Mit diesen Kursen lernen Sie die Grundlagen von Asana innerhalb von 15 Minuten

Aufgaben

Aufgaben Lessons

Verfolgen Sie Ihre gesamte Arbeit

3 Minuten

Meine Aufgaben

Meine Aufgaben Lessons

Immer wissen, was als Nächstes zu tun ist

3 Minuten

Projekte

Projekte Lessons

Mit Teamkollegen arbeiten

3 Minuten

Inbox

Inbox Lessons

Noch schneller kommunizieren

3 Minuten

Sie können Aufgaben nutzen, um Ihre Arbeit zu verfolgen, daran weiterzuarbeiten und sie zu organisieren.

Aufgaben können To-Dos, Ideen, Anmerkungen oder Erinnerungen sein.

Eine Aufgabe sich selbst oder einem Teamkollegen zuweisen.

Drücken Sie Tab+M, um eine Aufgabe schnell sich selbst zuzuweisen.

Legen Sie ein Fälligkeitsdatum fest, sodass die Frist klar ersichtlich ist.

Fügen Sie Anweisungen und Erwartungen im Aufgabenbeschreibungsfeld hinzu.

Nutzen Sie @ für die Verknüpfung mit anderen Aufgaben, Personen, Diskussionen oder Projekten.

Wenn Sie jemanden mit @ anführen, wird er/sie zu Ihrer Aufgabe als Follower hinzugefügt.

Follower werden benachrichtigt, wenn neue Kommentare oder Anhänge hinzugefügt werden.

Fügen Sie jeden, der auf dem Laufenden bleiben soll, als Follower hinzu.

Sie können sich jederzeit abmelden, um keine Benachrichtigungen mehr zu Ihrer Aufgabe zu erhalten.

Schreiben Sie Kommentare, um Fragen zu stellen oder die Follower auf dem Laufenden zu halten.

Versehen Sie Kommentare mit einem Herz, damit Follower wissen, dass Sie sie gesehen haben.

Fügen Sie relevante Dateien oder irrelevante GIFs als Anhänge hinzu.

Sie können Anhänge auch direkt von Dropbox, Google Drive, oder Box hinzufügen.

Erstellen Sie Teilaufgaben, um Ihre Aufgabe in kleinere Schritte zu unterteilen.

Wenn Sie eine Teilaufgabe hinzugefügt haben, drücken Sie die Eingabetaste, um eine weitere Aufgabe hinzuzufügen.

Teilaufgaben können genau die gleichen Daten enthalten wie reguläre Aufgaben.

Klicken Sie auf die Sprechblase, um Kommentare, Anhänge oder Unteraufgaben hinzuzufügen.

Sie können auf jeder Seite mithilfe der oberen Menüleiste Aufgaben erstellen.

Jede Aufgabe hat eine einzigartige URL zum einfachen Kopieren und Teilen.

Glückwunsch! Es scheint, als seien Sie der Aufgabe gewachsen.

Weiter geht es mit der nächsten Lektion!

Unter Meine Aufgaben sehen Sie immer, was als Nächstes zu tun ist.

Meine Aufgaben ist eine Liste mit allen Aufgaben, die Ihnen zugewiesen wurden.

So können Sie Ihre Arbeit leichter verwalten.

Klicken Sie auf die Liste Meine Aufgaben und fangen Sie zu tippen an, um Aufgaben hinzuzufügen.

Fügen Sie wie in einem Textdokument eine neue Zeile für jede neue Aufgabe hinzu oder fügen Sie es in eine beliebige Liste ein.

Leiten Sie Mails an x@mail.asana.com weiter, um Ihre E-Mails in Aufgaben umzuwandeln.

Asana verschiebt Ihre E-Mail samt Anhängen in eine Aufgabe.

Neue Aufgaben erscheinen ganz oben in Ihrer Liste in Neue Aufgaben.

Aufgaben, die Sie zu Meine Aufgaben hinzufügen, sind privat.

Klicken Sie auf Öffentlich machen, um sie mit Ihrem Team zu teilen.

Sortieren Sie Aufgaben mit Heute, Anstehend, or Später.

Klicken Sie auf den blauen Punkt neben der Aufgabe, um sie schnell einzuordnen.

Markieren Sie die Aufgaben, für die Sie Zeit haben, mit Heute.

Teamkollegen können Ihre Meine Aufgaben-Übersicht sehen und wissen so, woran Sie arbeiten.

Sie können nur Aufgaben sehen, die Sie veröffentlicht oder in einem Projekt geteilt haben (mehr über Projekte später).

Markieren Sie Aufgaben mit einer Fälligkeit von unter einer Woche als Anstehend, dann sehen Sie, dass sie bald fällig sind.

Am Fälligkeitstag wird Ihre Aufgabe von Anstehend nach Heute verschoben.

Als wäre es Zauberei.

Markieren Sie Aufgaben, die frühestens in einer Woche fällig sind, mit Später.

Bis zum Fälligkeitstermin werden sie erledigt sein.

Ihre Aufgaben wandern automatisch eine Woche vor Fälligkeit von Später zu Anstehend.

Priorisieren Sie immer Meine Aufgaben, um die Übersicht über anstehende und zu bearbeitende Aufgaben zu haben

Jetzt wissen Sie, wie Sie Ihre Arbeit verfolgen und planen!

Next, lernen Sie, wie Sie mit Ihrem Team in Asana arbeiten.

Arbeiten Sie mit Projekten an Aufgabengruppen.

Projekte helfen Ihnen bei der Verfolgung und Organisation Ihrer Schritte in einem Prozess oder einer Initiative.

Wie ein Ereignisplan, eine Produkteinführung oder ein Redaktionskalender.

Wie bei Meine Aufgaben klicken Sie einfach und tippen, um eine Aufgabe zum Projekt hinzuzufügen.

Wenn Sie in einem Dokument oder einer E-Mail bereits Schritte aufgelistet haben, kopieren Sie die Liste hier hinein.

Fügen Sie aus der E-Mail Aufgaben zu Ihrem Projekt hinzu.

Die eindeutige E-Mail-Adresse des Projekts sehen Sie im Projekt-Dropdownmenü.

Fügen Sie Ihre Aufgaben zu weiteren verwandten Projekten hinzu.

Aufgaben können zu mehreren Projekten gehören.

Fügen Sie Abschnitte hinzu, um Aufgaben in einem Listenprojekt zu organisieren.

Tippen Sie am Ende jedes Aufgabentitels :, um einen Abschnitt zu erzeugen.

Oder fügen Sie Spalten hinzu, um Aufgaben in einem Übersichtsprojekt zu organisieren.

Ziehen Sie Aufgaben zwischen oder in die Spalten, um sie neu zu ordnen.

Weisen Sie Aufgaben mit Zuweisen zu und legen Sie Fälligkeitstermine fest.

Verpassen Sie mit Ihrem Projekt-Kalender keine einzige Frist.

Ziehen Sie Aufgaben in Ihren Kalender, um das Fälligkeitsdatum zu ändern.

Fügen Sie jeden, der Ihr Projekt auf dem Laufenden bleiben soll, als Mitglieder hinzu.

Projektmitglieder werden über neue Diskussionen, Status und Aufgaben benachrichtigt.

Posten Sie Diskussionen, um Ankündigungen zu machen oder Diskussionen zu beginnen.

Ihr Beitrag wird an alle Projektmitglieder verschickt.

Unter Fortschritt sehen Sie, wie Ihr Projekt vorankommt.

Legen Sie einen Status für Ihr Projekt fest, um das Team über den Fortschritt auf dem Laufenden zu halten.

Der Projekteigentümer erhält wöchentlich eine Erinnerung daran, den Status einzustellen.

Öffnen und organisieren Sie Projekte mithilfe Ihrer Seitenleiste.

Fügen Sie Projekte zu Ihren Favoriten hinzu, um sie oben an die Seitenleiste anzuheften.

Klicken Sie auf den Stern auf der linken Seite des Projektnamens, um es zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Sie können auf jeder Seite mithilfe der oberen Menüleiste neue Projekte erstellen.

Nun können Sie mit Ihrem Team Projekte vorantreiben.

Nur noch eine Lektion, bevor es losgeht.

Kommunizieren und koordinieren Sie schneller mit dem Posteingang.

Überprüfen Sie Ihren Posteingang, um die letzten Updates zu sehen und darauf zu antworten.

Im Posteingang sehen Sie, wenn eine Aufgabe fällig ist…

…und wenn Teammitglieder Aufgaben, Diskussionen und Projekte aktualisieren, denen Sie folgen.

Nachrichten öffnen und beantworten, ohne den Posteingang zu verlassen.

Wenn Sie auf ein Update klicken, bekommen Sie alle Kontextinformationen, die Sie zum Antworten benötigen.

Archiv-Updates, die Sie ablehnen können.

Klicken Sie auf das X, das auf der rechten Seite eines Updates auftaucht, um es zu archivieren.

Öffnen Sie Archiv, um abgelehnte Updates zurück in Ihren Posteingang zu verschieben.

Klicken Sie auf den Pfeil, der auf der rechten Seite eines archivierten Updates auftaucht, um es wieder in den Posteingang zu verschieben.

Um keine Aktualisierungen zu Aufgaben oder Projekten zu erhalten, klicken Sie auf nicht folgen.

Letztendlich haben Sie die Kontrolle über Aktualisierungen, die Sie erhalten und solche, über die Sie nicht informiert werden möchten

Wenn Sie soweit sind, können sie Asanas E-Mail-Benachrichtigungen deaktivieren.

Der Austausch mit dem Team kann am einfachsten über Ihren Posteingang verwaltet werden. Denken Sie daran, hier regelmäßig vorbeizuschauen.

Glückwunsch! Jetzt steht einem erfolgreichen Arbeitstag mit Asana nichts mehr im Weg.